Материалы по тегу: synergy research

03.02.2024 [23:41], Сергей Карасёв

Квартальный объём мирового облачного рынка вырос на 20 % — до $74 млрд

Компания Synergy Research Group представила результаты исследования глобального рынка облачных инфраструктур в IV квартале 2023 года. Аналитики говорят, что отрасль демонстрирует признаки восстановления, а темпы роста затрат существенно поднялись по сравнению с тремя предыдущими кварталами.

В период с октября по декабрь включительно расходы в рассматриваемом сегменте достигли приблизительно $73,7 млрд (включая IaaS, PaaS и частные облака). Это на 20 % больше показателя за аналогичный период 2022 года: прибавка составила свыше $12 млрд. По сравнению с III кварталом 2023-го рынок вырос на $5,6 млрд. В 2023 году в целом объём мирового облачного рынка достиг примерно $270 млрд. Synergy Research Group прогнозирует, что в дальнейшем отрасль будет активно развиваться, а годовые затраты в обозримой перспективе поднимутся до $500 млрд.

 Источник изображения: Synergy Research Group

Источник изображения: Synergy Research Group

Отмечается, что макроэкономическая ситуация постепенно улучшается, а драйвером отрасли являются прежде всего сервисы генеративного ИИ. Публичные платформы IaaS и PaaS составляют основную часть рынка, и в IV квартале 2023 года по данным направлениям зафиксирован рост на уровне 21 %. С географической точки зрения рынок облачных технологий продолжает активно развиваться во всех частях мира. В частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдалась наибольшая динамика: в Индии, Китае, Австралии и Японии рост составил 20 % и более в годовом исчислении. США остаются крупнейшим рынком облачных технологий, а рост по итогам IV квартала здесь оказался на отметке 16 %.

Среди крупнейших поставщиков облачных услуг Microsoft и Google показали наибольшие темпы роста в годовом исчислении, а их доли по итогам квартала составили соответственно 24 % и 11 %. Вместе с тем показатель AWS несколько снизился, оказавшись на отметке 31 %. В совокупности на «большую тройку» пришлось 67 % мирового рынка. Среди поставщиков облачных услуг второго эшелона самые высокие темпы роста в годовом исчислении продемонстрировали Huawei, China Telecom, Snowflake, MongoDB, Oracle и VMware.

Постоянный URL: http://www.servernews.ru/1099770
18.10.2023 [14:37], Руслан Авдеев

Развитие ИИ приведёт к утроению ёмкости ЦОД гиперскейлеров в следующие 6 лет, спрогнозировала Synergy

Synergy Research Group прогнозирует, что средняя ёмкость дата-центров гиперскейл-уровня в следующие 6 лет может вырасти почти втрое. Как сообщает пресс-служба компании, хотя критические нагрузки гиперскейлеров давно растут, развитие ИИ-технологий обеспечило отрасли дополнительный импульс и скоро потребуются значительно более производительные ЦОД.

По мере того как растёт средняя нагрузка на отдельные ЦОД, число эксплуатируемых дата-центров тоже будет увеличиваться, а уже существующие объекты подвергнут модернизации. В результате общая ёмкость вырастет приблизительно в 3 раза.

Исследование Synergy основано на оценке площадей ЦОД и деятельности 19 крупнейших компаний, предоставляющих облачные или интернет-сервисы. При этом компании должны соответствовать критериям Synergy, чтобы быть признанными операторами-гиперскейлерами, представляющими SaaS, IaaS или PaaS, поисковые службы, социальные сети, площадки для игр и электронной коммерции.

 Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

По данным на середину 2023 года эти компании управляли 926 ЦОД по всему миру. Известно о планах строительства ещё 427 объектов, на чём и основаны прогнозы компании. Специфика в отдельных регионах может отличаться, но в целом общее количество ЦОД за последние пять лет удвоилось. При этом влияние сферы ИИ заключается в первую очередь не в том, что число дата-центров растёт и будет расти примерно на сто в год, а в росте энергопотребления этих объектов.

 Источник изображения: Synergy Research Group

Источник изображения: Synergy Research Group

По мере того как число ускорителей в ЦОД гиперскейлеров продолжает расти в связи с развитием ИИ-систем, плотность мощности задействованных стоек тоже должна вырасти, что в перспективе должно привести гиперскейлеров к пересмотру архитектуры ЦОД и планов их ввода в эксплуатацию.

Постоянный URL: http://www.servernews.ru/1094640
07.08.2023 [23:45], Сергей Карасёв

Мировой рынок облаков за год вырос на $10 млрд

Компания Synergy Research Group обнародовала результаты исследования мирового рынка облачных платформ во II квартале 2023 года. Говорится, что расходы предприятий на услуги облачной инфраструктуры продолжают уверенно расти, чему способствует цифровая трансформация. При этом темпы роста несколько снизились.

Затраты на облачные ресурсы во II четверти 2023-го составили приблизительно $65 млрд. Это на $10 млрд больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Таким образом, зафиксирован третий квартал подряд, когда рынок облачных вычислений вырос на $10 млрд в годовом исчислении.

Отмечается, что показатель в $65 млрд соответствует прибавке на уровне 18 % по сравнению со II кварталом 2022 года. Для сравнения: в I четверти текущего года рост был зафиксирован на отметке 19 % (год к году), тогда как в последней четверти 2022-го этот показатель равнялся 20 %.

 Источник изображения: Synergy Research Group

Источник изображения: Synergy Research Group

В отчёте отмечается, что на развитие мирового облачного рынка оказывают влияние макроэкономические факторы. Среди крупнейших облачных провайдеров Google и Microsoft продемонстрировали более высокие показатели роста в годовом исчислении. В результате их доли на мировом рынке во II квартале 2023-го составили 22 % и 11 % соответственно. В то же время лидер в лице Amazon (AWS) остался в пределах своего устоявшегося показателя в 32–34 %.

В общей сложности на тройку названных лидеров приходится 65 % мирового облачного рынка. Среди поставщиков облачных услуг второго уровня самые высокие темпы роста в годовом исчислении показали Oracle, Snowflake, MongoDB, VMware, Huawei и China Telecom.

Публичные услуги IaaS и PaaS по-прежнему составляют основную часть рынка: во II квартале они выросли на 19 %. Доминирование крупных облачных провайдеров более заметно в сегменте публичных облаков, где тройка лидеров контролирует 72 % рынка.

Постоянный URL: http://www.servernews.ru/1091154
16.07.2023 [00:00], Владимир Мироненко

Synergy Research: гиперскейлеры стремительно наращивают ёмкость и вместе с колокейшн-провайдерами вытесняют корпоративные ЦОД

Согласно данным Synergy Research Group, количество крупных дата-центров, управляемых гиперскейлерами, приближается к 900, и на них сейчас приходится 37 % всей ёмкости ЦОД в мире. Примерно половина этой ёмкости размещена в собственных ЦОД гиперскейлеров, вторая половина — в арендованных.

С учётом того, что на колокейшен-ёмкости, которые не относятся к гиперскейлерам, приходится 23 % от мировой ёмкости ЦОД, получается, что на долю обычных ЦОД приходится всего 40 %. Это резко контрастирует с тем, что было пять лет назад, когда их доля составляла почти 60 %. По оценкам Synergy Research Group, в ближайшие пять лет на гиперскейлеров будет приходиться более половины всех мощностей ЦОД, а на локальные — менее 30 %.

При этом общая мощность всех ЦОД будет продолжать неуклонно расти, главным образом за счёт гиперскейлеров, которые практически удвоят ёмкость своих объектов в течение следующих пяти лет. В то время как доля локальных ЦОД в общей ёмкости будет снижаться более чем на два п.п. в год, фактическая мощность локальных ЦОД уменьшится незначительно. Доля колокации в общей ёмкости останется относительно постоянной.

 Источник: Synergy Research Group

Источник: Synergy Research Group

Synergy Research Group отметила, что 10 лет назад предприятия ежегодно тратили более $80 млрд на аппаратное и программное обеспечение своих собственных ЦОД, инвестируя менее $10 млрд в зарождающиеся сервисы облачной инфраструктуры. Сейчас же расходы на локальные ЦОД растут в среднем всего на 2 % в год, тогда как расходы на облачные сервисы быстро росли, увеличиваясь в среднем на 42 % ежегодно и достигнув $227 млрд в 2022 году.

По мере того как предприятия радикально пересматривали свои инвестиции в ИТ и сокращали расходы на собственные ЦОД, ведущие провайдеры облачных услуг быстро создавали крупные глобальные сети дата-центров гиперскейл-класса. Дальнейшему росту гиперскейлеров способствовало быстрое развитие более ориентированных на потребителя цифровых сервисов, таких как социальные сети, электронная коммерция и онлайн-игры.

Более того, в то время как компании сохраняли на прежнем уровне или медленно увеличивали расходы на оборудование для ЦОД, всё большая доля этого оборудования перемещалась на колокейшн-площадки. По оценкам аналитиков, корпоративные ЦОД не исчезнут в ближайшее время, но всё больше и больше будут уступать по масштабам гиперскейлерам и колокейшн-провайдерам.

Данные Synergy Research Group по гиперскейлерам основаны на анализе работы ЦОД и деятельности 19 крупнейших мировых компаний, предоставляющих облачные и интернет-услуги, включая крупнейших операторов *aaS, поиска, социальных сетей, электронной коммерции и игр. Данные по колокации и аренде ЦОД Synergy Research Group собраны на основе отчётов по более чем 230 компаниям.

Постоянный URL: http://www.servernews.ru/1090025
01.05.2023 [18:24], Сергей Карасёв

Объём мирового облачного рынка увеличился на 20 % в I квартале 2023 года

Компания Synergy Research Group опубликовала результаты исследования глобального облачного рынка по итогам I четверти 2023 года. Отмечается, что отрасль продолжает развиваться, но темпы роста несколько замедлились в связи со сложившейся макроэкономической ситуацией и кризисом.

По оценкам, объём мирового облачного рынка в период с января по март 2023-го составил $63,7 млрд. Это на 20 % больше по сравнению с I кварталом 2022 года и на 4 % больше по отношению к IV кварталу прошлого года. Расходы за 12-месячный период достигли $237 млрд.

 Источник изображения: Synergy Research Group

Источник изображения: Synergy Research Group

Отмечается, что Microsoft и Google продемонстрировали более высокие темпы роста в годовом исчислении, увеличив свои доли приблизительно на 1 % по сравнению с I четвертью 2022-го. В результате, на Microsoft Azure пришлось 23 % мировой отрасли, а на Google Cloud — 10 %. Лидер рынка Amazon остался в пределах своего давнего диапазона — примерно 32–34%. В совокупности на тройку ведущих провайдеров приходится 65 % мировой облачной индустрии.

Среди поставщиков облачных услуг второго уровня самые высокие темпы роста в годовом исчислении показали Oracle, Snowflake, MongoDB, Huawei и три основных китайских оператора.

Публичные IaaS и PaaS составляют основную часть рынка: в I квартале 2023 года они показали прибавку на уровне 21 %. Доминирование ведущих облачных провайдеров ещё более заметно в публичном секторе, где тройка лидеров контролирует 72 % рынка. Географически отрасль облачных вычислений продолжает активно развиваться во всех регионах мира. В Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке рост превысил 20 % в годовом исчислении.

Постоянный URL: http://www.servernews.ru/1085966
09.02.2023 [13:04], Сергей Карасёв

Рост мировых затрат на облачные инфраструктуры замедлился

Компания Synergy Research Group опубликовала результаты исследования мирового рынка облачных инфраструктур в IV квартале 2022 года. Темпы роста отрасли замедлились, что связано с глобальной макроэкономической ситуацией и ограничениями в Китае, вызванными пандемией COVID-19.

Затраты в период с октября по декабрь включительно составили $61 млрд. Это примерно на $10 млрд больше по сравнению с последней четвертью 2021-го. Таким образом, рост расходов зафиксирован на уровне 21 %, что меньше по сравнению с предыдущими кварталами. На рынке США затраты на облачные инфраструктуры в IV квартале 2022 года поднялись на 27 %, тогда как в течение предыдущих четырёх кварталов этот показатель равнялся в среднем 31 %.

 Источник изображения: Synergy Research Group

Источник изображения: Synergy Research Group

Лидером глобальной облачной отрасли остаётся Amazon с долей около 32–34 %. На втором месте находится Microsoft, укрепившая позиции в последней четверти 2022-го до 23 % против 21 % ранее. На третьем месте находится Google с 11 %. Таким образом, эти три гиперскейлера сообща занимают около 66 % мирового рынка против 63 % в IV квартале 2021 года. В сегменте публичных облаков данное значение и вовсе составляет примерно 73 %.

Сервисная облачная выручка в последней четверти прошлого года (включая IaaS, PaaS и частные услуги) достигла $61,6 млрд, а результат за год составил $227 млрд. В целом, объём рынка в 2022-м увеличился на $47 млрд, что примерно соответствует росту за 2021 год, когда прибавка оценивалась в $49 млрд.

Постоянный URL: http://www.servernews.ru/1081673
04.02.2023 [21:50], Владимир Мироненко

Рынок ЦОД ставит рекорды по объёму слияний и поглощений третий год подряд

В 2022 году частный капитал полностью доминировал в слияниях и поглощениях (M & A) на рынке ЦОД, о чём говорится висследовании Synergy Research Group. По данным Synergy Research, в десяти из двенадцати крупнейших сделок за последние 12 месяцев покупателями были частные инвесторы. Если в 2020 году на долю частных инвестиций приходилось 55 % стоимости закрытых сделок, то в 2021 году их удельный вес вырос до 66 %, достигнув 91 % в 2022 году.

Как сообщает Synergy Research, в 2022 году было заключено 187 сделок по слиянию и поглощению на общую сумму $48 млрд, что немного меньше рекорда в размере $49 млрд, установленного в 2021 году, и значительного больше, чем $30,9 млрд в 2020 году. При этом сделки с участием частного капитала оцениваются в $44 млрд. По сравнению с 2018 годом средний размер сделки увеличился почти втрое — с $80 млн до $235 млн. В исследовании отмечено, что ЦОД рассматриваются инвесторами как долгосрочные «убежища для инвестиций» даже в неспокойные времена, что вызывает огромный приток частного капитала.

 Источник изображения: Synergy Research Group

Источник изображения: Synergy Research Group

Главными сделками в 2022 году были завершение приобретения CyrusOne за $15 млрд инвестиционными компаниями KKR и Global Investment Partners и покупка Switch компанией DigitalBridge за $11 млрд. Наряду с заключёнными в 2021 году сделками по приобретению CoreSite и QTS, примерно по $10 млрд каждая, они являются самыми крупными сделками за всю историю отрасли. Ещё одна сделка такого же масштаба в 2022 году так и не состоялась — переговоры о продаже оператора ЦОД Global Switch зашли в тупик.

Постоянный URL: http://www.servernews.ru/1081404
30.01.2023 [17:34], Владимир Мироненко

Synergy Research: в 2022 году расходы на ИТ-инфраструктуру выросли у гиперскейлеров и предприятий, но не у телеком-операторов

В 2022 году объём инвестиций в ИТ-инфраструктуру составил $700 млрд, отметила аналитическая компания Synergy Research. Из этой суммы на расходы гиперскейлеров приходится чуть менее трети (29 %), что гораздо больше их доли в общих затратах в 2016 году, равной 13 %. Доля в расходах на ИТ-инфраструктуру корпоративного сектора осталась примерно на том же уровне (29 %), а доля телекоммуникационных операторов упала за эти годы с 58 % до 42 %.

В исследовании Synergy Research сообщается, что с 2016 года капиталовложения в ИТ-инфраструктуру росли в среднем на 6 % в год. При этом затраты гиперскейлеров росли в среднем на 20 % в год, в то время как капвложения предприятий увеличивались ежегодно в среднем на 6 %, а затраты телекоммуникационных операторов остались на прежнем уровне. В 2022 году объём затрат на ИТ-инфраструктуру гиперскейлеров, включая расходы на сетевые коммутаторы, а также аппаратное и программное обеспечение для ЦОД, вырос на 9 % до $200 млрд. А капвложения операторов фиксированной и мобильной связи упали на 4 % до примерно $290 млрд в год, оставаясь на этом уровне последние 8 лет.

Больше всех среди телекоммуникационных компаний на ИТ-инфраструктуру израсходовали в прошлом году China Mobile, Deutsche Telekom, Verizon, AT&T, NTT и China Telecom. Расходы телекоммуникационных компаний были по-прежнему сильно ограничены из-за отсутствия заметного увеличения их доходов. Лидерами по затратам среди гиперскейров были Amazon, Google, Meta, Microsoft, Apple, Alibaba и ByteDance. Их доля в общих расходах неуклонно растёт, поскольку постоянно растущий спрос на облачные и другие цифровые сервисы, и их расширение приводят к ещё более значительным расходам.

 Источник: Synergy Research

Источник: Synergy Research

Капвложения предприятий восстановились за последние два года после периода затишья в 2019–2020 гг. В 2022 году их расходы выросли в годовом исчислении на 9 % до $210 млрд. Основными драйверами прироста были продолжающийся долгосрочный запрос на решения для совместной работы, увеличение расходов на безопасность сетей, рост корпоративных ЦОД и т.д. В некоторых сегментах на увеличение затрат повлиял рост цен, поскольку поставщики закладывали рост расходов из-за проблем с цепочкой поставок, перекладывая тем самым свои издержки на клиентов.

«Хорошей новостью для поставщиков оборудования и программного обеспечения является то, что общие расходы на ИТ-инфраструктуру будут продолжать неуклонно расти в течение следующих пяти лет», — сообщил Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик Synergy Research. Исследование Synergy Research относительно меняющихся приоритетов предприятий в области инвестиций в ИТ-инфраструктуру было опубликовано вскоре после того, как некоторые рыночные наблюдатели спрогнозировали снижение темпов миграции в публичное облако или даже её приостановку в связи со стремлением компаний сократить расходы.

Постоянный URL: http://www.servernews.ru/1081042
28.10.2022 [11:15], Сергей Карасёв

Мировой рынок облаков стремительно растёт, а треть выручки получает AWS

Компания Synergy Research Group подвела итоги исследования глобального рынка облаков в III квартале 2022 года. Отрасль продолжает демонстрировать высокие темпы роста на фоне миграции корпоративных нагрузок на облачные платформы и продолжающейся цифровой трансформации организаций.

По оценкам, в период с июля по сентябрь включительно затраты на мировом рынке облаков достигли $57,5 млрд. Это более чем на $11 млрд превосходит результат за третью четверть 2021 года. С географической точки зрения рост фиксируется во всех регионах.

 Источник изображения: Synergy Research Group

Источник изображения: Synergy Research Group

Крупнейшим провайдером остаётся AWS: по итогам III квартала 2022-го на неё приходилось 34 % в общем объёме выручки. Ещё около 21 % рынка контролирует Microsoft Azure, примерно 11 % — Google Cloud Platform. Причём Google нарастила свою долю по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как доли AWS и Microsoft практически не изменились.

Сообща три названные компании удерживают 66 % мирового рынка облаков против 61 % годом ранее. Все прочие облачные площадки с конца 2017 года утроили свою выручку, но их суммарная доля при этом сократилась с 50 % до 34 %.

В настоящее время основная часть затрат на рынке облаков приходится на публичные сервисы IaaS и PaaS: в III квартале текущего года выручка здесь подскочила на 26 %. Причём три названных крупнейших провайдера контролируют 72 % данного сегмента в денежном выражении. 

Постоянный URL: http://www.servernews.ru/1076492
29.09.2022 [18:30], Руслан Авдеев

AWS, Google и Microsoft получают 72 % доходов рынка облачных сервисов Европы

На европейском рынке облачных сервисов безраздельно доминируют несколько американских техногигантов, а тон на этом рынке задают AWS, Google и Microsoft. Как сообщает The Register, на их долю приходится почти три четверти всех облачных доходов в регионе.

Исследование, проведённое Synergy Research Group, показало, что рынок облачных сервисов в Европе вырос в пять раз за короткий период с начала 2017 по 2 квартал 2022 года — доходы выросли за это время до €10,4 млрд ($10,9 млрд). У местных сервис-провайдеров за это время оборот совокупно вырос на 167 %, но, даже несмотря на это, доля рынка упала с 27 % до 13 %, поскольку их активно теснили американские конкуренты.

 Источник изображения: Scott Graham/unsplash.com

Источник изображения: Scott Graham/unsplash.com

При этом на долю «большой тройки» пришлось 72 % облачных доходов от корпоративных клиентов во втором квартале 2022 года — они достигли уровня, который не могут себе позволить более мелкие конкуренты и с каждым месяцем продолжают наращивать инвестиции в таких масштабах, на какие не могут пойти их европейские коллеги.

Более того, не так давно Microsoft оказалась в центре скандала — облачный сервис компании Azure стал объектом внимания европейских регуляторов в связи с жалобами европейских облачных провайдеров вроде OVHCloud и Nextcloud на злоупотребление американским бизнесом монопольным положением.

В результате переговоров с регуляторами Microsoft пришлось пообещать упростить перенос своих программных решений из одного облака в другое и не создавать препятствий для использования программного обеспечения Microsoft в облаках более мелких конкурентов — ранее европейские облачные бизнесы жаловались, что условия лицензирования и использования программ, включая Windows, Office и Windows Server более выгодно для клиентов Microsoft Azure.

 Источник изображения: Taylor Vick/unsplash.com

Источник изображения: Taylor Vick/unsplash.com

В результате того, что европейские облачные бизнесы не могут позволить себе масштабных расходов, в лидерах прочно обосновались шесть американских компаний. Капитальные расходы облачных провайдеров из-за океана на развитие в среднем составляют $4 млрд в квартал, что совершенно недостижимо для их европейских конкурентов.

Помимо ведущей тройки в число лидеров входят IBM, Salesforce и Oracle, угнаться за которыми пытаются «местные» SAP и Deutsche Telekom. По мнению экспертов, европейские облачные провайдеры занимают в основном небольшие ниши или «островки возможностей», где они могут получить значимые преимущества. При этом местным компаниям часто приходится просто перепродавать сервисы большой тройки. Доминирование американских игроков привело к тому, что регуляторы обращают пристальное внимание не только на Microsoft, но и другие сервисы. Например, в Великобритании регулятор Ofcom пообещал изучить сектор для оценки честности бизнеса и добросовестности конкуренции.

Кроме того, вызывает немало вопросов и распределение расходов между европейскими операторами связи и американскими техногигантами. В Европе считают, что последние должны разделить расходы на развитие сетевой инфраструктуры с европейским бизнесом.

Постоянный URL: http://www.servernews.ru/1075021

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

Система Orphus