Материалы по тегу: ipo

11.05.2020 [13:02], Владимир Мироненко

Китайский облачный провайдер Kingsoft Cloud привлёк более полумиллиарда долларов в ходе IPO в США

Kingsoft Cloud Holdings, предоставляющая услуги облачных вычислений, стала первой китайской компанией, которой удалось пройти листинг на бирже NASDAQ в США после скандала с Luckin Coffee Inc. из-за махинаций с финансовой отчётностью.

В ходе первичного публичного размещения акций (IPO) компании удалось привлечь $510 млн.

Филиал Kingsoft Corp., зарегистрированный в Гонконге, продал 30 млн американских депозитарных акций по $17 за штуку, сообщила Kingsoft в пятницу на бирже. Согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам и биржам США, компания из Пекина первоначально выставила на продажу 25 млн акций по цене от $16 до $18 за единицу.

Как сообщает ресурс Bloomberg, продажа акций Kingsoft Cloud в США стала крупнейшей в этом году для китайских компаний. Им стало сложнее проходить листинг в США после того, как Luckin Coffee обвинили в искажении показателей продаж. Акции Luckin упали на 74 % от цены IPO в прошлом году, когда в апреле была приостановлена торговля ими на бирже​​.

Согласно поданным документам, Kingsoft Cloud является третьим по величине провайдером облачных сервисов в Китае исходя из выручки с долей рынка 5,4 %. В прошлом году она сработала с убытками в размере $160 млн при доходе $568 млн. Председатель Kingsoft Cloud Лэй Цзюнь (Lei Jun), являющийся соучредителем производителя смартфонов Xiaomi Corp., будет владеть около 14 % акций компании после проведения IPO.

Предполагается, что акции компании будут торговаться на площадке NASDAQ Global Select под символом KC.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1010602
19.09.2019 [17:25], Сергей Юртайкин

Cisco снова попыталась выкупить стартап прямо перед IPO, но DataDog ей не досталась

Cisco предприняла ещё одну попытку приобрести крупную IT-компанию непосредственно перед её выходом на биржу. На этот раз у американского производителя сетевого оборудования ниего не получилось.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, Cisco вела переговоры с разработчиком инструментов для контроля работы облачных приложений DataDog.

Однако стартап отказался от предложения и предпочёл совершить IPO, поскольку уверен, что, будучи публичной компанией, он может стоить больше, чем предлагала Cisco при обсуждении сделки.

По словам собеседников издания, Cisco готова была заплатить «существенно больше» $7 млрд — показателя рыночной капитализации, на который рассчитывает DataDog после выхода на биржу.

Переговоры о продаже прекращены, и DataDog намерена начать торги своими акциями в четверг, 19 сентября. Для IPO компания выбрала площадку Nasdaq и тикер DDOG. DataDog собирается провести IPO по цене $27 на акцию (изначально речь шла о диапазоне $19–22) и привлечь $648 млн.

У Cisco однажды получилось купить компанию за несколько дней до её листинга. Это произошло в 2017 году, когда было объявлено о приобретении разработчика корпоративного софта AppDynamics за $3,7 млрд.

Постоянный URL: http://servernews.ru/994326
11.05.2018 [14:24], Сергей Юртайкин

Вышедшую на биржу Avast оценили в $3 млрд

Производитель решений для кибербезопасности Avast Software вышел на биржу и получил оценку стоимости более чем в $3 млрд.

Предварительные торги акциями Avast на Лондонской фондовой бирже начались в четверг, 10 мая. На 15-е число намечен старт полноценных торгов.

В рамках IPO компания привлекла 602 млн фунтов стерлингов ($814 млн) и была оценена в $3,1 млрд, что делает этот листинг крупнейшим для лондонской площадки и самым большим в Европе с начала года.

По итогам первой торговой сессии котировки Avast упали на 1,6 %. Аналитик Stifel Financial Corp. Джордж О’Коннор (George O’Connor) считает, что на настроения инвесторов могли повлиять сорванные давние планы разработчика антивирусов по размещению акций на бирже в Нью-Йорке.

Avast стала публичной компанией в конце 2011 года, выйдя на биржу Nasdaq, однако спустя несколько месяцев компания решила убрать свои акции с публичного рынка.

Численность персонала Avast насчитывает 1700 сотрудников по всему миру. 600 из них работают в центрах исследований и разработок. В 2017 году выручка компании достигла $780 млн. Привлеченные от IPO средства компания намерена потратить на сокращение задолженности.

Продуктами Avast хотя бы раз в месяц пользуются около 435 млн человек, на которых обрушивается в общей сложности свыше 2 млрд кибератак ежемесячно, говорится в сообщении вендора.

Постоянный URL: http://servernews.ru/969568
04.04.2018 [16:47], Сергей Юртайкин

IT-холдинг IBS объявил о возвращении на биржу

Российская компания IBS, которая занимается разработкой и внедрением программного обеспечения, сообщила о возвращении на биржу.

В рамках IPO акционер IBS — ООО «ИБС Холдинг» — предложит инвесторам существующие обыкновенные акции IBS, а сама компания — новые ценные бумаги. Предполагается, что допэмиссия составит 50 % от объёма размещения, а по итогам сделки 30–35 % акций IBS будут находиться в свободном обращении.

IBS не назвала объём средств, которые планируется привлечь в рамках IPO. Ранее информационное агентство Reuters сообщило, что эта сумма составит около $100 млн. Деньги, полученные в результате размещения, пойдут на расширение сервисов и приобретения активов на рынке.

Акции IBS торговались на бирже до конца октября 2014 года. «Ведомости» отмечают, что очень мало российских IT-компаний являются публичными.

В 2007 году на биржу вышел IT-холдинг «Армада», однако компания оказалась в центре корпоративного скандала, на фоне которого её котировки упали более чем в 10 раз. Этот отрицательный опыт, вероятно, приведёт к тому, что рынок будет осторожно реагировать на IPO IBS, сообщил изданию руководитель одной из российских IT-компаний.

По его словам, кроме того, традиционный интеграторский бизнес не очень понятен инвесторам, которым важна устойчивость компании.

Постоянный URL: http://servernews.ru/967981
07.02.2018 [14:44], Сергей Юртайкин

SoftBank объявила о планах по IPO телекоммуникационного подразделения в 2018 году

Японский конгломерат SoftBank Group сообщил о планах вывести своё телекоммуникационное подразделение на биржу, чтобы привлечь больше средств для дальнейшего роста бизнеса.

В среду, 7 февраля, основатель и глава SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son) сообщил журналистам, что надеется на IPO дочернего мобильного оператора SoftBank Corp. (входит в тройку лидеров японского рынка) в 2018 году.

Он не стал называть даже примерную сумму, которую корпорация рассчитывает привлечь от первичного публичного размещения акций, и лишь отметил, что деньги помогут «дальнейшему росту группы».

wsj.com

wsj.com

По словам Масаёси Сона, IPO телекоммуникационного бизнеса поможет SoftBank перейти к структуре, которая позволит компании и её «дочкам» всегда процветать.

«Такую стратегию для группы я имел в виду с самого начала. Я хотел создать конгломерат, включающий лидирующие компании. Это легко сказать, но сложно сделать. Я не знаю никого, кто бы ещё так мог сделать» , — отметил он.

Аналитики, на которых ссылается издание MarketWatch, оценивают японский телекоммуникационный бизнес SoftBank в 6–6,6 трлн иен (около $55–60 млрд). Продажа миноритарной доли может принести гиганту около $20 млрд.

SoftBank управляет крупнейшим в мире фондом инвестиций в технологии — Vision Fund. Его объём составляет $93 млрд. К настоящему времени стартапы получили из фонда в общей сложности $28 млрд. Масаёси Сон ожидает в 2018 году несколько IPO компаний, получивших средства из Vision Fund.

Постоянный URL: http://servernews.ru/965277
26.01.2018 [12:29], Сергей Юртайкин

Dell подумывает о выходе на биржу

Американский производитель компьютерной техники Dell Technologies рассматривает несколько вариантов по дальнейшему наращиванию бизнеса. Среди них — приобретения других компаний и выход на биржу, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

По их данным, в конце января совет директоров Dell соберётся для того, чтобы обсудить крупнейшую реорганизацию в компании с момента покупки производителя систем хранения данных EMC за $67 млрд в 2016 году.

reuters.com

reuters.com

Сейчас Dell испытывает проблемы с прибылью, поскольку после сделки с EMC меры по сокращению затрат и доходы оказались ниже ожиданий. При этом производственные издержки подрывают рентабельность бизнеса.

Reuters сообщает, что в Dell изучается список компаний, которые можно приобрести для наращивания денежных потоков и расширения ассортимента продуктов. IT-гигант находится на ранней стадии разбора ситуации, и ещё нет гарантий на заключение сделки.

Среди других рассматриваемых Dell вариантов, о которых известно СМИ, — IPO дочерних производителей программного обеспечения Pivotal Software.

Кроме того, на биржу может выйти сама Dell. В этом случае, как сообщает газета Financial Times со ссылкой на своих информаторов, корпорация может провести прямой листинг или полное слияние с VMware для последующего IPO.

Постоянный URL: http://servernews.ru/964687
18.12.2017 [13:00], Сергей Юртайкин

Softline размещает облигации на 2,7 млрд рублей для подготовки к выходу на биржу

Холдинг Softline, занимающийся поставкой IT-продуктов, аутсорсингом и системной интеграцией, размещает трёхлетние биржевые облигации объёмом 2,7 млрд рублей в рамках подготовки к IPO, передают «Ведомости».

В сентябре 2017 года Softline сообщала о планах выпустить 10-летние бонды на сумму 10 млрд рублей и потратить эти деньги на приобретение компаний на IT-рынке. Размещение облигаций является очередным этапом подготовки Softline к выходу на биржу, намеченному до 2019 года.

Как отмечает издание, Softline размещает бонды, поскольку компании нужна история публичного долга для IPO. Сейчас Softline кредитуется дороже, сообщил финансовый директор Softline Дмитрий Афиногенов.

По его словам, на первом этапе планировалось привлечь 3 млрд рублей, однако объём размещения был снижен до 2,7 млрд рублей для сохранения ставки на нижней границе изначального диапазона. В ближайшие несколько лет компания собирается разместить остальные облигации, добавил Афиногенов.

В Softline заговорили об IPO ещё в 2007 году, однако размещение не произошло из-за мирового финансового кризиса.

За последние пару лет Softline сделала несколько покупок. Так, были поглощены разработчик платформ для дистрибуции софта по подписке Enaza, российское подразделение одного из крупнейших партнёров Microsoft — компании Insight, а также бразильская IT-компания Compusoftware.  

Постоянный URL: http://servernews.ru/963034
07.11.2017 [16:33], Сергей Юртайкин

Avast собралась на биржу

Чешский производитель антивирусов Avast Software планирует выйти на биржу, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

По их сведениям, Avast обратилась к международной банковской группе Rothschild для продажи акций в рамках IPO. Компанию могут оценить на бирже примерно в $4 млрд.

Собеседники издания говорят, что CVC Capital Partners, которая получила контроль над Avast в 2014 году, может разместить антивирусного вендора на Лондонской фондовой бирже в первой половине 2018 года, если этому не помешают рыночные условия.

Если акции Avast действительно будут торговаться на лондонской площадке, то это IPO станет крупнейшим в истории размещения технологических компаний в Великобритании.

Avast впервые стала публичной компанией в декабре 2011 года, разместив ценные бумаги на бирже Nasdaq, однако из-за сложной ситуации на рынке компания вынуждена была произвести делистинг.

Три года назад Avast оценивалась в $1 млрд. Сейчас стоимость компании выросла в результате нескольких приобретений. Так, в 2016 году была куплена конкурирующая AVG Technologies за $1,3 млрд, а в июле 2017-го Avast поглотила британского разработчика ПО для оптимизации работы компьютеров Piriform. Стоимость той сделки не раскрывалась.

Постоянный URL: http://servernews.ru/961160
04.09.2017 [17:30], Сергей Юртайкин

Softline выпустит облигации на 10 млрд рублей для покупки IT-компаний

Холдинг Softline, занимающийся поставкой IT-продуктов, аутсорсингом и системной интеграцией, намерен выпустить 10-летние бонды на сумму 10 млрд рублей и потратить эти деньги на покупку компаний на IT-рынке. Об этом «Ведомостям» рассказала вице-президент по инвестициям Softline Елена Волотовская.

Она назвала имена компаний, которые планируется приобрести. В июле Softline купила российское подразделение одного из крупнейших партнеров Microsoft в мире — компанию Insight. В 2016 году Softline приобрела бразильскую IT-компанию Compusoftware.

По словам Волотовской, размещение облигаций станет очередным этапом подготовки Softline к выходу на биржу. В компании заговорили об IPO ещё в 2007 году, однако размещение не произошло из-за мирового финансового кризиса.

В 2014 году председатель совета директоров Softline и её основной владелец Игорь Боровиков рассказывал «Ведомостям» о планах провести первичное публичное размещение акций в течение пяти. Площадку размещения он тогда не назвал. В 2016 году Совкомбанк выдал Softline кредит на 4 млрд рублей, чтобы ускорить рост компании и провести IPO.

Постоянный URL: http://servernews.ru/958037
02.07.2017 [12:00], Сергей Юртайкин

Производитель ПО для кибербезопасности Zscaler собрался на биржу

Производитель программного обеспечения для кибербезопасности Zscaler собрался выйти на биржу. Первичные публичные размещения акций подобных компаний довольно редки в последние годы.

По данным источников Reuters, Zscaler ведёт с инвестиционными банками переговоры о возможном их участии в качестве андеррайтеров IPO. Выбрать партнёров компания планирует в ближайшие недели, а выйти на биржу — в нынешнем году. Собеседники информагентства говорят, что в рамках IPO компанию Zscaler могут оценить в $2 млрд, что вдвое больше стоимости бизнеса по итогам последнего на данный момент раунда финансирования, который состоялся в 2015 году. Тогда вендор привлёк $110 млн инвестиций.

glassdoor.com

glassdoor.com

Облачная инфраструктура безопасности Zscaler состоит из специализированных узлов, расположенных в различных точках мира, в том числе Москве, и обеспечивает защиту интернет-трафика корпоративных клиентов и операторов связи. У компании есть партнёры в России, среди них — Softline.

Reuters отмечает, что в последние годы на биржу вышло немного компаний, специализирующихся на информационной безопасности. Среди них в нынешнем году IPO совершила лишь компания Okta, которую оценили в $2 млрд.

Постоянный URL: http://servernews.ru/954826
Система Orphus