Американская инвесткомпания Blackstone считает сделку по покупке в 2021 году оператор ЦОД QTS Realty Trust одной из лучших инвестиций за всю свою историю, но для роста этого бизнеса потребуются громадные ресурсы. Сейчас Blackstone финансирует развитие огромной инфраструктуры QTS, пишет Bloomberg.

При этом Blackstone придерживается своей классической стратегии в сфере недвижимости, крупнейшей части её империи стоимостью $1 трлн. Фирма определяет, на каких рынках нарастает дефицит недвижимости, и направляет миллиарды долларов на строительство объектов для сдачи в аренду. Эту модель она применяет на всех направлениях, от складов до загородных домов. В данном случае наблюдается дефицит в объектах для поддержания цифровой трансформации. Причём после заключения сделки спрос на вычислительные мощности резко вырос и подогревается ажиотажем на рынке ИИ.

Изображение: QTS

QTS уже владеет недвижимостью стоимостью $15 млрд, тогда как на момент её приобретения у неё были объекты всего на $1 млрд. По данным аналитиков DatacenterHawk, она уже стала крупнейшим в Северной Америке поставщиком мощностей ЦОД (в МВт по контрактам), тогда как всего три года назад занимала 4-е место. Стоимость активов компании с момента её приобретения выросла до $25 млрд, а численность персонала — до 1000 человек.

Конечно, при развитии сети ЦОД компания сталкивается с проблемами, такими как дефицит электроэнергии и воды. На фоне роста популярности ИИ гиперскейлеры операторы ЦОД довели ежемесячную арендную ставку до $100/кВт, хотя три года назад в некоторых регионах она составляла $70–80/кВт. По словам брокеров, на ключевых рынках ставка может доходить и до $150/кВт. QTS же рассчитывает довести общую ёмкость своих объектов до 6 ГВт.

Интересы Blackstone и QTS охватывают не только рынок США, но и другие регионы, включая Европу, где они готовы приобретать конкурентов, чтобы расширить своё присутствие. В декабре 2023 года Blackstone объединила усилия с Digital Realty Trust Inc., чтобы построить кампусы ЦОД стоимостью $7 млрд во Франкфурте, Париже и Северной Вирджинии (США).

Инвестиционная компания Blackstone и один из крупнейших в мире операторов дата-центров QTS Realty Trust, по сообщению газеты Financial Times, намерены реализовать крупномасштабный проект по созданию новых ЦОД на фоне бума ИИ-технологий.

Blackstone приобрела QTS Realty Trust в сентябре 2021 года: сумма сделки составила $10 млрд. С тех пор Blackstone потратила более $1 млрд на покупку земли для строительства новых дата-центров в пяти американских штатах, тогда как QTS утроила арендуемые под ЦОД площади. При этом капитализация QTS увеличилась вдвое, достигнув $20 млрд.

Источник изображения: Blackstone

Как теперь сообщается, Blackstone Real Estate Income Trust (Breit) планирует инвестировать $8 млрд в строительство новых дата-центров для гиперскейлеров. Эти площадки помогут в решении ресурсоёмких задач, связанных с ИИ и машинным обучением.

Фонд Breit потратил около $60 млрд на приобретение различной недвижимости (отели, склады и пр.) с начала 2021 года по третий квартал 2022-го. Но затем компания изменила бизнес-модель и начала распродавать активы, реализовав площади на $10 млрд. Фонд намерен также продать техасский курорт за 800 млн долларов и складские помещения за $2,2 млрд. Вырученные средства пойдут на создание новой сети ЦОД. Инвестиции будут осуществляться через QTS Realty Trust.

Оператор ЦОД QTS намерен использовать тепло серверов для отопления домов на севере Гронингена (Нидерланды). Как сообщает The Register, для этого компания заключила соглашение с местным поставщиком коммунальных услуг WarmteStad, в числе прочего снабжающим регион и теплом. Не исключено, что данный шаг обусловлен в числе прочего недовольством властей, тем что ЦОД потребляют слишком много энергии и воды.

Ожидается, что ЦОД фактически будут играть роль своего рода центральной бойлерной для зданий в округе, включая не только жилые дома, но и коммерческие объекты, а также образовательные учреждения. При этом мощности QTS будут запитаны от возобновляемых источников энергии, а насосы будут соединены с системой отопления от WarmteStad, недавно построившей новую теплостанцию для обогрева зданий.

Гронинген, Нидерланды. Источник изображения: Robin Mathlener/unsplash.com

Первой подобное соглашение с WarmteStad заключила Bytesnet, предоставляющая колокейшн-сервисы на площадке той же QTS. Ещё в апреле она объявила, что будет отдавать тепло местным коммунальным службам. Bytesnet использует OCP-серверы Supermicro и погружные СЖО Asperitas, от которых и передаётся тепло WarmteStad. Сообщается, что к 2026 году WarmteStad будет способна обогревать до 10 тыс. домохозяйств благодаря вкладу местных ЦОД, что позволит существенно снизить уровень выбросов углекислого газа в регионе.

Это не единственные операторы ЦОД, активно развивающие сброс избыточного тепла в европейские системы отопления. В Нидерландах есть похожие проекты в Амстердаме, Схипхоле, Венло и других городах. Хотя в странах вроде США сотрудничество ЦОД с местными коммунальными службами не слишком распространено из-за относительно мягкого климата, на севере Европы такая помощь вполне востребована. Кроме того, европейский бизнес серьёзно ориентирован на снижение углеродных выбросов в атмосферу. Такие проекты разрабатываются или уже реализованы, к примеру, в Австрии, Дании, Финляндии и Швеции.

23 ноября 2022 года на крыше здания ЦОД компании QTS в Пискатауэй в Нью-Джерси (США) произошёл сильный пожар. Для тушения огня были задействованы несколько единиц техники; к счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

О причине пожара пока ничего не сообщается. Но известно, что на крыше здания находились легко воспламеняющиеся материалы, что усложняло работу пожарных. На тушение ушло более двух часов, при этом подавалась вода потоком от 1900 до 7600 литров в минуту.

Источник изображения: New Market Fire Department

Пока не ясно, были ли залиты залы с оборудованием. Впрочем, о каких-либо сбоях в работе ЦОД ничего не сообщается. На крыше здания располагались солнечные батареи — часть из них были уничтожены огнём.

Дата-центр был приобретён у Dupont Fabros в 2016 году: он расположен на территории кампуса площадью приблизительно 15 га. Любопытно, что пожар произошёл на следующий день после того, как QTS опубликовала приглашение на экскурсию по объекту, работающему на возобновляемых источниках энергии.

В течение последнего времени пожары охватили сразу несколько крупных ЦОД. Так, в марте прошлого года пожар уничтожил дата-центр французской компании OVHcloud в Страсбурге: в результате этого ЧП оказались недоступны в общей сложности 3,6 млн веб-сайтов. Возгорание также произошло в ЦОД иранской Telecommunication Infrastructure Company (TIC). А не так давно пожар привёл к самому масштабному в мире сбою ЦОД Kakao: в результате инцидента произошёл массовый сбой в работе мессенджера KakaoTalk, которым пользуются около 90 % корейцев.

На минувшей неделе стало известно о приобретении одного из крупнейших в мире операторов центров обработки данных QTS Realty Trust инвестиционной компанией Blackstone за рекордную для рынка сумму в $10 млрд. Blackstone приобрела акции QTS по цене $78/шт., что на 21 % выше их цены на момент закрытия биржевых торгов в день анонса сделки. Blackstone сообщила, что условия включают 24-процентную премию к средней цене акций QTS за последние три месяца.

Условия контракта также включают 40-дневный период, в течение которого QTS вправе рассматривать и принимать более выгодные альтернативные предложения по её покупке. Как ожидается, после завершения сделки QTS сохранит нынешнее руководство и по-прежнему будет базироваться в Оверленд-Парке (Канзас, США). Blackstone заявила, что предоставит QTS все ресурсы и постоянный доступ к капиталу, что позволит расширить спектр услуг для поддержки существующих клиентов и привлечения новых.

commercialsearch.com

Компания отметила, что видит возможности быстрого и значительного роста на рынке дата-центров. Её словам вторит глава QTS Чад Уильямс (Chad Williams): «Мы видим значительную рыночную возможность для роста, поскольку гиперскейлеры и предприятия продолжают использовать нашу инфраструктуру мирового класса для поддержки своих инициатив по цифровой трансформации».

Сделка является крупнейшим на сегодняшний день приобретением такого рода на рынке центров обработки данных. По данным Synergy Research Group, до этого объявления крупнейшими сделками по слиянию и поглощению ЦОД были приобретение компанией Digital Realty европейского конкурента Interxion за $8,4 млрд, поглощение Digital Realty в 2017 году DuPont Fabros за $7,6 млрд и последовательный выкуп долей в Global Switch промышленной группой Jiangsu Shagang Group, который в конечном итоге был оценён более чем в $8 млрд по сумме сделок, заключённых на протяжении трёх лет.

Этот также означает, что в 2021 году годовая стоимость слияний и поглощений на рынке ЦОД приближается к новому рекорду. Менее чем за шесть месяцев в году уже были закрыты или близки к завершению сделки на сумму более $6 млрд. Поскольку общая сумма транзакций вместе со сделкой по покупке QTS приближается к $17 млрд, можно ожидать, что в этом году будет превзойдено рекорд 2020 года — итоговая сумма сделок превысили отметку в $30 млрд.