Positive Technologies по итогам вторичного размещения акций (SPO) вместо запланированных 3 млрд рублей привлек только 1 млрд рублей. В размещении участвовали около 10 тыс. инвесторов, более 90 % из которых – физические лица.

SPO проводилось с 19 по 27 сентября. Столь низкий показатель компания объясняет волатильностью рынка, что позволило выполнить одну из основных задач SPO по повышению free-float лишь частично.

Источник: Positive Technologies

По словам управляющего директора по рынкам капитала «Компании БКС» Андрея Чепуры, сейчас роль розничных инвесторов становится определяющей, и появляется возможность делать сделки, которые в предшествующие годы были бы невозможны. Каждый покупатель акций в течение следующих 12 месяцев получает право приобрести по цене SPO одну дополнительную акцию на каждые четыре, купленные в рамках SPO.

В рамках SPO компания продала 932,6 тыс. обыкновенных акций, принадлежащих крупным акционерам, и довела долю в свободном обращении с 10,5 до 11,9 %. Заявки удовлетворялись по 1061 руб. 80 коп. за акцию – цене закрытия 27 сентября.

По итогам 2022 года Positive Technologies ожидает роста объема продаж до 12-15 млрд руб. По данным отчетности по МСФО за первое полугодие 2022 года, выручка компании выросла на 78 % и составила 3,5 млрд руб. Валовая прибыль показала рост на 110 % во втором квартале и на 77 % по итогам первого полугодия. Скорректированный показатель EBITDA вырос до 685 млн руб., увеличившись в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль по итогам шести месяцев 2022 года составила 381 млн руб.

Компания Positive Technologies объявила о старте SPO — процедуры Secondary Public Offering по распространению ценных бумаг. Крупные акционеры предложат до 2 640 000 принадлежащих им обыкновенных акций, что составляет 4 % от общего объёма ценных бумаг компании. При этом SPO пройдёт без дополнительной эмиссии акций.

«Пакет предлагаемых на SPO ценных бумаг будет сформирован продающими акционерами из состава основных акционеров и топ-менеджмента, при этом ни один из них полностью или на существенную долю не выходит из состава акционеров», — говорится в сообщении.

Источник изображения: pixabay.com

Positive Technologies специализируется на решениях в сфере обеспечения безопасности в сетевом пространстве. Компания предоставляет 16 продуктов, которые обеспечивают защиту более 2700 крупных и средних корпоративных клиентов в России.

В рамках SPO ценовой диапазон размещения составит от 1200 до 1320 рублей за одну акцию. Итоговая стоимость одной ценной бумаги будет установлена продающими акционерами не позднее 28 сентября 2022 года. Ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок, который продлится с 19 по 27 сентября 2022 года.

«Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на участие в SPO можно через всех ведущих российских брокеров», — отмечает Positive Technologies.

Российский провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel разместит второй выпуск корпоративных облигаций на 3 млрд руб. Сбор книги заявок планируется провести 15 сентября. Ориентир доходности находится на уровне не выше G-curve (на сроке 3 года) + 400 базисных пунктов. Срок обращения — три года. Купонные выплаты будут осуществляться один раз в полугодие.

Привлеченные средства компания направит на оплату приобретенных площадки ЦОД на ул. Берзарина в Москве и прилегающих зданий, а также использует для рефинансирования текущих банковских займов и финансирования инвестиционной программы компании. Как пояснили в пресс-службе Selectel, сделка по приобретению дата-центра и расположенных вблизи коммерческих площадок прошла в конце августа. Оплата осуществляется в течение 365 дней с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о переходе права собственности к покупателю.

По словам генерального директора Selectel, спрос на IaaS- и PaaS-решения стабильно увеличивается. Перенос компаниями инфраструктуры от зарубежных провайдеров также стимулирует развитие российского облачного рынка.

Организаторами размещения выступили «Газпромбанк», «МКБ» и «Тинькофф», агентом размещения — «Газпромбанк». Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 10 млрд руб. включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд руб. компания провела в феврале 2021 года. Ставка купона была установлена на уровне 8,5 % годовых, с учетом полугодовой выплаты купона ей соответствует доходность в размере 8,68 % годовых.

Фондовая биржа Euronext завершила проект по переносу своего дата-центра из британского Базилдона в кампус IT3 компании Aruba Global Cloud, расположенный в итальянском Бергамо. Миграция планировалась не первый год в связи с несколькими факторами, включая покупку итальянской Borsa Italiana Group, а также Brexit. Компания заявила о наличии «веских оснований» разместить основной дата-центр в стране, где у Euronext имеется большой бизнес.

В частности, руководство биржи говорит о предсказуемой нормативной среде — после Brexit перспективы правовых отношений между Великобританией и ЕС остаются неясными. По словам руководства Euronext, миграция мощностей в Италию через год с небольшим после закрытия сделки по приобретению итальянской фондовой биржи Borsa Italiana Group является важной вехой в переносе инфраструктуры на территорию Евросоза. В 2011 году Euronext перенесла ЦОД из Парижа в Лондон, но после приняла решение уйти из Великобритании.

Фото: Aruba Global Cloud

Теперь главный ЦОД компании обслуживает 25% объёмов общеевропейских торгов. Общая площадь дата-центра в Бергамо составит 200 тыс. м², мощность — 60 МВт. По данным Euronext, новый дата-центр будет полностью запитан от возобновляемых источников, так что будут задествованые солнечная и гидроэнергетика, а также геотермальные источники. В ЦОД используется система динамического естественного охлаждения.

Сотовый оператор МТС уведомил письмом банк JPMorgan Chase о прекращении депозитарного соглашения с 13 июля 2022 года. JPMorgan Chase выступает банком-депозитарием для программы американских депозитарных акций (ADR) МТС, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

В соответствии с договором, JPMorgan в ближайшее время объявит о прекращении действия программы ADR МТС, обращающихся на NYSE, сообщила пресс-служба оператора. Дополнительную информацию о порядке конвертации АДР в обыкновенные акции МТС разместит в ближайшее время.

Изображение: МТС

С 28 февраля 2022 года торги акциями были приостановлены из-за вступления в силу поправок в Закон «Об акционерных обществах», который запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компаний РФ на иностранных площадках и обязывает провести делистинг уже существующих DR. Согласно поправкам, российские компании могли запросить разрешение на продолжение обращение депозитраных расписок за рубежом. МТС получила такое разрешение сроком до 12 июля 2022 года.

Американские депозитарные расписки МТС торгуются на NYSE под тикером MBT, обыкновенные акции — на Мосбирже под тикером MTSS. Соотношение составляет одну АДР к двум акциям. Акции МТС в виде глобальных депозитарных расписок (GDR) котируются на Лондонской фондовой бирже. Отметим, что возможность самостоятельного ухода с NYSE рассматривалась МТС ещё в 2019 году, в том же году США оштрафовали компанию в связи с коррупцией.