Материалы по тегу: synergy research
19.01.2021 [15:04], Андрей Галадей
Европейские облачные провайдеры едва могут противостоять американским конкурентамУ европейских операторов облачных сервисов имеются явные проблемы на родном рынке. По данным Synergy Research Group, которые приводит The Register, они едва могут выдерживать конкуренцию со стороны американских сервисов: расходы на облачные технологии в Европе выросли в три раза с начала 2017 года и по состоянию на третий календарный квартал прошлого года они достигли $6,9 млрд. За это же время рыночная доля крупных европейских провайдеров упала почти вдвое — с 26 до 16 %. На большую тройку облаков Amazon, Microsoft и Google в общей сложности приходится 66 % расходов в регионе, то есть вчетверо больше. Оставшуюся долю рынка делят между собой европейские, азиатские и мелкие американские провайдеры. То есть с мая прошлого года ситуация существенно не изменилась, хотя пандемия и подстегнула рост облаков во всё мире. Большая тройка имеет 67 собственных дата-центров и более 150 точек присутствия в Европе. Американские провайдеры второго эшелона размещаются в ещё 36 ЦОД. ![]() По данным Synergy Research Group, европейские провайдеры фокусируются на сегментах, где требуется повышенна защита и конфиденциальность данных. Потому в ЕС запустили инициативу Gaia-X, которая представляет собой попытку повернуть вспять судьбу европейской облачной индустрии. В целом, Евросоюз готовы выделить €10 млрд на импортозамещение американских облаков. Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик SRG, отметил, что капитальные вложения в облака в Европе за последние четыре квартала составили €12 млрд, что на 20 % больше, чем в предыдущие четыре квартала. По словам Динсдейла, если компании хотят выйти за те пределы, в которых они пребывают сейчас, то возможности для этого есть. Однако нужно хорошее финансирование и желание воспользоваться ими. Среди европейских лидеров Deutsche Telekom завоевала самую большую долю рынка облачных вычислений в регионе — 2 %. За ней следуют OVHcloud, Orange и ряд национальных телекоммуникационных компаний, а также региональные провайдеры облачных вычислений и хостинга. При этом локальные игроки не стесняются сотрудничать с большой тройкой.
23.12.2020 [20:50], Владимир Мироненко
Synergy Research: в III квартале гиперскейлеры установили новый рекорд по капвложениямПо данным Synergy Research Group (SRG), в третьем квартале 2020 года капитальные вложения операторов гипермасштабируемых облачных вычислений (гиперскейлеров) превысили $37 млрд, установив новый рекорд. Суммарные расходы гиперскейлеров за первые три квартала 2020 года достигли $99 млрд, что на 16 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные Synergy Research Group также демонстрируют, что капитальные вложения провайдеров облачных услуг, направленные именно на развитие ЦОД в течение первых трёх кварталов этого года, превысили на 18 % затраты в аналогичном периоде 2019 года. ![]() В четвёрку лидеров по расходам за первые три квартала этого года вошли Amazon, Google, Microsoft и Facebook. Эти четыре компании превзошли расходы остальных операторов. Далее по величине затрат на облачные вычисления следуют Apple, Alibaba, Tencent, IBM, JD.com, Baidu, Oracle и NTT. Как отметили аналитики SRG, особенно значительный рост капитальных вложений наблюдался у Amazon, Microsoft, Tencent и Alibaba, в то время как расходы Apple резко упали, а затраты Google сократились. Большая часть трат гиперскейлеров направляется на строительство, расширение и оснащение огромных ЦОД, число которых к концу третьего квартала выросло до 573. Эти данные основаны на анализе капвложений и площади ЦОД 20 крупнейших в мире компаний, предоставляющих облачные и интернет-услуги, включая крупнейших операторов IaaS, PaaS, SaaS, поиска, социальных сетей и электронной коммерции. В совокупности эти двадцать компаний получили выручку более $1,1 трлн за девять месяцев, что на 15 % больше, чем в прошлом году. «Как и ожидалось, гиперскейлером не составляет труда выдержать пандемический шторм. Их выручка и капитальные затраты в этом году выросли на двузначные суммы, и это привело к значительному росту расходов на ЦОД, на 18 % по сравнению с 2019 годом, — сообщил Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик Synergy Research Group. — Они генерируют более 80 % своих доходов от облачных вычислений, цифровых услуг и онлайн-деятельности, при этом все они получили рост, связанный с COVID-19. По мере того, как эти компании набирают силу, им требуется всё больше ЦОД для поддержки их быстро расширяющейся цифровой деятельности. Это хорошая новость для компаний в экосистеме ЦОД, которые смогут продвигаться в одном темпе с гиперскейлерами».
16.12.2020 [23:38], Владимир Мироненко
2020 год стал рекордным для индустрии центров обработки данныхЭтот год запомнится глобальной пандемией и глубокими экономическими потрясениями на мировых рынках. Вместе с тем немного экономического оптимизма добавляет отрасль центров обработки данных (ЦОД), где, согласно данным Synergy Research Group, общая стоимость слияний и поглощений (M&A) побила все рекорды, чего не удавалось достичь с 2017 года, когда их количество было больше, чем в 2015 и 2016 годах вместе взятых. В этом году было заключено сделок с куплей-продажей ЦОД почти на $31 млрд, что значительно больше, чем в 2019 году. Всего завершили 131 сделку на сумму $30,9 млрд, несмотря на неизбежную задержку реализации ряда сделок из-за пандемии коронавируса. Эти цифры будут ещё больше, так как до конца года планируется закончить ещё ряд M&A-сделок. Например, во вторник DataBank закрыл сделку по приобретению zColo, а отчёт Synergy включает лишь сделки на конец ноября. Самым крупным в этом году стало приобретение Digital Realty компании Interxion за $8,4 млрд — формально сделка была заключена ещё в прошлом году, но закрыта в первом квартале 2020 года. На протяжении периода 2015—2020 годов Digital Realty и Equinix были, безусловно, наиболее плодовитыми инвесторами: за их плечами были такие крупные сделки как слияние Dupont-Fabros ($7,6 млрд) и приобретение Equinix дата-центров Verizon за $3,6 млрд и Telecity за $3,8 млрд. В число других крупных покупателей вошли Colony, CyrusOne, GDS, Digital Bridge / DataBank, Iron Mountain, NTT, GI Partners, Carter Validus, QTS и Keppel. ![]() Главный аналитик Synergy Джон Динсдейл (John Dinsdale) назвал 2020 год «рекордным годом» по слияниям и поглощениям центров обработки данных, добавив: «Мы также знаем о сделках и IPO на сумму почти $7 млрд, которые находятся на разных стадиях закрытия, поэтому процесс остается устойчивым, несмотря на высокую активность в 2020 году. Это стремление к поиску новых источников инвестиционного капитала подпитывается почти неиссякаемым спросом на мощности центров обработки данных». Спрос на услуги ЦОД в этом году только вырос, и эта тенденция уже наблюдалась в 2019 году, хотя на росте всё же отразилась пандемия. Также в этом году выросло строительство ЦОД, опять же, несмотря на неизбежные ограничения, вызванные пандемией. Как уже было отмечено ранее, доходы от аренды ЦОД тоже бьют рекорды и не думают снижаться — заказчики заранее арендуют площади в ещё недостроенных дата-центрах. На недавней конференции DCD Europe VIRTUAL директор по исследованиям рынка ЦОД компании CBRE Пенни Мэдсен (Penny Madsen) заявила, что европейский рынок строительства ЦОД в 2020 году превысил все ожидания, и что эта тенденция, вероятно, будет продолжаться и в 2021 году, поскольку операторы работают над невыполненными проектами, замедлившимися из-за Covid-19. Эту тенденцию можно ожидать в других регионах, наиболее пострадавших из-за пандемии, включая Северную и Южную Америки и некоторые страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
17.09.2020 [13:26], Владимир Мироненко
Центры дата-центров: ⅔ дохода от колокации в мире приходится всего на 25 городовПоследний ежеквартальный отчёт аналитической компании Synergy Research Group о глобальных тенденциях на рынке колокации показывает, что спрос на мощности центров обработки данных остается сконцентрированным в крупных городах, несмотря на стремление к увеличению числа периферийных объектов. Согласно данным Synergy Research Group, почти две трети дохода, генерируемого мировым розничным и оптовым рынком колокации, приходится на деятельность операторов всего в 25 крупных городах. В пятерку крупнейших хабов входят Лондон, Нью-Йорк, Шанхай, Токио и Вашингтон, на которые в совокупности приходится 27 % всего дохода в мире, получаемого операторами колокации. ![]() Пекин, Чикаго, Франкфурт, Кремниевая долина и Сингапур включают ещё 10 крупнейших «мегаполисов» рынка колокации — на них приходилось 15 % выручки, полученной сектором во втором квартале. Из 25 ведущих центров колокации, приносящих доход, 11 находятся в Северной Америке, девять — в Азиатско-Тихоокеанском регионе, четыре — в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA), и один — в Латинской Америке. Большая часть дохода, генерируемое сектором, может быть связана с «крупными и быстрорастущими» облачными гиперскейлерами и интернет-провайдерами, которые полагаются на колокейшн-сообщество, чтобы предоставить ему свободный доступ к полностью оборудованным серверным фермам в крупнейших городах, отметил главный аналитик Synergy Research Group Джон Динсдейл (John Dinsdale). «Крупные экономические центры по всему миру, естественно, являются наиболее важными рынками для колокации, в то время как гиперскейлеры, как правило, сосредотачивают свои собственные ЦОД в более удалённых районах с гораздо меньшими затратами на недвижимость и эксплуатационными расходами», — рассказал Динсдейл. Он добавил, что эти облачные провайдеры будут по-прежнему полагаться на колокационные фирмы, чтобы лучше обслуживать крупных клиентов в ключевых городах, гарантируя, что крупные мегаполисы сохранят свою долю рынка колокации в ближайшие годы.
03.08.2020 [23:47], Владимир Мироненко
Расходы на облака во втором квартале превысили $30 млрдСогласно новым данным Synergy Research Group, во втором квартале затраты на услуги облачной инфраструктуры преодолели рубеж в $30 млрд, что на $7,5 млрд больше, чем в аналогичном квартале прошлого года. Доминирование пяти ведущих провайдеров ещё более заметно в публичном облаке, где они контролируют почти 80 % рынка. В географическом отношении облачный рынок продолжает заметно расти во всех регионах мира. Таким образом, сохраняется наметившаяся за последние годы тенденция к увеличению расходов на облачные вычисления. Расходы во втором квартале 2019 года на облако выросли на $6,5 млрд по сравнению с затратами во втором квартале 2018 года, которые, в свою очередь, выросли на $5,5 млрд в сравнении со вторым кварталом 2017 года. ![]() Аналитики отметили, что доля рынка Amazon осталась на прежнем уровне около 33 %, в то время как доля Microsoft сохранялась на уровне 18 % в течение третьего квартала подряд, а доля Google увеличилась до 9 %. Китайские облачные провайдеры в настоящее время занимают вместе более 12 % мирового рынка — во главе Alibaba, Tencent и Baidu. На восемь ведущих облачных провайдеров сейчас приходится 77 % мирового рынка. За ними следует целый ряд небольших провайдеров или крупных компаний с незначительной долей облачного рынка. С учётом того, что большинство крупных облачных провайдеров уже опубликовали данные о доходах за второй квартал, Synergy оценивает квартальные доходы от услуг облачной инфраструктуры (включая IaaS, PaaS и хостинговые частные облачные сервисы) в почти $30,5 млрд, а доходы за двенадцать месяцев, по её оценкам, достигли $111 млрд. На долю услуг IaaS и PaaS в публичном облаке приходится основная часть рынка, и они выросли на 34 % во втором квартале. «Что касается показателей рынка облачных вычислений, то всё происходит так, будто бы в мире и не было пандемии COVID-19. По мере того, как предприятия пытаются адаптироваться к новым нормам, преимущества публичного облака возрастают», — отметил Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик Synergy Research Group. Он добавил, что рост рынка в 2020 году может составить более чем 30 %.
15.06.2020 [07:52], Владимир Мироненко
В связи с пандемией в первом квартале упали затраты на оборудование и ПО для ЦОДВ первом квартале 2020 года было зафиксировано сокращение расходов на оборудование и программное обеспечение для центров обработки данных, поскольку предприятия в связи кризисом из-за пандемии коронавируса были вынуждены «затянуть пояса». По данным аналитической фирмы Synergy Research Group, глобальные расходы клиентов сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2 % до $35,8 млрд, а необлачный сегмент, возглавляемый Microsoft, Dell, HPE, Cisco и VMware, сократился на 4 % до $26,13 млрд. ![]() «На многие предприятия негативно повлияла пандемия, которая привела к усилению нагрузки на бюджеты капвложений и большей мотивации для переноса рабочих нагрузок к провайдерам публичных облачных технологий», — отметил Джон Динсдейл (John Dinsdale). На серверы, хранилища и сетевые ресурсы в общей сложности пришлось 73 % всех расходов (не облачных и облачных), оставшаяся часть затрат была связана с операционными системами, виртуализацией, управлением облаком и программным обеспечением для сетевой безопасности. Согласно данным Synergy, денежные средства, вложенные поставщиками публичных облаков в их инфраструктуру, выросли на 3 % до $9,66 млрд в годовом исчислении. Крупнейшими получателями этих средств были крупные контрактные производители в Китае и других странах на Востоке, Dell, Microsoft, Inspur и Cisco. «Доходы от облачных услуг продолжат свой рост почти на 40 % в год, — полагает Динсдейл. — Доходы от корпоративных SaaS-сервисов вырастут почти на 25 %, доходы от поисковых систем и социальных сетей будут расти более чем на 15 %, а доходы от электронной коммерции увеличатся более чем на 20 %, и все это способствует общему росту и увеличению расходов на инфраструктуру публичных облаков». Аналитики IDC на этой неделе сообщили, что ODM-производители решений для хранения данных для гиперскейлеров продали в 1-м квартале оборудования во всем мире на $4,9 млрд, что на 6,9 % больше, чем в прошлом году. Вместе с тем расходы на внешние системы хранения данных OEM-производителей снизились на 8,2 % до $6,5 млрд. В частности, в OEM-сегменте у NetApp затраты снизились на пятую часть до $715,7 млн, у HPE — на 17 % до $646,2 млн и у лидера рынка Dell — на 8,2 % до $2,162 млрд. А у IBM, Pure и Huawei затраты выросли на 3,8 %, 7,7 % и 17,7 % соответственно.
30.05.2020 [00:30], Владимир Мироненко
Продажи Ethernet-коммутаторов и маршрутизаторов упали в первом квартале до 7-летнего минимумаПандемия коронавируса серьёзно отразилась на продажах сетевого оборудования. По данным Synergy Research Group, в первом квартале 2020 года продажи всех категорий Ethernet-коммутаторов и маршрутизаторов снизились на 14 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате реализация этих устройств оказалась наихудшей за последние семь лет. ![]() ModernLife / Getty Images «В предпандемическом мире мы ожидали, что общий доход поставщиков от продажи коммутаторов и маршрутизаторов будет на миллиард долларов выше того, что на самом деле получилось», — сообщил Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик Synergy. Выручка за отчётный квартал в этом сегменте составила $9,1 млрд, в то время как в прошлом году доход за первый квартал составил $10,58 млрд. Как выясняется, проблема была не только в том, что из-за пандемии коронавируса компании были вынуждены менять планы покупки оборудования. «С учётом всех факторов, провал в первом квартале был обусловлен скорее проблемами цепочки поставок, чем слабым спросом», —говорит Динсдейл. Спрос по-прежнему остаётся высоким среди сервис-провайдеров, но это не относится к предприятиям, где «некоторым секторам потребуется несколько месяцев, прежде чем они вернутся к той или иной форме нормальности». По словам аналитика, проблемы с цепочкой поставок должны быть решены относительно быстро. Продажи корпоративных маршрутизаторов в первом квартале сократились на 15 % по сравнению с прошлым годом, но доходы от реализации роутеров для сервис-провайдеров снизились ещё больше — на 19 % по сравнению с первым кварталом 2019 года. Вместе с тем доходы от продаж в некоторых категориях оборудования всё же выросли, например, в сегментах коммутаторов стандарта 100 GbE и 25 GbE. В таких условиях Cisco продемонстрировала хорошие результаты в этом квартале, заняв 57 % рынка коммутаторов Ethernet, 65 % рынка корпоративных маршрутизаторов и 35 % рынка маршрутизаторов для сервис-провайдеров, опередив всех конкурентов вместе взятых. Следующие пять позиций на рынке заняли Huawei, Nokia, Juniper, Arista Networks и HPE.
03.05.2020 [13:45], Сергей Карасёв
$30 млрд в облака: коронавирус поддержал дальнейший рост рынкаАналитики Canalys и Synergy Research Group оценили объём мирового рынка облачных сервисов в первом квартале текущего года. Перевод сотрудников многих компаний на удалённую работу в связи с распространением нового коронавируса спровоцировал резкий рост востребованности названных услуг. По подсчётам Canalys, глобальные затраты в сфере облачных инфраструктур подскочили на 34,5 % в годовом исчислении. Результат минувшего квартала — приблизительно $31 млрд. Для сравнения: годом ранее объём отрасли оценивался в $23,1 млрд. На долю AWS пришлось $9,92 млрд в общем объёме рынка, или 32 %. Ещё $5,27 млрд получила Microsoft, заняв 17 % отрасли. Доли Google Cloud Platform и Alibaba составили по 6 % (около $1,9 млрд у каждой из компаний). ![]() Схожую статистику приводит Synergy Research: по её данным, затраты в области облачных сервисов в первом квартале составили $29 млрд, поднявшись на 37 % по сравнению с первой четвертью 2019-го. ![]() Четыре ведущих игрока — AWS, Microsoft, Google и Alibaba — контролируют более 60 % глобального рынка облачных инфраструктур. Судя по всему, в ближайшие кварталы затраты в данной области продолжат устойчиво расти.
28.04.2020 [00:04], Владимир Мироненко
За четыре месяца 2020 года сумма сделок по слиянию на рынке ЦОД превысила итоги за весь 2019 годВ этом году наблюдается значительный рост сделок по слиянию раныке центров обработки данных. Согласно данным Synergy Research, за первые четыре месяца 2020 года их объём приблизился к $15 млрд, что больше общей суммы за весь 2019 год. Значительный рост суммы сделок во многом связан с одним крупным слиянием, в ходе которого американский оператор дата-центров Digital Realty приобрёл своего европейского конкурента — Interxion за $8,4 млрд. Сделка была закрыта в марте этого года. ![]() Остальные сделки были в процессе разработки до того, как началась глобальная пандемия Covid-19. По всей видимости объём сделок за оставшиеся месяцы 2020 года может быть значительно меньше из-за существующих ограничений, связанных с пандемией. «Это будет непростой год для слияний и поглощений, — отметил Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик Synergy Research Group. — Менее чем за четыре месяца стоимость сделок уже превысила результаты 2019 года, кроме того, нам известно о ещё 17 согласованных сделках, которые ожидают закрытия, а также о нескольких других потенциальных сделках на несколько миллиардов долларов». Сделка Digital–Interxion стала самой крупной в отрасли. Из 28 заключённых в этом году сделок было ещё две на миллиард долларов. Остальные слияния находятся в стадии разработки. Растущий спрос на облачные сервисы также привёл к рекордным инвестициям всех видов в ЦОД. Например, Google планирует инвестировать в 2020 году более $10 млрд в новые офисы и ЦОД на территории США, Equinix и GIC вложат в японские ЦОД около $1 млрд, а Vantage Data Centers направит на строительство дата-центров в Европе $2 млрд. С 2015 года Equinix является одним из крупнейших операторов ЦОД, который недавно приобрёл Telecity и бизнес-центры Verizon. В этом году на Equinix и Digital пришлось 35 % общей стоимости слияний, другие крупные сделки включают приобретение Global Switch китайскими инвесторами. В число операторов ЦОД, которые скупали конкурентов, также входят CyrusOne, Iron Mountain, Digital Bridge/DataBank, NTT, GI Partners, Carter Validus, GDS, QTS и Keppel. Всплеск активности в начале года, скорее всего, несколько снизится, поскольку ограничения на поездки могут вызвать практические трудности при закрытии сделок, считает Роб Плоуден (Rob Plowden) из юридической фирмы Eversheds Sutherland.
30.03.2020 [18:47], Владимир Мироненко
Китайские облачные компании занимают 40 % рынка APACСогласно последним данным Synergy Research Group, китайские облачные компании в настоящее время занимают в общей сложности 40 % рынка публичных облачных вычислений Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC). В рамках исследования были приняты к учёту доходы от использования моделей обслуживания в облачных вычислениях IaaS и PaaS в четвёртом квартале 2019 года. В Китае сложилась нетипичная ситуация, так как все шесть ведущих поставщиков публичных облачных сервисов — местные фирмы. Лидирует технологический гигант Alibaba, за ним следуют Tencent, Baidu, Sinnet-AWS (локальный партнёр Amazon), а также операторы China Telecom и China Unicom. Вместе с тем в Японии, несмотря на мощную технологическую базу, два лидера на локальном рынке публичных облачных вычислений — зарубежные компании. Но в первую шестерку вошли местные фирмы, такие как Fujitsu, NTT и Softbank. ![]() Занимая менее трети мирового рынка, облачный рынок APAC растёт более быстрыми темпами, чем рынки Северной Америки или EMEA, отмечено в отчёте Synergy. Amazon и Microsoft являются двумя наиболее популярными облачными платформами в остальной части Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC), за пределами Китая. Ну а сам Китай в регионе APAC занимает почти треть рынка публичных облаков, более чем в два раза опережая находящуюся на втором месте Японию. Далее следуют Индия, Южная Корея, Австралия, Гонконг и Сингапур. «Китай остается уникальным облачным рынком, на котором полностью доминируют местные компании. За пределами Китая на всех крупных рынках лидируют Amazon и Microsoft», — отметил Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик и директор по исследованиям Synergy Research Group. |
|