Коммерческий директор Intel Кристоф Шелл (Christoph Schell) уведомил сотрудников о выделении управления продаж AWS, Google, Microsoft и другим особо крупным игрокам в отдельную структуру. Как сообщает CRN, подразделение Global Solutions and Services решено сформировать после того, как топ-менеджер по глобальным продажам Райан МакКарди (Ryan McCurdy) покинул свой пост, став вице-президентом Lenovo в североамериканском регионе. Серверное подразделение Intel продолжает терять выручку и терпеть убытки, а AMD тем временем отбирает у неё долю рынка.

В своём послании группе SMG, ответственной за продажи, маркетинг и коммуникации, её глава и коммерческий директор Intel сообщил, что компании необходимы инновации на только технологическом уровне, SMG тоже должна быть инновационной в освоении рынков. При этом команда МакКарди, который провёл в Intel более 23 лет, обеспечивала около половины из $60 млрд годовой выручки компании. В связи с уходом топ-менеджера Intel разделяет управление крупнейшими клиентскими аккаунтами между двумя подразделениями, подведомственными SMG.

Источник изображения: Intel

За продажи Dell, HP и Lenovo будет отвечать Грег Эрнст (Greg Ernst). Ведение дел с крупнейшими облачными клиентами Intel в лице AWS, Microsoft и Google перейдёт к группе Global Solutions and Services, а основной фокус будет сделан на предоставлении клиентам максимальной ценности с учётом конкретных потребностей. Группу возглавит Дэвид Меффе (David Meffe) — ветеран продаж Intel, которому временно поручили продажи в Network and Edge Group (NEX). Последняя перейдёт в подчинение Global Solutions and Services. Новый глава NEX пока не назначен.

Источник изображения: Intel

Специальная команда будет создана и для формирования стратегии SMG, параллельно будет вестись поиск её главы, а подразделение Transformation Program войдёт в её состав и продолжит управление критически важными трансформациями бизнеса. Планируются и другие изменения. При этом программный бизнес Intel, как ожидается, сохранит собственную маркетинговую команду и софтверные продукты по-прежнему будут продаваться отдельно. Продажи ПО и сбыт SaaS продолжит возглавлять Тахер Бехбехани (Taher Behbehani).

Китайские IT-гиганты начали массовые закупки ускорителей NVIDIA, стремясь обеспечить развитие собственной ИИ-инфраструктуры. Как сообщает Financial Times, только в этом году местным клиентам будут поставлены соответствующие чипы на $1 млрд и ещё на $4 млрд — в следующем.

В Китае только ByteDance уже владеет 10 тыс. ускорителей NVIDIA, а ещё почти 70 тыс. чипов A800 должны быть поставлены в следующем году. По данным Financial Times, один лишь этот заказ оценивается в $700 млн. Сопоставимые закупки сделали или готовы сделать и другие техногиганты из Поднебесной.

В связи с тем, что США ввели ограничения на поставку своих продуктов и технологий в КНР, покупателям из Поднебесной пришлось согласиться на очевидно дискриминационные предложения — для страны выпускаются урезанные варианты ускорителей в лице A800 и H800. Не исключено, что США и их союзники и дальше будут ужесточать экспортную политику, поэтому местные компании принялись активно закупать хотя бы A800 — пока не запретили поставлять и их, что невероятно усложнит обучение больших языковых моделей (LLM).

Источник изображения: NVIDIA

По данным DataCenter Dynamics, прошлым вечером акции NVIDIA упали на 4 % на фоне опасений, что регуляторы США прибегнут к новым ограничительным мерам в отношении китайских компаний и организаций. Дело в том, что президент США уже издал указ, предусматривающий в отношении Китая дальнейшие ограничения, связанные с технологиями ИИ, квантовыми вычислениями и экспортом технологий, связанных с производством чипов.

Производители прибегают к различным уловкам для того, чтобы обойти американские санкции. Так, Intel изменила модельный ряд Xe и представила ИИ-ускоритель Habana Gaudi 2 для китайских покупателей. Готовит особые ускорители и AMD.

Американский транснациональный инвестиционный банк TD Cowen опубликовал отчёт с прогнозом рекордных показателей на рынке аренды ЦОД в 2023 году в связи с высоким спросом на ИИ-сервисы. Согласно данным TD Cowen, за последние 90 дней было подписано договоров об аренде ЦОД на общую мощность 2,1 ГВт, что связано с ростом популярности ИИ-приложений.

Сообщается, что за последние три месяца Google подписала сделку на аренду ЦОД мощностью 600 МВт в Техасе, в то время как Microsoft подписала сделку на аренду на 420 МВт в Лисбурге (штат Вирджиния), сделку в Далласе на аренду оборудования на 360 МВт и в Чикаго на 300 МВт. По оценкам TD Cowen, мощность ЦОД сторонних компаний в США составляет около 10 ГВт.

Один из операторов сообщил TD Cowen, что объём аренды за последние 90 дней вырос с 500 МВт до более чем 1 ГВт. Гиперскейлеры также начали оформлять предварительную аренду мощностей за 2–3 года до сдачи объекта, тогда как в прошлом году это делали за год-полтора до ввода ЦОД в эксплуатацию. Те, кто сможет предоставить ёмкости в течение 2 лет и менее, теперь могут повышать цены.

Источник изображения: Pixabay

«На наш взгляд, это отражает растущую нехватку мощностей ЦОД, поскольку гиперскейлеры стремятся защитить свой доступ к будущим мощностям», — сообщает TD Cowen. Это также привело к тому, что теперь тоже заранее арендуют мощности за полгода до сдачи объекта, поскольку им приходится конкурировать с гиперскейлерами в борьбе за доступ к ограниченным ресурсам. Поскольку рабочие нагрузки ИИ менее чувствительны к задержкам, их можно размещать в любом регионе страны. Например, NVIDIA планировала арендовать 50 МВт мощностей в Хиллсборо (Орегон), но когда поняла, что это сделать не удастся, сообщила операторам, что готова арендовать ёмкость в любом месте.

Если в 2022 году цены на аренду ЦОД выросли из-за удорожания их строительства, то сейчас они увеличились из-за ограниченного предложения и высокого спроса. Банк также отметил проблемы с цепочками поставок. По его данным, один оператор недавно разместил заказ на генераторы Caterpillar мощностью 3 МВт, срок поставки которых составит 130 недель (~2,5 года), примерно такой же срок поставки и у трансформаторов. И эти сроки, как ожидается, увеличатся, поскольку волна договоров аренды ЦОД, подписанных за последние несколько месяцев, вскоре трансформируется в новые заказы на поставку оборудования.

Согласно данным Synergy Research Group, количество крупных дата-центров, управляемых гиперскейлерами, приближается к 900, и на них сейчас приходится 37 % всей ёмкости ЦОД в мире. Примерно половина этой ёмкости размещена в собственных ЦОД гиперскейлеров, вторая половина — в арендованных.

С учётом того, что на колокейшен-ёмкости, которые не относятся к гиперскейлерам, приходится 23 % от мировой ёмкости ЦОД, получается, что на долю обычных ЦОД приходится всего 40 %. Это резко контрастирует с тем, что было пять лет назад, когда их доля составляла почти 60 %. По оценкам Synergy Research Group, в ближайшие пять лет на гиперскейлеров будет приходиться более половины всех мощностей ЦОД, а на локальные — менее 30 %.

При этом общая мощность всех ЦОД будет продолжать неуклонно расти, главным образом за счёт гиперскейлеров, которые практически удвоят ёмкость своих объектов в течение следующих пяти лет. В то время как доля локальных ЦОД в общей ёмкости будет снижаться более чем на два п.п. в год, фактическая мощность локальных ЦОД уменьшится незначительно. Доля колокации в общей ёмкости останется относительно постоянной.

Источник: Synergy Research Group

Synergy Research Group отметила, что 10 лет назад предприятия ежегодно тратили более $80 млрд на аппаратное и программное обеспечение своих собственных ЦОД, инвестируя менее $10 млрд в зарождающиеся сервисы облачной инфраструктуры. Сейчас же расходы на локальные ЦОД растут в среднем всего на 2 % в год, тогда как расходы на облачные сервисы быстро росли, увеличиваясь в среднем на 42 % ежегодно и достигнув $227 млрд в 2022 году.

По мере того как предприятия радикально пересматривали свои инвестиции в ИТ и сокращали расходы на собственные ЦОД, ведущие провайдеры облачных услуг быстро создавали крупные глобальные сети дата-центров гиперскейл-класса. Дальнейшему росту гиперскейлеров способствовало быстрое развитие более ориентированных на потребителя цифровых сервисов, таких как социальные сети, электронная коммерция и онлайн-игры.

Более того, в то время как компании сохраняли на прежнем уровне или медленно увеличивали расходы на оборудование для ЦОД, всё большая доля этого оборудования перемещалась на колокейшн-площадки. По оценкам аналитиков, корпоративные ЦОД не исчезнут в ближайшее время, но всё больше и больше будут уступать по масштабам гиперскейлерам и колокейшн-провайдерам.

Данные Synergy Research Group по гиперскейлерам основаны на анализе работы ЦОД и деятельности 19 крупнейших мировых компаний, предоставляющих облачные и интернет-услуги, включая крупнейших операторов *aaS, поиска, социальных сетей, электронной коммерции и игр. Данные по колокации и аренде ЦОД Synergy Research Group собраны на основе отчётов по более чем 230 компаниям.

Облачная площадка Google Cloud объявила о приёме на работу Криса Вондерхаара (Chris Vonderhaar) — бывшего главы отдела проектирования, строительства и эксплуатации дата-центров Amazon Web Services (AWS). О том, что Вондерхаар покинул AWS, стало известно немногим более месяца назад.

Вондерхар присоединился к Amazon в 2010 году. В последние годы занимал пост вице-президента сети ЦОД AWS. Помимо развития инфраструктуры дата-центров, он курировал инициативы облачного гиганта в области устойчивого развития, включая инвестиции в возобновляемые источники энергии. Как теперь стало известно, Крис Вондерхаар возглавит подразделение, отвечающее за цепочки поставок и работу Google Cloud.

Вместе с тем Урс Хёльцле (Urs Hölzle), который был восьмым по счёту сотрудником Google и руководил проектированием первых дата-центров компании, уходит в отставку. Хёльцле, проработавший в корпорации почти 24 года, сказал, что сосредоточится на предоставлении консультационных услуг, а также на выполнении некоторых технических работ, в частности, связанных с ИИ. В рамках перестановки в руководящем составе вице-президент по инженерным вопросам Google Cloud Бен Трейнор Слосс (Ben Treynor Sloss) начнёт подчиняться непосредственно Томасу Куриану (Thomas Kurian) — генеральному директору Google Cloud.

Источник изображения: Google

AWS, в свою очередь, переманила к себе Рэйджин Скиллерн (Raejeanne Skillern) на должность вице-президента и главного директора по маркетингу (CMO). Скиллерн проработала в Intel с 2002 по 2019 год. Перед уходом из компании она занимала должность вице-президента и отвечала за взаимодействие с облачными провайдерами. На новом месте она будет отвечать за развитие AWS, в том числе за направление ИИ. Примечательно, что позиция CMO в AWS не была занята с сентября 2022 года.

Хотя многие компании считают облако лучшим выбором для обучения и запуска больших приложений ИИ, лишь небольшая часть существующей облачной инфраструктуры на данный момент имеет соответствующие вычислительные мощности, пишет The Wall Street Journal (WSJ). «Сейчас существует довольно большой дисбаланс между спросом и предложением», — сообщил Четан Капур (Chetan Kapoor), директор по управлению продуктами в подразделении AWS EC2. Ниди Чаппелл (Nidhi Chappell), генеральный менеджер Azure AI Infrastructure, отметила наличие «неутолимого» спроса на запуск больших языковых моделей (LLM).

Однако основная часть текущей облачной инфраструктуры не была создана для запуска таких больших и сложных систем. Облако позиционировалось как удобная альтернатива локальным серверам, которую можно легко масштабировать под свои цели с оплатой по факту использования. Большая часть современного облачного пространства состоит из серверов с CPU общего назначения, предназначенных для одновременного выполнения нескольких рабочих нагрузок. И гораздо меньше имеется GPU-серверов и кластеров, оптимизированных для ИИ и больших рабочих нагрузок. При этом AWS, Google, Meta✴ и Microsoft уже увеличили срок эксплуатации имеющегося оборудования с трёх–четырёх до шести лет.

Источник изображения: Google

По словам Капура, оптимизированная для ИИ-нагрузок инфраструктура составляет лишь небольшой процент от общего объёма облачных ресурсов компании, хотя темпы её роста гораздо выше, чем у других сегментов. Капур сообщил, что в течение следующих 12 мес. компания развернёт несколько ИИ-кластеров. Microsoft Azure и Google Cloud Platform заявили WSJ, что тоже работают над тем, чтобы сделать ИИ-инфраструктуру большей частью своего парка. Вместе с тем в Microsoft отметили, что не собираются отказываться от серверов общего назначения, которые по-прежнему ценны для компаний.

А вот Dell ожидает, что высокая стоимость облачных вычислений может подтолкнуть компании к локальному развёртыванию систем. «Существующие экономические модели, в первую очередь, публичной облачной среды, не были оптимизированы для того типа спроса и уровня активности, который мы увидим, когда люди перейдут на ИИ-системы», — заявил технический директор Dell Джон Роес (John Roese). По его словам, в локальной среде компании смогут сэкономить на расходах на сеть и хранение данных. С этим не согласны облачные провайдеры, утверждающие, что у них есть доступные по цене предложения, и что в долгосрочной перспективе on-premise системы обойдутся дороже в связи с необходимостью обновления оборудования.

HPE и вовсе строит собственный публичный облачный сервис для обучения моделей ИИ на базе суперкомпьютера, который будет доступен во второй половине 2023 года. «Он специально создан для крупномасштабных сценариев использования ИИ», — заявил Джастин Хотард (Justin Hotard), исполнительный вице-президент и глава сегмента HPC & AI. Впрочем, поставщики оборудования сходятся во мнении, что ИИ-индустрия всё ещё находится на начальном этапе, и что в конечном итоге решение может быть гибридным, когда только часть вычислений будет выполняться в облаке.

Несмотря на растущую конкуренцию между NVIDIA и AMD, связанную с резким всплеском интереса к ИИ-решениям, рынок ЦОД в целом замедлился, а это способно навредить обеим компаниям. Как сообщает DigiTimes, корпорации, использующие продукцию обоих производителей, вынуждены экономить.

По данным MarketWatch, акции NVIDIA выросли примерно на 190 % с начала текущего года, а ценные бумаги AMD взлетели на 100 % за тот же период. Тем не менее, по мнению аналитиков Bank of America, рыночные ожидания могли превысить основные показатели. Эксперты считают, что общие капитальные затраты облачных провайдеров вырастут не на 4,7 % год к году, как ожидалось ранее, а лишь на 2,5 %. В Bank of America сообщают, что облачные провайдеры могут увеличить цикл обновления обычных CPU с традиционных 3-4 лет до 5-6 лет.

Как считает аналитик DigiTimes Research Джим Сяо (Jim Hsiao), несмотря на ажиотаж, связанный с ChatGPT и сходными технологиями, мировые поставки серверов в I квартале 2023 года упали, рост квартала к кварталу может составить с мая по июнь 3,9 %. Он также подчеркнул, что поставки североамериканским сервис-провайдерам были ниже, чем ожидалось, но именно они обеспечат рост поставок ИИ-серверов во II квартале. Однако их вклад в общий рынок будет ограничен из-за высоких цен.

Источник изображения: Bloomberg

Тем временем Gartner прогнозирует, что мировые траты на системы для ЦОД вырастут в 2023 году на 3,3 % (году к году), тогда как за предыдущий период рост составли внушительные 11,1 % в прошлом году. Несмотря на экономические трудности, влияющие на траты, связанные с облачной инфраструктурой, ключевые гиперскейлеры наращивали капитальные затраты, а в Microsoft подтвердили, что компания продолжит наращивать расходы благодаря инвестициям в ИИ-инфраструктуру Azure.

Компания evroc раскрыла планы по созданию первого в Европе «безопасного, суверенного и устойчивого облака гиперскейл-класса». Проект, как утверждается, позволит положить конец доминированию зарубежных провайдеров на европейском рынке облачных вычислений.

Evroc была основана в 2022 году для «развития цифровой Европы». Штаб-квартира компании находится в Стокгольме (Швеция), а офис разработки располагается в Софии-Антиполисе (Франция). Инвесторами проекта стали EQT Ventures и Norrsken VC.

Сообщается, что в 2024 году evroc создаст пилотный дата-центр в районе Стокгольма, а также начнёт процесс выбора площадок для первых двух европейских облачных кампусов и дополнительных центров разработки софта. Один из ЦОД будет построен в Северной Европе, другой — в Южной. На этом этапе evroc рассчитывает привлечь и вложить в проект приблизительно €3 млрд.

Источник изображения: Evroc

Evroc планирует использовать энергосберегающие технологии следующего поколения для создания «самого чистого в мире облака». Для платформы предусмотрено применение уникального проприетарного решения для балансировки нагрузки Eco Load Balancer. Эта система обеспечит бесперебойную и безопасную передачу данных между ЦОД в зависимости от того, где в текущий момент наиболее доступна энергия из возобновляемых источников.

К 2028 году evroc планирует создать в Европе восемь сверхкрупных дата-центров, а также три центра разработки ПО, в которых будут работать более 3000 человек. Инфраструктура будет включать в себя полный набор облачных сервисов, интеграцию со сторонними приложениями и возможности для разработчиков.

Глава отдела проектирования, строительства и эксплуатации дата-центров AWS Крис Вондерхар (Chris Vonderhaar), по сообщению GeekWire, внезапно покинул облачную платформу. Причины такого решения не раскрываются, но Amazon уже подтвердила уход Вондерхара, который проработал в компании в общей сложности почти 13 лет.

Вондерхаар присоединился к Amazon в 2010 году. В течение последних четырёх с половиной лет он занимал пост вице-президента сети ЦОД AWS. Помимо развития собственно инфраструктуры дата-центров, он курировал инициативы облачного гиганта в области устойчивого развития, включая инвестиции в возобновляемые источники энергии. Вондерхаар также отвечал за установление партнёрских отношений с коммунальными службами по всему миру.

Источник изображения: AWS

Отмечается, что в течение последнего года работы Вондерхара облачная платформа AWS объявила о ряде крупных проектов в сфере ЦОД. В частности, стало известно, что компания вложит $35 млрд в расширение мощностей дата-центров в Вирджинии (США). А недавно появилась информация, что AWS потратит почти $13 млрд на развитие дата-центров в Индии.

Новая облачная инфраструктура, которую намеревается развернуть AWS, расширит и без того разветвлённую сеть дата-центров компании. AWS управляет 99 зонами доступности в 31 регионе по всему миру. При этом облачный гигант публично объявил о планах построить ещё 15 зон доступности.

В апреле 2022 года Amazon сообщила о намерении инвестировать в 37 новых ветровых и солнечных проектов по всему миру. На сегодняшний день компания поддержала более 300 подобных инициатив. Ожидается, что такие системы будут иметь мощность 15,7 ГВт, которая частично пойдёт на питание дата-центров AWS.

На североамериканском рынке сложилась необычная ситуация — компании, желающие заполучить колокейшн-мощности, столкнулись с тем, что их либо нет совсем, либо за них придётся платить намного больше, чем обычно. По данным Network World, растущие аппетиты гиперскейлеров ставят под вопрос возможность доступа к необходимой инфраструктуре для всех участников рынка.

Как сообщают эксперты datacenterHawk, на долю гиперскейлеров приходится уже 80 % арендуемых в североамериканских ЦОД мощностей. Особенную активность большие игроки демонстрировали в прошлом и позапрошлом годах, забирая почти все доступные мощности. По мнению экспертов, хотя темпы роста на североамериканском рынке замедлились, спрос на мощности ЦОД остаётся рекордным, поскольку на основных региональных рынках свободны лишь 2,88 % мощностей, на вторичных рынках — 5 %.

Источник изображения: TheDigitalArtist/pixabay.com

Другими словами, свободных мест в ЦОД, особенно на крупных рынках вроде Северной Вирджинии или штата Вашингтон, почти не осталось. Если пару лет назад на рынке имелось до 10 провайдеров, способных предоставить до 4 МВт ёмкости, то теперь таковых не более четырёх, а цены выросли на 5–20 %. Причём мощности часто полностью забронированы гиперскейлерами, что не оставляет возможностей более мелким компаниям.

Источник: datacenterHawk

Операторы не могут удовлетворить спрос, и вряд ли свободные ёмкости вскоре появятся. Одна только Серверная Вирджиния обгоняет по ёмкости сверхкрупных дата-центров Европу и Китай. Хотя операторы работают над расширением своей инфраструктуры, ключевые компоненты — землю, энергию и финансирование — в последние два года становится всё труднее получить, так что темпы строительства падают, а его стоимость — растёт. Эксперты предрекают сохранение такого положения в ближайшие 3–5 лет. Многим компаниям приходится просто оптимизировать свои нагрузки или уменьшать их.

Теперь операторы ищут необходимые ресурсы для развёртывания ЦОД за пределами крупных агломераций и даже вне США — индустрия ЦОД в Латинской Америке переживает стремительное развитие. Во многом это обусловлено прогнозируемым постпандемийным ростом внедрения передовых технологий на континенте, что приведёт и к росту спроса на колокейшн-сервисы в Мексике, Бразилии, Чили и Колумбии в следующее десятилетие. При этом страны вроде Мексики будут не только сами потреблять новые мощности, но и, вероятно, обслуживать близлежащие государства.