Материалы по тегу: ipo

10.11.2020 [18:02], Андрей Галадей

EQT выведет SUSE на $6 млрд IPO в следующем году

Нынешний владелец SUSE, шведская компания EQT, намерена провести первичное размещение ценных бумаг (IPO) на $6 млрд. Это может произойти уже в 2021 году. По сведениям Идщщьиука, в инвестиционной компании ведут обсуждение с потенциальными консультантами на эту тему, однако точных данных пока нет. Все переговоры находятся на предварительном этапе.

softpedia.com

softpedia.com

Напомним, что EQT приобрела активы SUSE у Micro Focus International за $2,5 млрд, причём сделка завершилась только в марте прошлого года, хотя инициировали её ещё летом 2018 года. По данным людей, которые знакомы с вопросом, первичное размещение ценных бумаг потребует оценки компании по разработке программного обеспечения на уровне $5 млрд. Так что процесс может затянуться.

Таким образом, пока что не факт, что EQT возьмёт на вооружение именно IPO, ведь есть и другие варианты. Хотя европейские технологические компании привлекли почти $8 млрд за этот год как раз в рамках первичного размещения. В самой компании пока что отказались комментировать эти данные. 

SUSE, основанная в 1992 году, последовательно принадлежала Novell (с 2003 года, цена $210 млн), Attachmate (с 2010 г., цена $2,2 млрд), Micro Focus (с 2014 г.). При этом компания всё так же продолжает работать над open source продуктами. Отметим, что ранее SUSE Linux приобрела компанию Rancher Labs, которая специализируется на решениях и услугах для Kubernetes. 

Постоянный URL: http://servernews.ru/1025024
01.10.2020 [16:37], Владимир Мироненко

Владелец ЦОД китайского TikTok, ChinData, оценён в $4,9 млрд

Китайский оператор дата-центров Chindata Group Holdings привлёк в рамках своего первичного публичного размещения акций (IPO) в США порядка $540 млн. Chindata, поддерживаемый частной инвестиционной компанией Bain Capital, продал в США 40 млн депозитарных акций по $13,50 за штуку, сообщили источники, пожелавшие сохранить анонимность, поскольку информация является частной.

Chindata установил ценовой диапазон от $11,50 до $13,50 за акцию. Рыночная стоимость Chindata исходя из этого оценивается примерно в $4,9 млрд. В августе южнокорейская SK Holdings заплатила $300 млн за 8,9 % акций компании, тогда её оценка была на уровне $3,1 млрд.

IPO Chindata проходит в то время, когда инвесторы проявляют повышенный интерес в отношении провайдеров сервисов облачных вычислений и другие услуг, необходимых для удалённой работы. Например, в Гонконге институциональные инвесторы разместили на акции компании Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd., предлагающей услуги облачных вычислений для застройщиков, заявки, в 45 раз превышающие доступное для продажи количество акций.

Акции технологических компаний во всем мире начали расти после мартовских минимумов, поскольку инвесторы начали вкладывать в компании, которые, извлекают выгоду из социального дистанцирования и удалённой работы. Chindata присоединяется к конкурентам GDS Holdings Ltd. и 21Vianet Group Inc. в листинге в США. Первичное размещение проводится под контролем андеррайтеров Morgan Stanley и Citigroup Inc.

Выручка Chindata в первой половине 2020 года составила 810,6 млн юаней ($119 млн), превысив многократно доход в размере 221,5 млн юаней за тот же период годом ранее. Её чистый убыток снизился до 59,4 млн юаней в первой половине 2020 года с 94,9 млн юаней годом ранее.

По состоянию на конец второго квартала 2020 года 81,6% выручки приходилось на одного-единственного заказчика — ByteDance. В дата-центрах Chindata размещаются системы Douyin. Это фактически тот же самый TikTok, но доступный только на территории Китая в связи с ограничениями со стороны местного законодательства. Вторым по величине (7,1%) заказчиком Chindata является CDN-провайдер Wangsu, который тоже ориентирован на работу внутри страны, но также предлагает свои услуги и за пределами Китая под брендом Quantil.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1021983
17.09.2020 [00:39], Владимир Мироненко

Крупнейшее IPO за всю историю софтверной индустрии — Snowflake оценена в $33,6 млрд

Акции провайдера услуг хранилища данных для корпоративных клиентов Snowflake начали торговаться в среду на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) порядка $3,36 млрд при оценке её рыночной стоимости в $33,6 млрд. Это было крупнейшее IPO для компании-разработчика программного обеспечения за все время существования софтверной индустрии.

Getty Images

Getty Images

Компания Snowflake, основанная в 2012 году, предоставляет специализированное облачное хранилище данных (Data Warehouse), работающее в AWS, Azure и Google. В Snowflake было инвестировано около $1,4 млрд венчурного капитала ещё до IPO, а в феврале в ходе G-раунда на $479 млн компания была оценена в $12,4 млрд. Тогда у компании насчитывалось более 3400 клиентов. К лету оценка стоимости выросла уже до $20 млрд.

Snowflake привлекла больше средств, чем изначально планировалось, продав 28 млн акций по $120 за штуку, что превысило целевой диапазон, находившийся в пределах от $100 до $110. Успешному IPO компании способствовало заявление Уоррена Баффета (Warren Buffet) о том, что его инвестиционный бизнес Berkshire Hathaway вложит $250 млн в Snowflake, а также известие о том, что нынешний инвестор Salesforce вкладывает в её акции ещё $250 млн.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1020822
11.06.2020 [13:52], Юрий Поздеев

«Снежинка» готовится к IPO на 20 миллиардов долларов

Bloomberg и Financial Times сообщили, что Snowflake Inc конфиденциально подала заявку на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Стоимость IPO оценивается экспертами в 20 миллиардов долларов. Мы уже писали в начале года о том, что компания привлекла дополнительные $479 млн инвестиций и достигла стоимости в $12,4 млрд.

Но откуда взялся этот стартап–«единорог»? Snowflake была основана в 2012 году тремя амбициозными людьми: двумя выходцами из Oracle, Бенуа Дейджевиллем и Тьерри Круанесом, а также Марцином Жуковски, который был соучредителем голландского стартапа Vectorwise.

Хранилище данных Snowflake — это специализированный тип облачной базы данных, созданный для приложений аналитики. ПО Snowflake позволяет пользователям анализировать большие объемы данных, хранящиеся в облачных платформах Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud.

У компании более 3000 клиентов, включая Brex, ConAgra Foods, Domino’s, JetBlue и Nationwide. Компания имеет более 20 офисов по всему миру, со штаб-квартирой в Сиэтле. На данный момент Snowflake является одной из самых дорогих компаний-стартапов в мире. Исполнительный директор Фрэнк Слотман заявил, что годовой доход компании приближается к 1 миллиарду долларов, а прирост выручки к прошлому году составляет 174%.

IPO планируется завершить летом 2020 года, но в связи с текущей ситуацией на мировых рынках срок может быть продлен.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1013104
11.05.2020 [13:02], Владимир Мироненко

Китайский облачный провайдер Kingsoft Cloud привлёк более полумиллиарда долларов в ходе IPO в США

Kingsoft Cloud Holdings, предоставляющая услуги облачных вычислений, стала первой китайской компанией, которой удалось пройти листинг на бирже NASDAQ в США после скандала с Luckin Coffee Inc. из-за махинаций с финансовой отчётностью.

В ходе первичного публичного размещения акций (IPO) компании удалось привлечь $510 млн.

Филиал Kingsoft Corp., зарегистрированный в Гонконге, продал 30 млн американских депозитарных акций по $17 за штуку, сообщила Kingsoft в пятницу на бирже. Согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам и биржам США, компания из Пекина первоначально выставила на продажу 25 млн акций по цене от $16 до $18 за единицу.

Как сообщает ресурс Bloomberg, продажа акций Kingsoft Cloud в США стала крупнейшей в этом году для китайских компаний. Им стало сложнее проходить листинг в США после того, как Luckin Coffee обвинили в искажении показателей продаж. Акции Luckin упали на 74 % от цены IPO в прошлом году, когда в апреле была приостановлена торговля ими на бирже​​.

Согласно поданным документам, Kingsoft Cloud является третьим по величине провайдером облачных сервисов в Китае исходя из выручки с долей рынка 5,4 %. В прошлом году она сработала с убытками в размере $160 млн при доходе $568 млн. Председатель Kingsoft Cloud Лэй Цзюнь (Lei Jun), являющийся соучредителем производителя смартфонов Xiaomi Corp., будет владеть около 14 % акций компании после проведения IPO.

Предполагается, что акции компании будут торговаться на площадке NASDAQ Global Select под символом KC.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1010602
19.09.2019 [17:25], Сергей Юртайкин

Cisco снова попыталась выкупить стартап прямо перед IPO, но DataDog ей не досталась

Cisco предприняла ещё одну попытку приобрести крупную IT-компанию непосредственно перед её выходом на биржу. На этот раз у американского производителя сетевого оборудования ниего не получилось.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, Cisco вела переговоры с разработчиком инструментов для контроля работы облачных приложений DataDog.

Однако стартап отказался от предложения и предпочёл совершить IPO, поскольку уверен, что, будучи публичной компанией, он может стоить больше, чем предлагала Cisco при обсуждении сделки.

По словам собеседников издания, Cisco готова была заплатить «существенно больше» $7 млрд — показателя рыночной капитализации, на который рассчитывает DataDog после выхода на биржу.

Переговоры о продаже прекращены, и DataDog намерена начать торги своими акциями в четверг, 19 сентября. Для IPO компания выбрала площадку Nasdaq и тикер DDOG. DataDog собирается провести IPO по цене $27 на акцию (изначально речь шла о диапазоне $19–22) и привлечь $648 млн.

У Cisco однажды получилось купить компанию за несколько дней до её листинга. Это произошло в 2017 году, когда было объявлено о приобретении разработчика корпоративного софта AppDynamics за $3,7 млрд.

Постоянный URL: http://servernews.ru/994326
11.05.2018 [14:24], Сергей Юртайкин

Вышедшую на биржу Avast оценили в $3 млрд

Производитель решений для кибербезопасности Avast Software вышел на биржу и получил оценку стоимости более чем в $3 млрд.

Предварительные торги акциями Avast на Лондонской фондовой бирже начались в четверг, 10 мая. На 15-е число намечен старт полноценных торгов.

В рамках IPO компания привлекла 602 млн фунтов стерлингов ($814 млн) и была оценена в $3,1 млрд, что делает этот листинг крупнейшим для лондонской площадки и самым большим в Европе с начала года.

По итогам первой торговой сессии котировки Avast упали на 1,6 %. Аналитик Stifel Financial Corp. Джордж О’Коннор (George O’Connor) считает, что на настроения инвесторов могли повлиять сорванные давние планы разработчика антивирусов по размещению акций на бирже в Нью-Йорке.

Avast стала публичной компанией в конце 2011 года, выйдя на биржу Nasdaq, однако спустя несколько месяцев компания решила убрать свои акции с публичного рынка.

Численность персонала Avast насчитывает 1700 сотрудников по всему миру. 600 из них работают в центрах исследований и разработок. В 2017 году выручка компании достигла $780 млн. Привлеченные от IPO средства компания намерена потратить на сокращение задолженности.

Продуктами Avast хотя бы раз в месяц пользуются около 435 млн человек, на которых обрушивается в общей сложности свыше 2 млрд кибератак ежемесячно, говорится в сообщении вендора.

Постоянный URL: http://servernews.ru/969568
04.04.2018 [16:47], Сергей Юртайкин

IT-холдинг IBS объявил о возвращении на биржу

Российская компания IBS, которая занимается разработкой и внедрением программного обеспечения, сообщила о возвращении на биржу.

В рамках IPO акционер IBS — ООО «ИБС Холдинг» — предложит инвесторам существующие обыкновенные акции IBS, а сама компания — новые ценные бумаги. Предполагается, что допэмиссия составит 50 % от объёма размещения, а по итогам сделки 30–35 % акций IBS будут находиться в свободном обращении.

IBS не назвала объём средств, которые планируется привлечь в рамках IPO. Ранее информационное агентство Reuters сообщило, что эта сумма составит около $100 млн. Деньги, полученные в результате размещения, пойдут на расширение сервисов и приобретения активов на рынке.

Акции IBS торговались на бирже до конца октября 2014 года. «Ведомости» отмечают, что очень мало российских IT-компаний являются публичными.

В 2007 году на биржу вышел IT-холдинг «Армада», однако компания оказалась в центре корпоративного скандала, на фоне которого её котировки упали более чем в 10 раз. Этот отрицательный опыт, вероятно, приведёт к тому, что рынок будет осторожно реагировать на IPO IBS, сообщил изданию руководитель одной из российских IT-компаний.

По его словам, кроме того, традиционный интеграторский бизнес не очень понятен инвесторам, которым важна устойчивость компании.

Постоянный URL: http://servernews.ru/967981
07.02.2018 [14:44], Сергей Юртайкин

SoftBank объявила о планах по IPO телекоммуникационного подразделения в 2018 году

Японский конгломерат SoftBank Group сообщил о планах вывести своё телекоммуникационное подразделение на биржу, чтобы привлечь больше средств для дальнейшего роста бизнеса.

В среду, 7 февраля, основатель и глава SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son) сообщил журналистам, что надеется на IPO дочернего мобильного оператора SoftBank Corp. (входит в тройку лидеров японского рынка) в 2018 году.

Он не стал называть даже примерную сумму, которую корпорация рассчитывает привлечь от первичного публичного размещения акций, и лишь отметил, что деньги помогут «дальнейшему росту группы».

wsj.com

wsj.com

По словам Масаёси Сона, IPO телекоммуникационного бизнеса поможет SoftBank перейти к структуре, которая позволит компании и её «дочкам» всегда процветать.

«Такую стратегию для группы я имел в виду с самого начала. Я хотел создать конгломерат, включающий лидирующие компании. Это легко сказать, но сложно сделать. Я не знаю никого, кто бы ещё так мог сделать» , — отметил он.

Аналитики, на которых ссылается издание MarketWatch, оценивают японский телекоммуникационный бизнес SoftBank в 6–6,6 трлн иен (около $55–60 млрд). Продажа миноритарной доли может принести гиганту около $20 млрд.

SoftBank управляет крупнейшим в мире фондом инвестиций в технологии — Vision Fund. Его объём составляет $93 млрд. К настоящему времени стартапы получили из фонда в общей сложности $28 млрд. Масаёси Сон ожидает в 2018 году несколько IPO компаний, получивших средства из Vision Fund.

Постоянный URL: http://servernews.ru/965277
26.01.2018 [12:29], Сергей Юртайкин

Dell подумывает о выходе на биржу

Американский производитель компьютерной техники Dell Technologies рассматривает несколько вариантов по дальнейшему наращиванию бизнеса. Среди них — приобретения других компаний и выход на биржу, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

По их данным, в конце января совет директоров Dell соберётся для того, чтобы обсудить крупнейшую реорганизацию в компании с момента покупки производителя систем хранения данных EMC за $67 млрд в 2016 году.

reuters.com

reuters.com

Сейчас Dell испытывает проблемы с прибылью, поскольку после сделки с EMC меры по сокращению затрат и доходы оказались ниже ожиданий. При этом производственные издержки подрывают рентабельность бизнеса.

Reuters сообщает, что в Dell изучается список компаний, которые можно приобрести для наращивания денежных потоков и расширения ассортимента продуктов. IT-гигант находится на ранней стадии разбора ситуации, и ещё нет гарантий на заключение сделки.

Среди других рассматриваемых Dell вариантов, о которых известно СМИ, — IPO дочерних производителей программного обеспечения Pivotal Software.

Кроме того, на биржу может выйти сама Dell. В этом случае, как сообщает газета Financial Times со ссылкой на своих информаторов, корпорация может провести прямой листинг или полное слияние с VMware для последующего IPO.

Постоянный URL: http://servernews.ru/964687
Система Orphus