Последний ежеквартальный отчёт аналитической компании Synergy Research Group о глобальных тенденциях на рынке колокации показывает, что спрос на мощности центров обработки данных остается сконцентрированным в крупных городах, несмотря на стремление к увеличению числа периферийных объектов.

Согласно данным Synergy Research Group, почти две трети дохода, генерируемого мировым розничным и оптовым рынком колокации, приходится на деятельность операторов всего в 25 крупных городах. В пятерку крупнейших хабов входят Лондон, Нью-Йорк, Шанхай, Токио и Вашингтон, на которые в совокупности приходится 27 % всего дохода в мире, получаемого операторами колокации.

Пекин, Чикаго, Франкфурт, Кремниевая долина и Сингапур включают ещё 10 крупнейших «мегаполисов» рынка колокации — на них приходилось 15 % выручки, полученной сектором во втором квартале. Из 25 ведущих центров колокации, приносящих доход, 11 находятся в Северной Америке, девять — в Азиатско-Тихоокеанском регионе, четыре — в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA), и один — в Латинской Америке.

Большая часть дохода, генерируемое сектором, может быть связана с «крупными и быстрорастущими» облачными гиперскейлерами и интернет-провайдерами, которые полагаются на колокейшн-сообщество, чтобы предоставить ему свободный доступ к полностью оборудованным серверным фермам в крупнейших городах, отметил главный аналитик Synergy Research Group Джон Динсдейл (John Dinsdale).

«Крупные экономические центры по всему миру, естественно, являются наиболее важными рынками для колокации, в то время как гиперскейлеры, как правило, сосредотачивают свои собственные ЦОД в более удалённых районах с гораздо меньшими затратами на недвижимость и эксплуатационными расходами», — рассказал Динсдейл. Он добавил, что эти облачные провайдеры будут по-прежнему полагаться на колокационные фирмы, чтобы лучше обслуживать крупных клиентов в ключевых городах, гарантируя, что крупные мегаполисы сохранят свою долю рынка колокации в ближайшие годы.

Согласно новым данным Synergy Research Group, во втором квартале затраты на услуги облачной инфраструктуры преодолели рубеж в $30 млрд, что на $7,5 млрд больше, чем в аналогичном квартале прошлого года. Доминирование пяти ведущих провайдеров ещё более заметно в публичном облаке, где они контролируют почти 80 % рынка. В географическом отношении облачный рынок продолжает заметно расти во всех регионах мира.

Таким образом, сохраняется наметившаяся за последние годы тенденция к увеличению расходов на облачные вычисления. Расходы во втором квартале 2019 года на облако выросли на $6,5 млрд по сравнению с затратами во втором квартале 2018 года, которые, в свою очередь, выросли на $5,5 млрд в сравнении со вторым кварталом 2017 года.

Аналитики отметили, что доля рынка Amazon осталась на прежнем уровне около 33 %, в то время как доля Microsoft сохранялась на уровне 18 % в течение третьего квартала подряд, а доля Google увеличилась до 9 %. Китайские облачные провайдеры в настоящее время занимают вместе более 12 % мирового рынка — во главе Alibaba, Tencent и Baidu. На восемь ведущих облачных провайдеров сейчас приходится 77 % мирового рынка. За ними следует целый ряд небольших провайдеров или крупных компаний с незначительной долей облачного рынка.

С учётом того, что большинство крупных облачных провайдеров уже опубликовали данные о доходах за второй квартал, Synergy оценивает квартальные доходы от услуг облачной инфраструктуры (включая IaaS, PaaS и хостинговые частные облачные сервисы) в почти $30,5 млрд, а доходы за двенадцать месяцев, по её оценкам, достигли $111 млрд. На долю услуг IaaS и PaaS в публичном облаке приходится основная часть рынка, и они выросли на 34 % во втором квартале.

«Что касается показателей рынка облачных вычислений, то всё происходит так, будто бы в мире и не было пандемии COVID-19. По мере того, как предприятия пытаются адаптироваться к новым нормам, преимущества публичного облака возрастают», — отметил Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик Synergy Research Group. Он добавил, что рост рынка в 2020 году может составить более чем 30 %.

В первом квартале 2020 года было зафиксировано сокращение расходов на оборудование и программное обеспечение для центров обработки данных, поскольку предприятия в связи кризисом из-за пандемии коронавируса были вынуждены «затянуть пояса».

По данным аналитической фирмы Synergy Research Group, глобальные расходы клиентов сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2 % до $35,8 млрд, а необлачный сегмент, возглавляемый Microsoft, Dell, HPE, Cisco и VMware, сократился на 4 % до $26,13 млрд.

«На многие предприятия негативно повлияла пандемия, которая привела к усилению нагрузки на бюджеты капвложений и большей мотивации для переноса рабочих нагрузок к провайдерам публичных облачных технологий», — отметил Джон Динсдейл (John Dinsdale).

На серверы, хранилища и сетевые ресурсы в общей сложности пришлось 73 % всех расходов (не облачных и облачных), оставшаяся часть затрат была связана с операционными системами, виртуализацией, управлением облаком и программным обеспечением для сетевой безопасности.

Согласно данным Synergy, денежные средства, вложенные поставщиками публичных облаков в их инфраструктуру, выросли на 3 % до $9,66 млрд в годовом исчислении. Крупнейшими получателями этих средств были крупные контрактные производители в Китае и других странах на Востоке, Dell, Microsoft, Inspur и Cisco.

«Доходы от облачных услуг продолжат свой рост почти на 40 % в год, — полагает Динсдейл. — Доходы от корпоративных SaaS-сервисов вырастут почти на 25 %, доходы от поисковых систем и социальных сетей будут расти более чем на 15 %, а доходы от электронной коммерции увеличатся более чем на 20 %, и все это способствует общему росту и увеличению расходов на инфраструктуру публичных облаков».

Аналитики IDC на этой неделе сообщили, что ODM-производители решений для хранения данных для гиперскейлеров продали в 1-м квартале оборудования во всем мире на $4,9 млрд, что на 6,9 % больше, чем в прошлом году. Вместе с тем расходы на внешние системы хранения данных OEM-производителей снизились на 8,2 % до $6,5 млрд.

В частности, в OEM-сегменте у NetApp затраты снизились на пятую часть до $715,7 млн, у HPE — на 17 % до $646,2 млн и у лидера рынка Dell — на 8,2 % до $2,162 млрд. А у IBM, Pure и Huawei затраты выросли на 3,8 %, 7,7 % и 17,7 % соответственно.

Пандемия коронавируса серьёзно отразилась на продажах сетевого оборудования. По данным Synergy Research Group, в первом квартале 2020 года продажи всех категорий Ethernet-коммутаторов и маршрутизаторов снизились на 14 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В результате реализация этих устройств оказалась наихудшей за последние семь лет.

ModernLife / Getty Images

«В предпандемическом мире мы ожидали, что общий доход поставщиков от продажи коммутаторов и маршрутизаторов будет на миллиард долларов выше того, что на самом деле получилось», — сообщил Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик Synergy. Выручка за отчётный квартал в этом сегменте составила $9,1 млрд, в то время как в прошлом году доход за первый квартал составил $10,58 млрд.

Как выясняется, проблема была не только в том, что из-за пандемии коронавируса компании были вынуждены менять планы покупки оборудования. «С учётом всех факторов, провал в первом квартале был обусловлен скорее проблемами цепочки поставок, чем слабым спросом», —говорит Динсдейл. Спрос по-прежнему остаётся высоким среди сервис-провайдеров, но это не относится к предприятиям, где «некоторым секторам потребуется несколько месяцев, прежде чем они вернутся к той или иной форме нормальности». По словам аналитика, проблемы с цепочкой поставок должны быть решены относительно быстро.

Продажи корпоративных маршрутизаторов в первом квартале сократились на 15 % по сравнению с прошлым годом, но доходы от реализации роутеров для сервис-провайдеров снизились ещё больше — на 19 % по сравнению с первым кварталом 2019 года. Вместе с тем доходы от продаж в некоторых категориях оборудования всё же выросли, например, в сегментах коммутаторов стандарта 100 GbE и 25 GbE.

В таких условиях Cisco продемонстрировала хорошие результаты в этом квартале, заняв 57 % рынка коммутаторов Ethernet, 65 % рынка корпоративных маршрутизаторов и 35 % рынка маршрутизаторов для сервис-провайдеров, опередив всех конкурентов вместе взятых. Следующие пять позиций на рынке заняли Huawei, Nokia, Juniper, Arista Networks и HPE.

Аналитики Canalys и Synergy Research Group оценили объём мирового рынка облачных сервисов в первом квартале текущего года. Перевод сотрудников многих компаний на удалённую работу в связи с распространением нового коронавируса спровоцировал резкий рост востребованности названных услуг.

По подсчётам Canalys, глобальные затраты в сфере облачных инфраструктур подскочили на 34,5 % в годовом исчислении. Результат минувшего квартала — приблизительно $31 млрд. Для сравнения: годом ранее объём отрасли оценивался в $23,1 млрд.

На долю AWS пришлось $9,92 млрд в общем объёме рынка, или 32 %. Ещё $5,27 млрд получила Microsoft, заняв 17 % отрасли. Доли Google Cloud Platform и Alibaba составили по 6 % (около $1,9 млрд у каждой из компаний).

Схожую статистику приводит Synergy Research: по её данным, затраты в области облачных сервисов в первом квартале составили $29 млрд, поднявшись на 37 % по сравнению с первой четвертью 2019-го.

Четыре ведущих игрока — AWS, Microsoft, Google и Alibaba — контролируют более 60 % глобального рынка облачных инфраструктур. Судя по всему, в ближайшие кварталы затраты в данной области продолжат устойчиво расти. 

В этом году наблюдается значительный рост сделок по слиянию раныке центров обработки данных. Согласно данным Synergy Research, за первые четыре месяца 2020 года их объём приблизился к $15 млрд, что больше общей суммы за весь 2019 год. 

Значительный рост суммы сделок во многом связан с одним крупным слиянием, в ходе которого американский оператор дата-центров Digital Realty приобрёл своего европейского конкурента — Interxion за $8,4 млрд. Сделка была закрыта в марте этого года.

Остальные сделки были в процессе разработки до того, как началась глобальная пандемия Covid-19. По всей видимости объём сделок за оставшиеся месяцы 2020 года может быть значительно меньше из-за существующих ограничений, связанных с пандемией.

«Это будет непростой год для слияний и поглощений, — отметил Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик Synergy Research Group. — Менее чем за четыре месяца стоимость сделок уже превысила результаты 2019 года, кроме того, нам известно о ещё 17 согласованных сделках, которые ожидают закрытия, а также о нескольких других потенциальных сделках на несколько миллиардов долларов».

Сделка Digital–Interxion стала самой крупной в отрасли. Из 28 заключённых в этом году сделок было ещё две на миллиард долларов. Остальные слияния находятся в стадии разработки. Растущий спрос на облачные сервисы также привёл к рекордным инвестициям всех видов в ЦОД. Например, Google планирует инвестировать в 2020 году более $10 млрд в новые офисы и ЦОД на территории США, Equinix и GIC вложат в японские ЦОД около $1 млрд, а Vantage Data Centers направит на строительство дата-центров в Европе $2 млрд. 

С 2015 года Equinix является одним из крупнейших операторов ЦОД, который недавно приобрёл Telecity и бизнес-центры Verizon. В этом году на Equinix и Digital пришлось 35 % общей стоимости слияний, другие крупные сделки включают приобретение Global Switch китайскими инвесторами. В число операторов ЦОД, которые скупали конкурентов, также входят CyrusOne, Iron Mountain, Digital Bridge/DataBank, NTT, GI Partners, Carter Validus, GDS, QTS и Keppel.

Всплеск активности в начале года, скорее всего, несколько снизится, поскольку ограничения на поездки могут вызвать практические трудности при закрытии сделок, считает Роб Плоуден (Rob Plowden) из юридической фирмы Eversheds Sutherland.

Согласно последним данным Synergy Research Group, китайские облачные компании в настоящее время занимают в общей сложности 40 % рынка публичных облачных вычислений Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC).

В рамках исследования были приняты к учёту доходы от использования моделей обслуживания в облачных вычислениях IaaS и PaaS в четвёртом квартале 2019 года.

В Китае сложилась нетипичная ситуация, так как все шесть ведущих поставщиков публичных облачных сервисов — местные фирмы. Лидирует технологический гигант Alibaba, за ним следуют Tencent, Baidu, Sinnet-AWS (локальный партнёр Amazon), а также операторы China Telecom и China Unicom. Вместе с тем в Японии, несмотря на мощную технологическую базу, два лидера на локальном рынке публичных облачных вычислений — зарубежные компании. Но в первую шестерку вошли местные фирмы, такие как Fujitsu, NTT и Softbank.

Занимая менее трети мирового рынка, облачный рынок APAC растёт более быстрыми темпами, чем рынки Северной Америки или EMEA, отмечено в отчёте Synergy. Amazon и Microsoft являются двумя наиболее популярными облачными платформами в остальной части Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC), за пределами Китая. Ну а сам Китай в регионе APAC занимает почти треть рынка публичных облаков, более чем в два раза опережая находящуюся на втором месте Японию. Далее следуют Индия, Южная Корея, Австралия, Гонконг и Сингапур.

«Китай остается уникальным облачным рынком, на котором полностью доминируют местные компании. За пределами Китая на всех крупных рынках лидируют Amazon и Microsoft», — отметил Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик и директор по исследованиям Synergy Research Group.

Согласно данным аналитиков Synergy Research Group, расходы на частные центры обработки данных продолжают сокращаться, в то время как инвестиции в решения, предназначенные для использования в публичных облачных средах, по-прежнему растут.

В настоящее время около 37 % мировых затрат на оборудование и программное обеспечение для ЦОД направлено на оснащение парков серверов публичных облаков. В прошлом году в ЦОД было инвестировано $152 млрд, что на два процентных пункта больше, чем в 2018 году.

В частности, за 2019 год расходы на аппаратное и программное обеспечение ЦОД в публичных облаках выросли на 7 %, а расходы на корпоративные ЦОД и обустройство частных облаков упали на 1 %.

Согласно исследованию, почти половина из $152 млрд, потраченных на оборудование и программное обеспечение для ЦОД в 2019 году, была израсходована на приобретение серверов. Причём в сегменте публичных облаков ODM-производители заняли самую большую долю рынка. 

Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик Synergy Research Group, заявил, что в 2019 году наблюдались тенденции 2018 года — снижение затрат на оснащение частных ЦОД и строительство частных облаков. Он отметил, что увеличение расходов на публичные облака не должно вызывать удивления, поскольку корпоративный спрос на IaaS и SaaS продолжает расти.

«Доходы в 2019 году от облачных сервисов выросли на 39 %, доходы от корпоративных SaaS выросли на 26 %, доходы от поиска / социальных сетей выросли на 20 %, а доходы от электронной коммерции увеличились на 24 %, и всё это подтолкнуло рост расходов на публичную облачную инфраструктуру», — говорит Джон Динсдейл. 

Компания Synergy Research Group проанализировала рынок центров обработки данных (ЦОД) класса HyperScale: капитальные затраты на соответствующем рынке, как сообщается, достигли рекордного значения.

Гиперскейлеры — крупные компании, сочетающие доминирование в индустрии центров обработки данных и облачных вычислений с бизнесом во множестве смежных областей.

Как мы уже сообщали , интерес к гиперскейлерам устойчиво растёт. Связано это, в частности, с тем, что всё больше компаний хотят получать услуги ЦОД и облаков от одного поставщика.

Итак, говорится, что в четвёртом квартале 2019 года капитальные затраты гиперскейлеров превысили $32 млрд. Это является рекордным показателем. Крупнейшими компаниями с точки зрения инвестиций в обозначенной области являются Amazon, Google, Microsoft, Facebook и Apple.

Отмечается, что по состоянию на конец прошлого года количество центров обработки данных класса HyperScale составило 512. Для сравнения: в октябре 2019-го этот показатель равнялся 504.

В текущем году на развитие рынка может оказать влияние новый коронавирус. Это заболевание, охватившее весь мир, уже нарушило работу многих IT-инфраструктур и производств. 

В 2019 году расходы на сервисы для создания облачной инфраструктуры впервые оказались выше продаж оборудования и программного обеспечения для дата-центров. Такие данные приводят аналитики Synergy Research Group.

Они подсчитали, что в прошлом году затраты на решения IaaS, PaaS, а также управляемые частные облака составили $97 млрд, что на 38 % больше показателя годичной давности. На ИТ-решения для ЦОДов было потрачено $93 млрд (+1 %).

С 2009 по 2019 годы ежегодные затраты на сервисы, используемые для развёртывания облаков, росли примерно на 56 %, тогда как продажи оборудования — лишь на 4 %.

«Последние 10 лет ознаменовались резким увеличением компьютерных возможностей, усложняющимися корпоративными приложениями и ростом объема генерируемых и обрабатываемых данных, что указывает на постоянно растущую потребность в мощностях дата-центров», — отметил ведущий аналитик Synergy Research Джон Динсдейл (John Dinsdale).

По его словам, компании каждый год тратят почти $200 млрд на покупку или доступ к мощностям дата-центров, но больше всех от этих расходов выигрывают облачные провайдеры.

Эксперты говорят, что за последнее десятилетие сегментами оборудования и программного обеспечения для центров обработки данных с самыми высокими темпами роста стали софт для виртуализации, коммутаторы Ethernet и решения для сетевой безопасности.