Торговая война между США и Китаем, декарбонизация и геополитические факторы, как сообщает ресурс DigiTimes, провоцируют частичный перенос производственных линий серверов из Китая на Тайвань, в Юго-Восточную Азию и Северную Америку. По тем же причинам, отмечает Network World со ссылкой на данные аналитиков TrendForce, наблюдается трансформация каналов поставок. Впрочем, процесс этот начался не сегодня.

По оценкам DigiTimes Research, в 2022 году почти 60 % серверов в глобальном масштабе были произведены в Китае. Однако до начала торговой войны этот показатель был значительно выше — около 70–80 %. Более того, согласно прогнозам аналитиков, доля КНР в мировом производстве серверов может упасть до 35 % к 2024 году. Вместе с тем увеличится выпуск продукции в Юго-Восточной Азии и Северной Америке. В 2022 году, по подсчётам, в Северной Америке было произведено менее 10 % от общего объёма серверов. К 2024-му доля может подняться до 15–20 %.

«Основные покупатели серверов, такие как Amazon, Microsoft, Google и Meta✴, имеют самый большой рынок сбыта в Северной Америке, и поэтому разумно перенести некоторые производственные линии в этот регион, а также в Мексику», — говорят эксперты. Inventec и Quanta Computer уже перевели часть своих мощностей на Тайвань. Quanta Computer и Wiwynn также решили перенести некоторые производственные линии в Таиланд и Малайзию соответственно. Foxconn изучает возможность производства серверов во Вьетнаме. Вьетнам приглянулся и производителям сетевого оборудования.

Фото: Lenovo

По подсчётам TrendForce, на тайваньских ODM-производителей сейчас приходится около 90 % глобальных поставок материнских плат для серверов. Исключение составляет Supermicro, у которой, помимо тайваньского предприятия, есть завод во Фримонте (Калифорния, США). В сложившейся ситуации, как отмечается, многие компании пересматривают свои бизнес-модели. Так, AWS, Google, Meta✴ и Microsoft в качестве меры предосторожности рассматривают возможность использования производственных линий серверов за пределами Тайваня.

Поставки ленточных накопителей, как сообщает ресурс StorageNewsletter со ссылкой на данные исследовательской компании Trendfocus, в 2022 году достигнут 79,30 Эбайт (без учёта компрессии). Это будет соответствовать росту на 14 % по сравнению с предыдущим годом. Для сравнения: в 2021-м продажи увеличились в годовом исчислении на 34 %.

Замедление темпов роста объясняется кризисом и сложной геополитической обстановкой. В 2023 году, согласно прогнозам, спрос на ленточные накопители в плане ёмкости поднимется на 13 % — до 89,85 Эбайт. Ожидается увеличение продаж картриджей LTO-9 вместимостью 18 Тбайт, которые были анонсированы в 2021 году.

Источник изображений: Trendfocus / StorageNewsletter

В 2024-м, полагают эксперты, начнётся восстановление мировой экономики. Спрос на ленточные накопители поднимется в годовом исчислении на 27 %, составив 114,15 Эбайт. В период 2022–2027 гг. показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) прогнозируется на уровне 21 %. В результате, в 2027-м объём поставок может достичь 207,10 Эбайт.

Отмечается, что облачный сегмент по темпам роста будет значительно опережать отрасль в целом. Связано это с бурным развитием соответствующих платформ и строительством новых дата-центров. Продажи ленточных накопителей для облаков покажут значение CAGR около 40 % до 2027 года.

Компания TrendFocus обнародовала свежую квартальную статистику по глобальному рынку жёстких дисков. Как сообщается, поставки HDD в штучном выражении сокращаются: по мнению аналитиков, объясняется это тем, что крупные облачные провайдеры переходят на накопители высокой ёмкости — 18 Тбайт.

TrendFocus подразделяет HDD-отрасль на несколько категорий. Это nearline-устройства (LFF), диски для критических приложений (10k RPM SFF), изделия для клиентских компьютеров и потребительской электроники. Сообщается, что в течение III квартала нынешнего года ведущие производители — Seagate, Western Digital и Toshiba — сообща отгрузили приблизительно 38,6 млн HDD. Это на 42% меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года и на 14 % меньше по сравнению со второй четвертью 2022-го.

Источник изображения: pixabay.com

В общем объёме поставок около 80 % пришлось на nearline-устройства: они обеспечили 71 % суммарной выручки. Отгрузки дисков для критических приложений составили около 2 млн единиц: -46 % в годовом исчислении, но +27 % в квартальном. Продажи SFF-изделий для мобильных ПК и потребительской электроники упали в квартальном исчислении на 10–15 % — до 8,5–9 млн штук. На столько же сократились отгрузки LFF-решений для десктопов, оказавшись на уровне 12,5 млн единиц.

В течение III квартала Seagate реализовала около 42,8 млн HDD, Western Digital — 36,3 млн, Toshiba — 21,0 млн. Суммарная вместимость реализованных дисков составила около 250 Эбайт, что на 2 % меньше результата за предыдущий квартал. Отмечается, что наибольшую угрозу рынку HDD представляет флеш-память PLC NAND, предусматривающая хранение пяти бит информации в ячейке. Такие накопители могут стать альтернативой nearline-дискам.

Вслед за сообщениями Seagate и Western Digital, отметивших в ходе отчётов за второй квартал 2022 года более сильное, чем прогнозировалось, замедление спроса на HDD, компания Trendfocus опубликовала дополнительные сведения, позволяющие судить о потенциальных масштабах предстоящего сокращения рынка и его перспективах.

На фоне замедления спроса производители HDD сейчас сокращают объёмы производства, чтобы сбалансировать падение при жёстком контроле запасов продукции, имеющихся у поставщиков.

Источник изображения: Toshiba

Как отмечают некоторые производители HDD, у клиентов теперь займет время по крайней мере до конца года, чтобы использовать имеющиеся запасы жёстких дисков, хотя ранее предполагалось, что большая часть запасов будет реализована к концу третьего квартала. Кроме того, некоторых гиперскейлеры продолжают испытывать значительную нехватку компонентов, которая препятствует развёртыванию систем в ЦОД и, таким образом, влияет на использование устройств хранения данных.

Отмечено, что в случае с некоторыми облачными компаниями замедление экономики привело к некоторому снижению спроса на СХД, а в других случаях крупные закупки HDD за последние пару кварталов привели к затовариванию, которое может продлиться до начала 2023 года.

Первоначально ожидалось, что большой совокупный спрос на облачные технологии в США будет драйвером спроса на жёсткие диски, даже несмотря на негативное влияние дефицита компонентов. Однако исходя из последних данных, спрос на системы хранения в этом секторе резко упадёт в четвёртом квартале текущего года и первом квартале 2023 года после того, как во второй половине третьего квартала появились признаки снижения потребления.

Аналитики Trendfocus допускают, что потребление СХД американскими гиперскейлерами может снова начать увеличиваться в конце 1 квартала 2023 года за счёт улучшения ситуации с поставками компонентов, наращивания объёмов запуска новых вычислительных мощностей, а также в связи с тем, что к тому времени в основном накопившиеся запасы подойдут к концу.

После того, как в первом и втором кварталах 2022 года общий объём рынка (total available market, TAM) жёстких дисков составил 53 млн и 45 млн единиц соответственно, в цепочке поставок жестких дисков наблюдалось резкое сокращение планов по выпуску на оставшуюся часть года — около отметки 30 млн штук в третьем и четвёртом кварталах. И показатель TAM в третьем квартале, вероятно, упадёт ниже 40 млн единиц, в то время как поставки в четвёртом квартале могут сократиться ещё больше. В результате показатель TAM в 2022 году упадёт до 170 млн HDD, что значительно ниже предыдущего прогноза Trendfocus, равного 196 млн HDD.

Исследование, проведённое компанией Trendfocus, говорит о том, что поставки жёстких дисков во II квартале текущего года сократились как в штучном исчислении, так и в плане отгруженной суммарной ёмкости. В период с апреля по июнь включительно было реализовано 44,65 млн HDD всех типов. Их суммарная вместимость составила 319,35 Эбайт. Падение по сравнению с первой четвертью года — 15,4 % и 2 % соответственно. В сегменте Nearline-устройств при этом зафиксирован рекордный квартальный результат в плане ёмкости — 258 Эбайт, что объясняется ростом средней вместимости дисков.

Источник изображения: pixabay.com

Доля Seagate по итогам второй четверти 2022-го составила 44,5 %. Компания реализовала 19,88 млн HDD общим объёмом 154,67 Эбайт. В штучном выражении поставки снизились на 13,5 %, в ёмкостном — не изменились. В Nearline-сегменте продажи упали на 5 % — до 8,61 млн единиц, а ёмкость возросла на 4 % — до 123,63 Эбайт. Средняя вместимость таких устройств составила 14,4 Тбайт, увеличившись за три месяца на 1,2 Тбайт. Отгрузки корпоративных дисков SFF снизились в квартальном исчислении на 10 % — до 1,63 млн штук. В сегменте дисков LFF для NAS и систем видеонаблюдения отмечен рост поставок в штуках на 8 %.

Источник изображения: Storage Newsletter

На втором месте находится WDC с 16,48 млн поставленных HDD общим объёмом 128,51 Эбайт. Падение — 16,6 % в натуральном выражении. Доля компании составила 36,9 %. Toshiba заняла 18,6 % рынка, показав падение в штуках на 17,3 % — до 8,29 млн единиц. Общая ёмкость HDD сократилась на 15 % — до 36,18 Эбайт. В Nearline-сегменте продажи снизились на 17 % — до 2,09 млн единиц, ёмкость таких дисков упала на 15 %, составив 26,88 Эбайт.

Исследование, проведённое компанией TrendFocus, говорит о том, что мировой рынок жёстких дисков по итогам II квартала нынешнего года показал серьёзный спад. Объясняется это рядом факторов — ростом популярности твердотельных накопителей, сокращением спроса на LFF-устройства в сегментах настольных компьютеров и потребительской электроники, а также сложившейся геополитической обстановкой.

В период с апреля по июнь включительно было отгружено около 45,4 млн HDD всех типов. Это соответствует падению поставок на 33 % в годовом исчислении и на 14 % в квартальном. Однако сегмент Nearline-дисков практически не изменился: во II квартале 2022-го было реализовано около 19 млн устройств, тогда как годом ранее этот показатель равнялся 19,31 млн, а в первой четверти текущего года — 18,8 млн. Средняя вместимость Nearline HDD достигла 13,4 Тбайт, что на 5 % больше значения, зафиксированного годом ранее. Отмечается, что в первой четверти 2022 года рост по данному параметру был гораздо выше — 28 % (сразу до 13,1 Тбайт).

Источник изображения: pixabay.com

Во всех других категориях зафиксирован спад. Так, в сегменте дисков класса mission critical, вытесняемых SSD, сокращение в годовом исчислении составило 27 % — до 2,5 млн штук. Поставки накопителей SFF для мобильных компьютеров и потребительской электроники уменьшились на 40 %, составив 11 млн единиц. Отгрузки LFF-изделий для десктопов и электроники рухнули на 30 % — до 13 млн штук. По итогам II квартала доли ведущих поставщиков распределились следующим образом: Seagate — 44,5 % (43,6 % в первом квартале), Western Digital — 37,2 % (37,4 %), Toshiba — 18,3 % (19,0 %).