Материалы по тегу: ipo

21.05.2022 [15:41], Владимир Мироненко

Южнокорейская KT Corp. проведёт IPO своего облачного подразделения

Одна из крупнейших южнокорейских телекоммуникационных компаний KT Corp. (KT) планирует удвоить к 2025 году выручку цифровых сервисов до $10 млрд благодаря в том числе расширению облачных решений и использованию искусственного интеллекта в дополнение к своему основному бизнесу. В прошлом году выручка цифровых сервисов компании составила $5 млрд.

На этой неделе гендиректор KT Хён-мо Ку (Hyeon-Mo Ku) заявил, что в рамках плана по преобразованию телекоммуникационного оператора в компанию, предоставляющую услуги цифровой платформы, рассматривается возможность выхода на биржу его подразделения ЦОД.

 Источники изображения: KT Corp.

Источники изображения: KT Corp.

Стремление KT к расширению направлений деятельности связано с тем, что телекоммуникационные компании страны с 2017 года отмечают слабый прирост числа новых пользователей интернет-сервисов на фоне насыщения рынка. На этот процесс повлияло регулирование властями ценообразования услуг беспроводной связи.

Чой Нам-Кон, аналитик Yuanta Securities Korea отметил, что по сравнению с другими телекоммуникационными компаниями Южной Кореи у KT наибольшая доля бизнеса, не связанного с телекоммуникациями, а значит, она меньше других зависит от регулирования тарифов на мобильную связь.

По словам Ку Хён-мо, компания намерена почти утроить за три года доход от реализации программного обеспечения на основе ИИ для колл-центров, также увеличить продажи логистических услуг на основе ИИ для судоходных компаний. Он заявил, что глобальные телекоммуникационные компании столкнулись с проблемами при попытках расширить направления деятельности и поэтому их акции падают в цене. KT — одна из немногих «телекоммуникационных компаний в мире, хорошо адаптированных к новой цифровой индустрии», считает Ку Хён-мо.

KT сможет разместить на бирже акции своего подразделения KT Cloud, которое управляет шестью облачными центрами, как только будут внесены нормативные изменения, обеспечивающие такую возможность при условии защиты интересов акционеров материнской компании, заявил гендиректор компании, не уточняя сроки первичного публичного размещения акций на фондовом рынке (IPO).

Глава компании сообщил, что KT будет стремиться получить заказы корейского правительства на облачные услуги, основываясь на своём опыте работы с государственными проектами (до 2002 года KT контролировалась государством). По его словам, правительство предпочитает работать с местными провайдерами из соображений безопасности, и ожидается, что к 2025 году этот рынок в стране вырастет до 800 млрд вон ($626 млн).

В этом году KT также планирует провести листинг вспомогательных подразделений: Kbank, оператора онлайн-банкинга, и Bookclub Millie, компании, выпускающей электронные книги. В будущем также предполагается включить в этот список KT Studio Genie, кино- и телестудию, стремящуюся к партнёрству с глобальными игроками, такими как Paramount и Canal+. Гендиректор отказался оценить возможные поступления средств от их IPO из-за растущей неопределённости на мировых рынках.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1066411
12.04.2022 [18:14], Владимир Мироненко

Производитель серверных Arm-процессоров Ampere Computing готовится к IPO

Разработчик серверных Arm-процессоров Ampere Computing, основанный одним из бывших президентов Intel, сообщил о подаче конфиденциальной заявки на первичное публичное размещение акций (IPO) в США. Ранее многие аналитики ожидали, что компания будет продана какому-то крупному игроку из числа гиперскейлеров, на рынок которых и рассчитана её продукция.

Базирующаяся в Санта-Кларе (Калифорния) компания была основана в 2018 году. Ampere Computing входит в число разработчиков чипов, готовых бросить вызов технологическим гигантам AMD, Intel и NVIDIA, доминирующим на стремительно развивающемся рынке чипов для центров обработки данных и облачных вычислений, спрос на которые резко вырос во время пандемии и перехода многих компаний на удалённую работу.

Как отмечает агентство Reuters, рынок IPO в Соединённых Штатах замедлился в связи с насыщением спроса со стороны инвесторов и высокой волатильности из-за неблагоприятных макроэкономических условий, заставивших компании отложить проведение IPO или выход на биржу посредством SPAC. В конце прошлого года Softbank, нынешний владелец тоже готовящейся к IPO компании Arm, оценил рыночную стоимость Ampere Computing в $8 млрд.

Являясь частной компанией, Ampere Computing провела немногим более года назад крупный раунд финансирования, в ходе которого привлекла $300 млн, причём единственным участником этого раунда была Oracle. А всего в Ampere, согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Oracle вложила более $400 млн. Причём инвестировать она начала практически одновременно с отказом от развития процессоров SPARC, которые достались ей в наследство от Sun.

Другими инвесторами компании являются Arm и частная инвестиционная фирма The Carlyle Group. Напомним, основатель и гендиректор Ampere Рене Джеймс (Renee James) входит в советы директоров Citigroup и Oracle. Благодаря IPO разработчик чипов получит больше средств для расширения своей базы облачных клиентов и, возможно, даже для выхода на рынок корпоративных серверов. Первым массово внедрять новые процессоры ожидаемо стало облако самой Oracle.

После использования готовых ядер Neoverse N1 от Arm для своих чипов Altra и Altra Max, выпущенных в 2020 и 2021 годах соответственно, Ampere решила разработать собственные ядра для следующих поколений процессоров. В этом году должен выйти её 5-нм чип Siryn, а следующее поколение процессоров должно появиться в 2023 году. Однако для этого нужна архитектурная лицензия от Arm, которая намного дороже лицензий на готовые ядра.

Кроме того, Ampere Computing, вероятно, придётся нанять гораздо больше инженеров для создания высокопроизводительных и энергоэффективных CPU, способных конкурировать с AMD EPYC Bergamo, Intel Xeon Sierra Forest и разработками самой Arm. На это тоже необходимы средства, которые Ampere рассчитывает получить в ходе IPO. При этом сильных конкурентов, ориентированных на рынок гиперскейлеров, у компании нет — Nuvia была выкуплена Qualcomm, которая пока не очень интересуется серверным рынком, а Marvell окончательно забросила ThunderX.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1063828
02.02.2022 [00:31], Владимир Мироненко

От создателей MySQL: MariaDB Corporation AB выйдет на Нью-Йоркскую фондовую биржу

Финский стартап MariaDB Corporation AB привлёк $104 млн в рамках финансирования серии D и объявил о намерении выйти на Нью-Йоркскую фондовую биржу через механизм SPAC путём слияния с Angel Pond Holdings. Ожидается, что сделка будет завершена во втором полугодии 2022 финансового года, после чего новая компания будет иметь статус публичной с рыночной стоимостью около $672 млн.

Компания Angel Pond SPAC была основана бывшим партнёром Goldman Sachs доктором Теодором Т. Ваном (Theodore T. Wang) и соучредителем Alibaba Group Шихуаном «Саймоном» Се (Shihuang «Simon» Xie). Комментируя слияние двух компаний, д-р Ван заявил, что MariaDB, обладая проверенной технологией, имеет хорошие возможности для извлечения выгоды из стремительного роста объёмов данных по всему миру и миграции в облака.

Объединённую компанию MariaDB plc возглавит нынешний генеральный директор MariaDB Майкл Ховард (Michael Howard). Глава компании сказал, что её миссия — создать базу данных для всех, обеспечив баланс простоты и производительности. Ховард также заявил, что с MariaDB клиенты экономят до 90 % своих общих затрат на СУБД.

MariaDB является примером того, как можно успешно монетизировать разработку с открытым исходным кодом. Среди существующих инвесторов стартапа Intel Capital, Alibaba Group, Европейский инвестиционный банк, Runa Capital, Tesi, GP Bullhound, OpenOcean, California Technology Ventures, Spintop Ventures, Smartfin, ServiceNow и OnCorps.

Напомним, что MariaDB основана создателем MySQL Микаэлем Видениусом. Компания MySQL AB, сформированная в 1995 году, в 2008-м была продана Sun Microsystems за $1 млрд. А сам Микаэль впоследствии покинул Sun. После появления информации о том, что Sun будет поглощена Oracle, была начата работа над проектом MariaDB (форк MySQL). Изначально за него отвечала компания Monty Program, основанная Видениусом, а после слияния со SkySQL была сформирована MariaDB Corporation AB.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1059247
27.12.2021 [15:24], Владимир Мироненко

Cohesity планирует IPO с рыночной оценкой на уровне $3,7 млрд

Разработчик конвергентных хранилищ для резервного копирования, разработки и аналитики Cohesity подал Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на проведение первичного публичного размещения акций (IPO) с предварительной оценкой рыночной стоимости $3,7 млрд. В форме S-1, поданной в SEC, говорится, что «количество акций, которые будут размещены, и диапазон цен для предлагаемого размещения ещё не определены». Как полагает ресурс Blocks & Files, IPO состоится в первой половине 2022 года.

 Источник изображения: datastorageasean.com

Источник изображения: datastorageasean.com

Мохит Арон (Mohit Aron, на фото), гендиректор и соучредитель Cohesity рассказал ресурсу Bloomberg, что тендерное предложение на акции сотрудников составит $145 млн с оценкой рыночной стоимости Cohesity в $3,7 млрд. Cohesity поддерживается венчурным фондом Vision Fund японской компании SoftBank. Согласно Bloomberg, тендер будет проводиться Steadfast Capital Ventures с участием существующих инвесторов, включая SoftBank Vision Fund, DFJ Growth, Foundation Capital и Wing Venture Capital.

Арон сообщил Bloomberg, что годовая выручка Cohesity составляет сотни миллионов долларов (в сентябре сообщалось о $300 млн) и что компания близка к безубыточности с точки зрения денежного потока. Он добавил, что ждать проведения IPO осталось недолго, хотя и не назвал точные сроки. Основанная в 2013 году компания Cohesity получила в общей сложности $660 млн инвестиций, которые в последнем Е-раунде, прошедшем в прошлом году, составили $250 млн.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1056793
03.11.2021 [18:06], Сергей Карасёв

Backblaze выйдет на биржу

Backblaze, один из самых популярных в мире облачных сервисов по хранению данных и резервных копий, объявил о намерении провести первичную публичную эмиссию ценных бумаг — процедуру IPO. Соответствующая заявка уже направлена в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Компания была основана в 2007 году. В 2009-м она привлекла на развитие $300 тыс., а в 2012-м — $5 млн. Затем были получены $2 млн в 2020 году и ещё $10 млн — в августе нынешнего года. Таким образом, за время существования Backblaze получила инвестиции на сумму $17,3 млн. В ходе IPO Backblaze намерен выпустить 6,25 млн ценных бумаг класса «А». Предполагается, что стоимость акций на начальном этапе составит от $15 до $17. Таким образом, Backblaze рассчитывает выручить порядка $94 млн.

 Изображение: Backblaze

Изображение: Backblaze

Отметим, что сейчас годовая выручка компании находится на уровне $64,6 млн. Двумя основными продуктами компании являются B2 Cloud Storage и Computer Backup. Клиентская база Backblaze превышает 500 тыс. пользователей из 175 стран по всему миру. Это как представители бизнеса, так и частные лица. Компания также известна своими регулярными отчётами о надёжности накопителей — одних только HDD у неё почти 200 тыс. шт.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1052878
27.10.2021 [15:17], Руслан Авдеев

Softline планирует привлечь $400 млн в ходе IPO

Компания Softline, поставляющая IT-решения различного профиля, по итогам IPO планирует привлечь $400 млн. С учётом размещения более 53,4 млн GDR и объявленной цены в $7,5 оценочная капитализация компании составит $1,5 млрд. Сделки стартовали сегодня на Лондонской фондовой бирже, а с 1 ноября будут доступны на Московской бирже. Глобальными совместными координаторами IPO стали Credit Suisse, J.P.Morgan Chase и ВТБ Капитал, совместными букраннерами — Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.

Softline была основана в 1993 году в Москве и на момент создания насчитывала 10 сотрудников. Изначально она занималась продажей решений Microsoft, но позже значительно расширила сферу деятельности и географию присутствия. Сегодня в ней работает более 6000 человек, предлагаются IT-решения для рынков России, Восточной Европы, США, Индии, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии и десятков других стран и областей. Оборот составил $1,79 млрд по итогам финансового года (закончился 31 марта), а скорректированная прибыль — $52 млн.

Вырученные от продажи средства будут использоваться для финансирования слияний и поглощений, «для будущих органических или неорганических инвестиций, часть средств также будет направлена на общекорпоративные цели». В ближайшие годы компания намерена расширить присутствие в мире, выйдя на рынки ещё 30 стран. По данным Bloomberg, перед началом торгов основатель компании владел 78,8 % акций Softline Holding Limited, у Da Vinci Capital было 11,4 %, а у Broadreach Limited — 5,4%.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1052323
18.10.2021 [16:54], Сергей Карасёв

OVH привлекла €400 млн в ходе IPO

Французская хостинговая компания OVH (OVHcloud) осуществила процедуру первичного публичного размещения акций (IPO). Ценные бумаги OVH будут представлены на панъевропейской фондовой бирже Euronext, которая имеет филиалы в Бельгии, Франции, Нидерландах и Португалии.

Напомним, OVH Groupe SAS была сформирована в 1999 году. Сейчас компания управляет более чем 30 центрами обработки данных, в которых размещено в общей сложности порядка 400 тыс. серверов. О планах по выходу на биржу компания объявила в марте нынешнего года.

И вот теперь OVH осуществила успешную процедуру IPO, в ходе которой было привлечено приблизительно €400 млн, как и было запланировано. Отмечается, что торги ценными бумагами начались с отметки примерно €18,50 за акцию. Затем стоимость несколько опустилась, после чего поднялась до €21 за акцию. Полученные средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса.

OVH, в частности, намерена укрепить позиции на европейском облачном рынке, где испытывает жёсткое давление со стороны американских гигантов в лице Amazon, Microsoft и Google. Ранее говорилось, что OVH планирует запуск новых сервисов — платформы высокопроизводительных вычислений для машинного обучения и искусственного интеллекта, интегрированных служб IaaS, SaaS и др.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1051535
30.09.2021 [14:27], Руслан Авдеев

Пожар в страсбургском дата-центре обошёлся OVHcloud в €105 млн

Мартовский пожар, уничтоживший в Страсбурге дата-центр OVHcloud SBG2 обошёлся облачному оператору в €105 млн ($122 млн). Часть расходов приходится на создание резервного фонда, а наибольшая доля реальных расходов будет покрыта страховкой. Тем не менее, трудно переоценить репутационные потери. В компании отмечают, что теперь даже мелкие инциденты, которые возможны в любой компании, будут восприниматься крайне негативно.

Пожар случился в страсбургском кампусе 10 марта. Помимо самого дата-центра, пострадали ещё три строения, одно из которых разрушено безвозвратно. Инцидент произошёл на той же неделе, когда компания озвучила планы выйти на IPO на французском фондовом рынке. Ожидалось, что сам выход состоится к концу 2021 года. Страсбургский инцидент заставил отложить эти планы, поскольку из-за пожара пострадало порядка 65 тыс. клиентов, часть из которых потеряли не просто данные, но и бизнес.

 Фото: Service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin - SDIS 67

Фото: Service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin - SDIS 67

Хотя сама возможность IPO была поставлена под угрозу, OVHcloud уже подала французскому регулятору AMF (Autorité des Marchés Financiers) регистрационные документы. В 300-страничном отчёте обнародованы некоторые подробности, связанные с пожаром, а также финансовые расходы, им вызванные. Сумма в €105 млн учитывает потенциальные претензии клиентов, чей бизнес пострадал в результате пожара. Компания пока выделила только €61 млн, из которых €58 млн получены от страховой компании.

При этом компания уже потратила десятки миллионов евро на утилизацию уничтоженных огнём серверов, покупку нового оборудования, компенсации за неисполнение услуг, оплату работы экспертов и юридическое сопровождение, а также погашение ваучеров. Ещё €10-12 млн может быть потрачено на полный ремонт мощностей и реализацию плана по обеспечению «гиперустойчивости». Каковы будут расходы по частным и коллективным искам, сказать трудно.

 Фото: thetimeshub.in

Фото: thetimeshub.in

При этом даже с учётом того, что часть ущерба покрыта за счёт страховки, сумма всё равно велика, учитывая относительно небольшой годовой оборот в размере €632 млн (по данным на 2020 год). В документах, представленных регулятору, планируется 4,4-процентный рост в 2021 фискальном году — заметно ниже, чем в 2020 году (8,9 %). При этом компания оптимистично считает, что в 2025 году рост составит заметные 25 %.

В ходе IPO планировалось заявить о компании, как об альтернативе американским и китайским крупномасштабным сервисам вроде тех, что предоставляются Amazon, Microsoft или Alibaba. Планировалось привлечь порядка €400 млн ($469 млн) инвестиций, а общая оценка стоимости компании составила бы $4,7 млрд.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1050250
21.09.2021 [13:41], Сергей Карасёв

OVH планирует провести IPO и привлечь €400 млн

Французская хостинговая компания OVH сообщила о намерении осуществить первичное публичное размещение акций (IPO). Предполагается, что данная процедура позволит привлечь приблизительно €400 млн (около $469 млн), а сама компания при этом может быть оценена в $4,7 млрд.

OVH Groupe SAS была основана в 1999 году. На сегодняшний день компания оперирует 33 центрами обработки данных, в которых установлены в общей сложности примерно 400 тыс. серверов. Численность штата составляет приблизительно 2400 сотрудников.

 Здесь и ниже изображения OVH

Здесь и ниже изображения OVH

Компания позиционирует себя в качестве европейской альтернативы таким облачным гигантам, как Amazon, Google, Microsoft и Alibaba. По данным самой OVH, она является пятым по величине облачным провайдером в Европе.

Осуществить размещение акций планируется на фондовой бирже Euronext Paris. Привлечённые средства OVH направит на дальнейшее развитие бизнеса. Компания намерена запустить ряд новых сервисов: это платформа высокопроизводительных вычислений для машинного обучения и искусственного интеллекта, интегрированные службы IaaS и SaaS, решения для управления базами данных и пр.

Стоит добавить, что в марте нынешнего года в дата-центре OVH в Страсбурге произошёл сильный пожар. В результате этого ЧП оказались недоступны в общей сложности 3,6 млн веб-сайтов, в том числе ресурсы ряда правительственных организаций, банков, интернет-магазинов и пр.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1049516
30.07.2021 [16:50], Сергей Карасёв

SAS планирует выйти на биржу к 2024 году

Американская компания SAS, известный разработчик программного обеспечения для статистического анализа, объявила о планах провести процедуру первичного публичного размещения акций (IPO). Ожидается, что SAS выйдет на биржу к 2024 году, предварительно проведя ряд подготовительных мероприятий.

Компания была основана ещё в 1976 году. Она предлагает программные решения и сервисы, в основе которых лежат передовые средства аналитики и технологии искусственного интеллекта (ИИ). Продукты SAS широко используются в секторах финансовых и профессиональных услуг, в здравоохранении, а также в государственной сфере.

 Здесь и ниже изображения SAS

Здесь и ниже изображения SAS

В 2020 году SAS получила выручку в размере примерно 3 млрд долларов США, завершив в плюсе 45-й финансовый год подряд. Кроме того, компания добилась увеличения выручки на 8,4 % в первой половине 2021 года.

В рамках подготовки к выходу на биржу SAS усовершенствует структуру финансовой отчётности, оптимизирует рабочие процессы и акцентирует внимание на тех сегментах своей платформы, где она может демонстрировать наиболее значительный рост.

«Компания продолжит инвестировать значительные суммы и совершенствовать свои ИИ-ресурсы, программное обеспечение и решения для углублённой аналитики, чтобы по-прежнему удовлетворять потребности клиентов и укреплять лидерские позиции на постоянно растущем, динамичном и высококонкурентном рынке», — говорится в заявлении.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1045619
Система Orphus