Опубликованные на этой и прошлой неделе квартальные отчёты технологических гигантов Amazon, Google и Microsoft показали, что все они добились хороших результатов по выручке, поскольку пандемия коронавируса дала толчок развитию облачных сервисов и онлайн-покупок. Рынок облачных вычислений не только растёт, но и темпы роста увеличиваются.

Аналитическая компания Synergy Research Group утверждает, что Amazon и Microsoft сейчас занимают более половины мирового рынка облачных услуг, Microsoft достигла 20 % рынка, а доля Amazon стабильно колеблется в пределах от 32 до 34 %. Аналитики также отметили, что есть возможности роста и у небольших облачных провайдеров, но, помимо Alibaba, все они теряют долю рынка, включая IBM, Salesforce, Tencent, Oracle, NTT, Baidu, SAP, Fujitsu и Rackspace.

Отдельно Synergy Research Group проанализировала расходы корпоративного сектора на облачные сервисы и оценила их в чуть более $37 млрд за квартал, или $129 млрд за год. Расходы за последние три месяца выросли на $4 млрд по сравнению с предыдущим кварталом и на 35 % больше, чем в четвёртом квартале 2019 года.

Выручка от услуг облачных вычислений AWS выросла за год на 28 % до $12,7 млрд, но это всё же привело к небольшому снижению её доли рынка и не оправдало ожиданий Уолл-стрит, прогнозировавшего $12,8 млрд выручки. Прибыль AWS увеличилась на 37 % до $3,56 млрд, что составляет чуть более половины прибыли интернет-компании Amazon.

Для сравнения, облако Google увеличило свою долю примерно до 9 %, хотя и опять принесло убытки. В четвёртом квартале подразделение имело убытки $1,24 млрд при выручке $3,83 млрд. За отчётный год Google Cloud при $13,06 млрд выручки получила операционный убыток в размере $5,6 млрд.

В свою очередь, Microsoft сообщила о 17-процентном росте выручки за год, при этом выручка облачного подразделения увеличилась на 34 %. «То, чему мы стали свидетелями за последний год, — это зарождение второй волны цифровой трансформации, охватившей каждую компанию и каждую отрасль», — отметил Сатья Наделла (Satya Nadella), генеральный директор Microsoft.

«2020 год закончился взрывом для облачного рынка, поскольку последовательный скачок на $4 млрд по сравнению с третьим кварталом легко установил новый рекорд роста выручки облачных провайдеров, — отметил Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик Synergy. — Amazon и Microsoft, как правило, затмевают рынок, при этом доля Amazon по-прежнему значительно превышает 30 %, а доля Microsoft за 16 кварталов увеличилась с 10 до 20 %».

Копилка рекордов 2020 года на рынке дата-центров пополнилась ещё одним. Согласно свежему отчёту Synergy Research Group, в прошлом году было построено более 100 новых гигантских ЦОД, в результате чего их общее число достигло почти 600. Капитальные вложения гиперскейлеров достигли пика в III квартале, а всего за 9 месяцев на строительство, расширение и оснащение сверхкрупных ЦОД ими было потрачено $99 млрд.

Если быть точным, к концу третьего квартала число ЦОД, управляемых гиперскейлерами, достигло 573 штук. А по итогам года этот показатель составил уже 597 штук — вдвое больше, чем 2015 году. В 2018 году, по данным Synergy, таких дата-центров было 430, а в 2019 году — 500. «Помимо почти 600 действующих ЦОД, есть ещё 219, которые находятся на различных стадиях планирования или строительства, что действительно является хорошей новостью для поставщиков оборудования для ЦОД и операторов центров обработки данных», — отметили аналитики.

На Amazon, Microsoft и Google в совокупности приходится более половины всех крупных центров обработки данных, и они по-прежнему являются значительными драйверами роста. Amazon и Google открыли больше всех новых ЦОД за последние двенадцать месяцев, что составляет половину от прироста в 2020 году. Synergy отметила, что Oracle, Microsoft, Alibaba и Facebook тоже активно строили ЦОД в прошлом году.

«За последние восемь кварталов было открыто 111 новых гипермасштабируемых ЦОД данных, 52 из которых будут введены в эксплуатацию в 2020 году, несмотря на то, что [пандеммя] Covid-19 создала ряд логистических проблем, — сообщил Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик Synergy Research Group. — Это свидетельствует о продолжающемся устойчивом росте цифровых услуг, которые стимулируют эти инвестиции, особенно облачных вычислений, SaaS, электронной коммерции, игр и видеоуслуг».

Лидером по числу гиперскейлеров являются США, на которых приходится 39 % всего количества объектов, что соответствует показателям следующих восьми стран вместе взятых. На Китай приходится 10 % объектов в мире, за ним следуют Япония, Германия, Великобритания, Австралия, Канада, Индия и Сингапур. По данным Synergy, Amazon, Microsoft, Google и IBM имеют 60 или более дата-центров в Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, EMEA и Латинской Америке, а Oracle и Alibaba также имеют глобальныое присутствие. Большинство компаний сосредоточены в США (Apple, Facebook, Twitter, eBay) или Китае (Tencent, Baidu, JD.com).

Synergy сообщает, что более 70 % всех дата-центров гиперскейлеров расположены на объектах, которые арендуются у операторов ЦОД или принадлежат партнёрам гиперскейлеров. Недавний отчёт аналитиков North American Data Center сообщает, что в 2020 году в США было арендовано чуть менее 700 МВт мощностей дата-центров. Это тоже рекордный показатель. Крупнейшими арендаторами стали Microsoft, ByteDance (управляет TikTok за пределами Китая), Facebook, Google и Oracle.

У европейских операторов облачных сервисов имеются явные проблемы на родном рынке. По данным Synergy Research Group, которые приводит The Register, они едва могут выдерживать конкуренцию со стороны американских сервисов: расходы на облачные технологии в Европе выросли в три раза с начала 2017 года и по состоянию на третий календарный квартал прошлого года они достигли $6,9 млрд. За это же время рыночная доля крупных европейских провайдеров упала почти вдвое — с 26 до 16 %.

На большую тройку облаков Amazon, Microsoft и Google в общей сложности приходится 66 % расходов в регионе, то есть вчетверо больше. Оставшуюся долю рынка делят между собой европейские, азиатские и мелкие американские провайдеры. То есть с мая прошлого года ситуация существенно не изменилась, хотя пандемия и подстегнула рост облаков во всё мире. Большая тройка имеет 67 собственных дата-центров и более 150 точек присутствия в Европе. Американские провайдеры второго эшелона размещаются в ещё 36 ЦОД.

По данным Synergy Research Group, европейские провайдеры фокусируются на сегментах, где требуется повышенна защита и конфиденциальность данных. Потому в ЕС запустили инициативу Gaia-X, которая представляет собой попытку повернуть вспять судьбу европейской облачной индустрии. В целом, Евросоюз готовы выделить €10 млрд на импортозамещение американских облаков.

Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик SRG, отметил, что капитальные вложения в облака в Европе за последние четыре квартала составили €12 млрд, что на 20 % больше, чем в предыдущие четыре квартала. По словам Динсдейла, если компании хотят выйти за те пределы, в которых они пребывают сейчас, то возможности для этого есть. Однако нужно хорошее финансирование и желание воспользоваться ими.

Среди европейских лидеров Deutsche Telekom завоевала самую большую долю рынка облачных вычислений в регионе — 2 %. За ней следуют OVHcloud, Orange и ряд национальных телекоммуникационных компаний, а также региональные провайдеры облачных вычислений и хостинга. При этом локальные игроки не стесняются сотрудничать с большой тройкой.

По данным Synergy Research Group (SRG), в третьем квартале 2020 года капитальные вложения операторов гипермасштабируемых облачных вычислений (гиперскейлеров) превысили $37 млрд, установив новый рекорд. Суммарные расходы гиперскейлеров за первые три квартала 2020 года достигли $99 млрд, что на 16 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Данные Synergy Research Group также демонстрируют, что капитальные вложения провайдеров облачных услуг, направленные именно на развитие ЦОД в течение первых трёх кварталов этого года, превысили на 18 % затраты в аналогичном периоде 2019 года.

В четвёрку лидеров по расходам за первые три квартала этого года вошли Amazon, Google, Microsoft и Facebook. Эти четыре компании превзошли расходы остальных операторов. Далее по величине затрат на облачные вычисления следуют Apple, Alibaba, Tencent, IBM, JD.com, Baidu, Oracle и NTT. Как отметили аналитики SRG, особенно значительный рост капитальных вложений наблюдался у Amazon, Microsoft, Tencent и Alibaba, в то время как расходы Apple резко упали, а затраты Google сократились.

Большая часть трат гиперскейлеров направляется на строительство, расширение и оснащение огромных ЦОД, число которых к концу третьего квартала выросло до 573. Эти данные основаны на анализе капвложений и площади ЦОД 20 крупнейших в мире компаний, предоставляющих облачные и интернет-услуги, включая крупнейших операторов IaaS, PaaS, SaaS, поиска, социальных сетей и электронной коммерции. В совокупности эти двадцать компаний получили выручку более $1,1 трлн за девять месяцев, что на 15 % больше, чем в прошлом году.

«Как и ожидалось, гиперскейлером не составляет труда выдержать пандемический шторм. Их выручка и капитальные затраты в этом году выросли на двузначные суммы, и это привело к значительному росту расходов на ЦОД, на 18 % по сравнению с 2019 годом, — сообщил Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик Synergy Research Group. — Они генерируют более 80 % своих доходов от облачных вычислений, цифровых услуг и онлайн-деятельности, при этом все они получили рост, связанный с COVID-19. По мере того, как эти компании набирают силу, им требуется всё больше ЦОД для поддержки их быстро расширяющейся цифровой деятельности. Это хорошая новость для компаний в экосистеме ЦОД, которые смогут продвигаться в одном темпе с гиперскейлерами».

Этот год запомнится глобальной пандемией и глубокими экономическими потрясениями на мировых рынках. Вместе с тем немного экономического оптимизма добавляет отрасль центров обработки данных (ЦОД), где, согласно данным Synergy Research Group, общая стоимость слияний и поглощений (M&A) побила все рекорды, чего не удавалось достичь с 2017 года, когда их количество было больше, чем в 2015 и 2016 годах вместе взятых. В этом году было заключено сделок с куплей-продажей ЦОД почти на $31 млрд, что значительно больше, чем в 2019 году.

Всего завершили 131 сделку на сумму $30,9 млрд, несмотря на неизбежную задержку реализации ряда сделок из-за пандемии коронавируса. Эти цифры будут ещё больше, так как до конца года планируется закончить ещё ряд M&A-сделок. Например, во вторник DataBank закрыл сделку по приобретению zColo, а отчёт Synergy включает лишь сделки на конец ноября.

Самым крупным в этом году стало приобретение Digital Realty компании Interxion за $8,4 млрд — формально сделка была заключена ещё в прошлом году, но закрыта в первом квартале 2020 года. На протяжении периода 2015—2020 годов Digital Realty и Equinix были, безусловно, наиболее плодовитыми инвесторами: за их плечами были такие крупные сделки как слияние Dupont-Fabros ($7,6 млрд) и приобретение Equinix дата-центров Verizon за $3,6 млрд и Telecity за $3,8 млрд. В число других крупных покупателей вошли Colony, CyrusOne, GDS, Digital Bridge / DataBank, Iron Mountain, NTT, GI Partners, Carter Validus, QTS и Keppel.

Главный аналитик Synergy Джон Динсдейл (John Dinsdale) назвал 2020 год «рекордным годом» по слияниям и поглощениям центров обработки данных, добавив: «Мы также знаем о сделках и IPO на сумму почти $7 млрд, которые находятся на разных стадиях закрытия, поэтому процесс остается устойчивым, несмотря на высокую активность в 2020 году. Это стремление к поиску новых источников инвестиционного капитала подпитывается почти неиссякаемым спросом на мощности центров обработки данных».

Спрос на услуги ЦОД в этом году только вырос, и эта тенденция уже наблюдалась в 2019 году, хотя на росте всё же отразилась пандемия. Также в этом году выросло строительство ЦОД, опять же, несмотря на неизбежные ограничения, вызванные пандемией. Как уже было отмечено ранее, доходы от аренды ЦОД тоже бьют рекорды и не думают снижаться — заказчики заранее арендуют площади в ещё недостроенных дата-центрах.

На недавней конференции DCD Europe VIRTUAL директор по исследованиям рынка ЦОД компании CBRE Пенни Мэдсен (Penny Madsen) заявила, что европейский рынок строительства ЦОД в 2020 году превысил все ожидания, и что эта тенденция, вероятно, будет продолжаться и в 2021 году, поскольку операторы работают над невыполненными проектами, замедлившимися из-за Covid-19. Эту тенденцию можно ожидать в других регионах, наиболее пострадавших из-за пандемии, включая Северную и Южную Америки и некоторые страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Последний ежеквартальный отчёт аналитической компании Synergy Research Group о глобальных тенденциях на рынке колокации показывает, что спрос на мощности центров обработки данных остается сконцентрированным в крупных городах, несмотря на стремление к увеличению числа периферийных объектов.

Согласно данным Synergy Research Group, почти две трети дохода, генерируемого мировым розничным и оптовым рынком колокации, приходится на деятельность операторов всего в 25 крупных городах. В пятерку крупнейших хабов входят Лондон, Нью-Йорк, Шанхай, Токио и Вашингтон, на которые в совокупности приходится 27 % всего дохода в мире, получаемого операторами колокации.

Пекин, Чикаго, Франкфурт, Кремниевая долина и Сингапур включают ещё 10 крупнейших «мегаполисов» рынка колокации — на них приходилось 15 % выручки, полученной сектором во втором квартале. Из 25 ведущих центров колокации, приносящих доход, 11 находятся в Северной Америке, девять — в Азиатско-Тихоокеанском регионе, четыре — в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA), и один — в Латинской Америке.

Большая часть дохода, генерируемое сектором, может быть связана с «крупными и быстрорастущими» облачными гиперскейлерами и интернет-провайдерами, которые полагаются на колокейшн-сообщество, чтобы предоставить ему свободный доступ к полностью оборудованным серверным фермам в крупнейших городах, отметил главный аналитик Synergy Research Group Джон Динсдейл (John Dinsdale).

«Крупные экономические центры по всему миру, естественно, являются наиболее важными рынками для колокации, в то время как гиперскейлеры, как правило, сосредотачивают свои собственные ЦОД в более удалённых районах с гораздо меньшими затратами на недвижимость и эксплуатационными расходами», — рассказал Динсдейл. Он добавил, что эти облачные провайдеры будут по-прежнему полагаться на колокационные фирмы, чтобы лучше обслуживать крупных клиентов в ключевых городах, гарантируя, что крупные мегаполисы сохранят свою долю рынка колокации в ближайшие годы.

Согласно новым данным Synergy Research Group, во втором квартале затраты на услуги облачной инфраструктуры преодолели рубеж в $30 млрд, что на $7,5 млрд больше, чем в аналогичном квартале прошлого года. Доминирование пяти ведущих провайдеров ещё более заметно в публичном облаке, где они контролируют почти 80 % рынка. В географическом отношении облачный рынок продолжает заметно расти во всех регионах мира.

Таким образом, сохраняется наметившаяся за последние годы тенденция к увеличению расходов на облачные вычисления. Расходы во втором квартале 2019 года на облако выросли на $6,5 млрд по сравнению с затратами во втором квартале 2018 года, которые, в свою очередь, выросли на $5,5 млрд в сравнении со вторым кварталом 2017 года.

Аналитики отметили, что доля рынка Amazon осталась на прежнем уровне около 33 %, в то время как доля Microsoft сохранялась на уровне 18 % в течение третьего квартала подряд, а доля Google увеличилась до 9 %. Китайские облачные провайдеры в настоящее время занимают вместе более 12 % мирового рынка — во главе Alibaba, Tencent и Baidu. На восемь ведущих облачных провайдеров сейчас приходится 77 % мирового рынка. За ними следует целый ряд небольших провайдеров или крупных компаний с незначительной долей облачного рынка.

С учётом того, что большинство крупных облачных провайдеров уже опубликовали данные о доходах за второй квартал, Synergy оценивает квартальные доходы от услуг облачной инфраструктуры (включая IaaS, PaaS и хостинговые частные облачные сервисы) в почти $30,5 млрд, а доходы за двенадцать месяцев, по её оценкам, достигли $111 млрд. На долю услуг IaaS и PaaS в публичном облаке приходится основная часть рынка, и они выросли на 34 % во втором квартале.

«Что касается показателей рынка облачных вычислений, то всё происходит так, будто бы в мире и не было пандемии COVID-19. По мере того, как предприятия пытаются адаптироваться к новым нормам, преимущества публичного облака возрастают», — отметил Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик Synergy Research Group. Он добавил, что рост рынка в 2020 году может составить более чем 30 %.

В первом квартале 2020 года было зафиксировано сокращение расходов на оборудование и программное обеспечение для центров обработки данных, поскольку предприятия в связи кризисом из-за пандемии коронавируса были вынуждены «затянуть пояса».

По данным аналитической фирмы Synergy Research Group, глобальные расходы клиентов сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2 % до $35,8 млрд, а необлачный сегмент, возглавляемый Microsoft, Dell, HPE, Cisco и VMware, сократился на 4 % до $26,13 млрд.

«На многие предприятия негативно повлияла пандемия, которая привела к усилению нагрузки на бюджеты капвложений и большей мотивации для переноса рабочих нагрузок к провайдерам публичных облачных технологий», — отметил Джон Динсдейл (John Dinsdale).

На серверы, хранилища и сетевые ресурсы в общей сложности пришлось 73 % всех расходов (не облачных и облачных), оставшаяся часть затрат была связана с операционными системами, виртуализацией, управлением облаком и программным обеспечением для сетевой безопасности.

Согласно данным Synergy, денежные средства, вложенные поставщиками публичных облаков в их инфраструктуру, выросли на 3 % до $9,66 млрд в годовом исчислении. Крупнейшими получателями этих средств были крупные контрактные производители в Китае и других странах на Востоке, Dell, Microsoft, Inspur и Cisco.

«Доходы от облачных услуг продолжат свой рост почти на 40 % в год, — полагает Динсдейл. — Доходы от корпоративных SaaS-сервисов вырастут почти на 25 %, доходы от поисковых систем и социальных сетей будут расти более чем на 15 %, а доходы от электронной коммерции увеличатся более чем на 20 %, и все это способствует общему росту и увеличению расходов на инфраструктуру публичных облаков».

Аналитики IDC на этой неделе сообщили, что ODM-производители решений для хранения данных для гиперскейлеров продали в 1-м квартале оборудования во всем мире на $4,9 млрд, что на 6,9 % больше, чем в прошлом году. Вместе с тем расходы на внешние системы хранения данных OEM-производителей снизились на 8,2 % до $6,5 млрд.

В частности, в OEM-сегменте у NetApp затраты снизились на пятую часть до $715,7 млн, у HPE — на 17 % до $646,2 млн и у лидера рынка Dell — на 8,2 % до $2,162 млрд. А у IBM, Pure и Huawei затраты выросли на 3,8 %, 7,7 % и 17,7 % соответственно.

Пандемия коронавируса серьёзно отразилась на продажах сетевого оборудования. По данным Synergy Research Group, в первом квартале 2020 года продажи всех категорий Ethernet-коммутаторов и маршрутизаторов снизились на 14 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В результате реализация этих устройств оказалась наихудшей за последние семь лет.

ModernLife / Getty Images

«В предпандемическом мире мы ожидали, что общий доход поставщиков от продажи коммутаторов и маршрутизаторов будет на миллиард долларов выше того, что на самом деле получилось», — сообщил Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик Synergy. Выручка за отчётный квартал в этом сегменте составила $9,1 млрд, в то время как в прошлом году доход за первый квартал составил $10,58 млрд.

Как выясняется, проблема была не только в том, что из-за пандемии коронавируса компании были вынуждены менять планы покупки оборудования. «С учётом всех факторов, провал в первом квартале был обусловлен скорее проблемами цепочки поставок, чем слабым спросом», —говорит Динсдейл. Спрос по-прежнему остаётся высоким среди сервис-провайдеров, но это не относится к предприятиям, где «некоторым секторам потребуется несколько месяцев, прежде чем они вернутся к той или иной форме нормальности». По словам аналитика, проблемы с цепочкой поставок должны быть решены относительно быстро.

Продажи корпоративных маршрутизаторов в первом квартале сократились на 15 % по сравнению с прошлым годом, но доходы от реализации роутеров для сервис-провайдеров снизились ещё больше — на 19 % по сравнению с первым кварталом 2019 года. Вместе с тем доходы от продаж в некоторых категориях оборудования всё же выросли, например, в сегментах коммутаторов стандарта 100 GbE и 25 GbE.

В таких условиях Cisco продемонстрировала хорошие результаты в этом квартале, заняв 57 % рынка коммутаторов Ethernet, 65 % рынка корпоративных маршрутизаторов и 35 % рынка маршрутизаторов для сервис-провайдеров, опередив всех конкурентов вместе взятых. Следующие пять позиций на рынке заняли Huawei, Nokia, Juniper, Arista Networks и HPE.

Аналитики Canalys и Synergy Research Group оценили объём мирового рынка облачных сервисов в первом квартале текущего года. Перевод сотрудников многих компаний на удалённую работу в связи с распространением нового коронавируса спровоцировал резкий рост востребованности названных услуг.

По подсчётам Canalys, глобальные затраты в сфере облачных инфраструктур подскочили на 34,5 % в годовом исчислении. Результат минувшего квартала — приблизительно $31 млрд. Для сравнения: годом ранее объём отрасли оценивался в $23,1 млрд.

На долю AWS пришлось $9,92 млрд в общем объёме рынка, или 32 %. Ещё $5,27 млрд получила Microsoft, заняв 17 % отрасли. Доли Google Cloud Platform и Alibaba составили по 6 % (около $1,9 млрд у каждой из компаний).

Схожую статистику приводит Synergy Research: по её данным, затраты в области облачных сервисов в первом квартале составили $29 млрд, поднявшись на 37 % по сравнению с первой четвертью 2019-го.

Четыре ведущих игрока — AWS, Microsoft, Google и Alibaba — контролируют более 60 % глобального рынка облачных инфраструктур. Судя по всему, в ближайшие кварталы затраты в данной области продолжат устойчиво расти.