Российский провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel разместит второй выпуск корпоративных облигаций на 3 млрд руб. Сбор книги заявок планируется провести 15 сентября. Ориентир доходности находится на уровне не выше G-curve (на сроке 3 года) + 400 базисных пунктов. Срок обращения — три года. Купонные выплаты будут осуществляться один раз в полугодие.
Привлеченные средства компания направит на оплату приобретенных площадки ЦОД на ул. Берзарина в Москве и прилегающих зданий, а также использует для рефинансирования текущих банковских займов и финансирования инвестиционной программы компании. Как пояснили в пресс-службе Selectel, сделка по приобретению дата-центра и расположенных вблизи коммерческих площадок прошла в конце августа. Оплата осуществляется в течение 365 дней с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о переходе права собственности к покупателю.
По словам генерального директора Selectel, спрос на IaaS- и PaaS-решения стабильно увеличивается. Перенос компаниями инфраструктуры от зарубежных провайдеров также стимулирует развитие российского облачного рынка.
Организаторами размещения выступили «Газпромбанк», «МКБ» и «Тинькофф», агентом размещения — «Газпромбанк». Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 10 млрд руб. включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд руб. компания провела в феврале 2021 года. Ставка купона была установлена на уровне 8,5 % годовых, с учетом полугодовой выплаты купона ей соответствует доходность в размере 8,68 % годовых.
Источник:
