Материалы по тегу: ipo

17.05.2024 [21:48], Владимир Мироненко

Крупнейший в России оператор ЦОД и облачных услуг «РТК-ЦОД» готовится к IPO

«Ростелеком» планирует провести IPO своей «дочке» в сфере облачных услуг и ЦОД — «РТК-ЦОД», пишет «Коммерсантъ». Сообщивший об этом на онлайн-конференции для инвесторов первый вице-президент и финансовый директор «Ростелекома» рассказал, что в настоящее время компания занимается выработкой параметров предстоящего IPO и определением конкретных сроков его проведения.

Он отметил, что для «Ростелекома» это будет первый опыт выведения быстрорастущих направлений на рынок, добавив, что компания видит в этом потенциал дальнейшей работы для того, чтобы в «большей степени транслировать, раскрывать стоимость направлений» её бизнеса. Ранее «Ростелеком-ЦОД» попал под санкции США.

 Источник изображения: «Ростелеком»

Источник изображения: «Ростелеком»

Операторы ЦОД в комментариях «Коммерсанту» отметили, что выход конкурента на биржу является для него логичным шагом в условиях растущего рынка и позволит привлечь инвестиции. После объявления о планах по проведению IPO «РТК-ЦОД» котировки «Ростелекома» по выросли на 6,1 % при росте индекса на 0,45 %. Объём торгов составил 3,8 млрд руб. — рекорд за два года.

 Источник: iKS-Consulting

Источник: iKS-Consulting

По оценкам iKS-Consulting, РТК-ЦОД контролирует 33 % российского рынка аренды стойко-мест и размещения оборудования и 24 % облачных услуг IaaS и PaaS, темпы роста которых составляют 25 % и 34 % соответственно. Также отмечается, что с учётом высокой ключевой ставки ЦБ заёмный капитал слишком дорог, поэтому «использование для развития внешних инвестиций, получаемых в ходе IPO, выглядит хорошим решением».

Постоянный URL: http://www.servernews.ru/1104993
15.04.2024 [22:51], Владимир Мироненко

«Группа Астра» объявила о начале SPO

Российский производитель инфраструктурного программного обеспечения ПАО «Группа Астра» объявил о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO), в рамках которого основной акционер Денис Фролов предложит от 10,5 до 21,0 млн принадлежащих ему акций, что составляет 5–10 % от общего количества акций компании. Предложение не размывает доли существующих акционеров.

В случае продажи более 5 % компания может рассчитывать на зачисление в первый уровень листинга Московской биржи, то есть её акции будут считаться голубыми фишками биржи. В случае продажи 10 % акций компания может быть включена в Индекс Московской биржи, что повысит спрос на её акции и расширит круг потенциальных инвесторов.

Как ожидается, в результате SPO доля акций компании в свободном обращении (free-float) может увеличиться до 15 %. Цена акций будет установлена после формирования книги заявок, но не выше 620 руб./ед. Итоговая цена акции в рамках SPO станет известна не позднее 19 апреля. Сбор заявок на участие в SPO продлится с 15 по 18 апреля, но может быть завершён досрочно по решению Фролова.

 Источник изображения: «Группа Астра»

Источник изображения: «Группа Астра»

Как отметил гендиректор «Группы Астра», с момента IPO в октябре 2023 года капитализация «Группы Астра» почти удвоилась, а количество акционеров превысило 112 тыс. Увеличение free-float соответствуют намерениям компании по расширению базы акционеров и попаданию «на радар» новым инвесторам.

В 2023 году компания увеличила выручку на 77 % (9,54 млрд руб.), расширив клиентскую базу в 1,5 раза (22,5 тыс. организаций). В течение следующих двух лет компания планирует утроить чистую прибыль, как за счёт привлечения новых клиентов, так и благодаря повышению проникновения продуктов экосистемы среди существующих пользователей. Большую часть дохода принесла ОС Astra Linux — 6,30 млрд руб. (67 % всей выручки). Реализация продуктов экосистемы (СУБД, система виртуализации, решение для резервного копирования данных и пр.) увеличилась год к году на 142 % до 1,75 млрд руб.

Постоянный URL: http://www.servernews.ru/1103319
21.03.2024 [18:27], Сергей Карасёв

Astera Labs привлекла более $700 млн в ходе IPO, а оценка компании выросла до $5,5 млрд

Компания Astera Labs провела первичное публичное размещение акций (IPO) на бирже Nasdaq. Стоимость ценных бумаг составила $36, что значительно выше ранее объявленного диапазона в $27–$30. В результате Astera Labs смогла привлечь приблизительно $712,8 млн. По итогам IPO рыночная стоимость компании оценивается в $5,5 млрд.

О том, что Astera Labs намерена выйти на биржу, стало известно в начале февраля 2024 года. Позднее стартап направил документы об IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), а затем раскрыл подробности размещения. IPO проведено при поддержке Morgan Stanley, JP Morgan, Barclays, Deutsche Bank Securities, Evercore ISI, Jefferies, Needham & Company, Stifel, Craig-Hallum Capital Group, Roth Capital Partners, Loop Capital Markets и Siebert Williams Shank.

 Источник изображения: Astera Labs

Источник изображения: Astera Labs

Как теперь сообщается, в рамках IPO предложены 19,8 млн обыкновенных акций. Из них 16 788 903 бумаги реализованы непосредственно Astera Labs, а ещё 3 011 097 акций — акционерами компании. Кроме того, андеррайтеры получили 30-дневный опцион на приобретение до 2 970 000 дополнительных обыкновенных акций у Astera Labs по цене первоначального публичного размещения (за вычетом андеррайтинговых скидок и комиссий). Бумаги уже начали торговаться на Nasdaq под тикером ALAB.

Стоимость ценных бумаг Astera Labs по итогам первого дня торгов достигла $62,03, что соответствует росту примерно на 72 % по сравнению с начальной ценой размещения. Это свидетельствует о высоком интересе инвесторов к компании на фоне стремительного развития технологий ИИ. Astera Labs проектирует решения, позволяющие серверным компонентам обмениваться данными с высокой скоростью. Компания предлагает решения PCIe, CXL и Ethernet.

Постоянный URL: http://www.servernews.ru/1102076
09.03.2024 [13:51], Сергей Карасёв

Astera Labs рассчитывает привлечь в ходе IPO более $500 млн

Стартап Astera Labs поделился подробностями о процедуре первичного публичного размещения акций (IPO), осуществить которую планируется в ближайшее время. Компания рассчитывает привлечь свыше $500 млн и получить оценку приблизительно $4,0–$4,5 млрд.

Информация о планах Astera Labs по выходу на биржу появилась в начале февраля 2024 года. Тогда говорилось, что процедура может состояться в марте. Позднее стартап направил документы об IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). И вот теперь раскрыты детали об этом процессе.

 Источник изображения: Astera Labs

Источник изображения: Astera Labs

Предложение включает 14 788 903 обыкновенные акции, которые предоставит собственно Astera Labs, и 3 011 097 обыкновенных ценных бумаг, которые будут проданы некоторыми из существующих акционеров компании. Таким образом, общий объём размещения составляет 17 800 000 акций. Ожидается, что цена бумаг в ходе IPO окажется на отметке $27–$30. В случае размещения по верхней границе указанного диапазона Astera Labs сможет получить до $534 млн.

Кроме того, андеррайтеры будут иметь 30-дневный опцион на приобретение до 2 670 000 дополнительных обыкновенных акций у Astera Labs по цене первоначального публичного размещения. Бумаги начнут торговаться на Nasdaq Global Select Market под тикером «ALAB». Помощь в осуществлении IPO окажут Morgan Stanley, JP Morgan, Barclays, Deutsche Bank Securities, Evercore ISI, Jefferies, Needham & Company, Stifel, Craig-Hallum Capital Group, Roth Capital Partners, Loop Capital Markets и Siebert Williams Shank.

Постоянный URL: http://www.servernews.ru/1101446
22.02.2024 [13:50], Сергей Карасёв

Astera Labs выйдет на биржу на фоне роста продаж решений для дата-центров

Стартап Astera Labs, основанный в 2017 году, направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявление о проведении первичного публичного размещения акций (IPO) на фондовой бирже Nasdaq. Предполагается, что компания получит оценку приблизительно $4 млрд. Astera Labs проектирует специализированные изделия для дата-центров на базе PCIe, CXL и Ethernet.

О том, что Astera Labs намерена провести IPO, стало известно в начале февраля 2024 года. Говорилось, что соответствующие переговоры ведутся с банками Morgan Stanley и JPMorgan Chase. Выход на биржу может состояться уже в марте. Стартап заявляет, что за время своего существования он отгрузил миллионы чипов гиперскейлерам. Среди клиентов Astera Labs значатся ведущие поставщики облачных услуг, включая Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure.

 Источник изображения: Astera Labs

Источник изображения: Astera Labs

Благодаря высокому спросу на продукцию выручка стартапа в 2023 году выросла на 44,9 % по сравнению с предыдущим годом, достигнув $115,8 млн. Вместе с тем убытки удалось сократить с $58,3 млн до $26,3 млн. После выхода на биржу Astera Labs намерена заняться расширением продуктового ассортимента. В документах, направленных в SEC, компания заявляет, что с целью укрепления положения на рынке рассмотрит различные варианты стратегических инвестиций и возможность поглощения других разработчиков.

Постоянный URL: http://www.servernews.ru/1100628
13.02.2024 [16:45], Сергей Карасёв

Разработчик финансового ПО «Диасофт» провёл IPO и получил оценку свыше 47 млрд рублей

«Диасофт», российский разработчик ПО для автоматизации банков, инвестиционных и страховых компаний, пенсионных фондов и других финансовых организаций, объявил о проведении процедуры первичного публичного размещения акций (IPO). Бумаги начинают торговаться на Московской бирже под тикером DIAS с 13 февраля 2024 года.

В ходе IPO стоимость одной акции «Диасофта» установлена в размере 4500 руб., что соответствует верхней границе ранее объявленного ценового диапазона. Объём размещения составил 800 тыс. бумаг — 8 % от количества выпущенных и находящихся в обращении акций перед IPO.

 Источник изображения: Evgeny/pixabay.com

Источник изображения: Evgeny/pixabay.com

Отмечается, что из 800 тыс. акций основную часть — 500 тыс. (или 5 %) — составили бумаги, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Ещё 300 тыс. акций (3%) предоставили действующие акционеры для «достижения более значимого размера IPO и создания дополнительной ликвидности». Кроме того, в течение 30 дней после начала торгов действующие акционеры компании согласились предоставить ценные бумаги в размере до 15 % от объёма размещения для осуществления стабилизации. В результате, общий размер IPO составил 4,14 млрд руб., включая стабилизационный пакет. При этом рыночная стоимость компании оценена в 47,25 млрд руб.

В заявлении «Диасофта» говорится, что в ходе IPO спрос со стороны розничных и институциональных инвесторов многократно превысил объём предложения, а их доли во время сбора заявок распределились примерно поровну. Компания привлекла свыше 100 тыс. розничных инвесторов в акционерный капитал. Полученные средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса. Ожидается, что выход на биржу поможет «Диасофту» повысить узнаваемость бренда среди потенциальных клиентов и партнёров, а также реализовать эффективную программу мотивации сотрудников компании.

Постоянный URL: http://www.servernews.ru/1100202
06.02.2024 [10:21], Сергей Карасёв

Astera Labs планирует провести IPO в марте, получив оценку около $4 млрд

Компания Astera Labs, по сообщению ресурса The Information, планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в марте нынешнего года. Предполагается, что в рамках данной процедуры стартап получит оценочную стоимость около $4 млрд.

Astera Labs была основана в 2017 году бывшими руководителями корпорации Texas Instruments. Стартап разрабатывает решения, позволяющие серверным компонентам обмениваться данными с высокой скоростью. Компания использует технологии PCIe, CXL и Ethernet.

 Источник изображения: Astera Labs

Источник изображения: Astera Labs

Отмечается, что в рамках планируемой процедуры IPO переговоры ведутся с банками Morgan Stanley и JPMorgan Chase. На момент раунда финансирования Series D, когда в 2022 году было привлечено $150 млн, Astera Labs была оценена в $3,15 млрд. В число текущих инвесторов входят Fidelity Management and Research, Atreides Management и Sutter Hill Ventures. Кроме того, долю в компании имеет Intel через своё подразделение Intel Capital.

В число клиентов Astera Labs входят два ведущих поставщика облачных услуг — Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure. В IV квартале 2023 года компания Astera Labs заработала приблизительно $50 млн. Ожидается, что доход по итогам 2024 года составит от $250 млн до $300 млн.

Постоянный URL: http://www.servernews.ru/1099865
02.02.2024 [22:18], Руслан Авдеев

STT GDC готовится привлечь $1 млрд перед выходом на IPO

Фонды прямых инвестиций готовятся принять участие в финансировании сингапурского оператора ЦОД Global Data Centers (STT GDC), намеренного привлечь $1 млрд. Datacenter Dynamics сообщает, что раунд инвестиций в бизнес, поддерживаемый суверенным фондом Сингапура Temasek, проведут перед выводом компании на IPO. Несколько фондов уже выбраны для подачи обязывающих заявок.

В числе потенциальных инвесторов: Apollo, Blackstone и Stonepeak Partners. Возможность внести деньги предоставили и консорциуму KKR и Singapore Telecommunications. По данным отраслевых источников, заявки должны быть поданы к началу апреля, хотя в самой STT информацию пока не комментируют. Сейчас STT GDC полностью принадлежит фонду Temasek, контролирующему «родительскую» компанию оператора ЦОД — Singapore Technologies Telemedia.

Новости о потенциально выходе оператора на IPO впервые появились около года назад. Тогда сообщалось, что компания рассчитывает на оценку бизнеса в $5 млрд. Предполагаемыми площадками для IPO назывались США и Сингапур. В мае выяснилось, что STT GDC искала инвестиции для того, чтобы поднять стоимость бизнеса перед выходом на биржу. Ранее KKR объявила о покупке 20 % доли в ЦОД-бизнесе Singtel, ещё одного крупного сингапурского игрока.

 Источник изображения: STT GDC

Источник изображения: STT GDC

STT GDC является одним из крупнейших операторов ЦОД в мире с огромным портфелем из более 170 объектов в 9 странах: Сингапуре, Великобритании (Virtus), Индии, Китае (GDS), Таиланде, Южной Корее, Индонезии, Японии и на Филиппинах. В ноябре 2023 года появилась информация о том, что STT GDC создала совместное предприятие с Basis Bay для открытия двух 20-МВт ЦОД в Малайзии. Первый из них должен заработать уже в этом году.

Постоянный URL: http://www.servernews.ru/1099738
27.01.2024 [22:18], Сергей Карасёв

Разработчик гигантских ИИ-чипов Cerebras намерен провести IPO во II половине 2024 года

Американский стартап Cerebras Systems, занимающийся разработкой чипов для систем машинного обучения и других ресурсоёмких задач, по информации Bloomberg, намерен осуществить первичное публичное размещение акций (IPO) во II половине текущего года. Соответствующие переговоры уже ведутся с консультантами.

Cerebras была основана в 2015 году. Она является разработчиком интегрированных чипов WSE (Wafer Scale Engine) размером с кремниевую пластину, которые содержат сотни тысяч тензорных ядер для работы с крупными ИИ-моделями. Компания осуществила несколько раундов финансирования, получив оценку на уровне $4 млрд. В число инвесторов входят Alpha Wave Ventures, Altimeter, Benchmark, Coatue, Eclipse, Moore и VY.

 Источник изображения: Cerebras

Источник изображения: Cerebras

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых источников, Cerebras ведёт переговоры о дополнительном привлечении средств в частном порядке перед IPO. Ожидается, что в рамках выхода на биржу оценочная стоимость стартапа превысит $4 млрд. Переговоры на тему публичного размещения акций продолжаются, но окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

В июле 2023 года Cerebras объявила о создании первого из девяти запланированных ИИ-суперкомпьютеров. Система под названием Condor Galaxy 1 (CG-1) стоимостью $100 млн расположена в Санта-Кларе (Калифорния, США). Она обеспечивает производительность FP16 на уровне 2 Эфлопс. В проекте приняла участие холдинговая группа G42 из ОАЭ.

Кроме того, Cerebras сообщила о намерении поддержать пилотный проект Национального исследовательского ресурса по искусственному интеллекту (NAIRR), который реализуется Национальным научным фондом США (NSF). Cerebras предоставит специалистам NAIRR удалённый доступ к вычислительным ресурсам своего суперкомпьютера.

Постоянный URL: http://www.servernews.ru/1099391
12.12.2023 [13:48], Сергей Карасёв

BlackBerry назначила нового главу и отказалась от IPO бизнеса IoT

Компания BlackBerry объявила об изменении планов по реструктуризации бизнеса. В частности, принято решение отказаться от первичного публичного размещения акций (IPO) группы Интернета вещей (IoT). Кроме того, произошли изменения в высшем руководящем составе.

В октябре 2023 года BlackBerry сообщила о намерении разделить бизнес на две части — подразделения кибербезопасности и IoT. Причём вторая структура должна была выйти на биржу в первой половине следующего финансового года. Говорилось, что эти изменения «позволят акционерам отдельно и более эффективно оценивать параметры и потенциал основного бизнеса компании».

Но теперь BlackBerry объявила, что в программу реструктуризации внесены изменения. Компания продолжит разделение на два полностью самостоятельных подразделения, как и было задумано раньше. Этот процесс будет включать в себя перераспределение и оптимизацию централизованных корпоративных функций с учётом направлений деятельности каждой их структурных единиц. В перспективе такой подход позволит двум подразделениям работать независимо друг от друга, на прибыльной основе и с положительным денежным потоком. При этом от IPO структуры IoT решено отказаться.

 Источник изображения: pixabay.com

Источник изображения: pixabay.com

Вместе с тем BlackBerry назначила нового генерального директора: им стал Джон Джаматтео (John Giamatteo), который с октября 2021 года занимал должность президента подразделения кибербезопасности BlackBerry. Джаматтео имеет более чем 30-летний опыт работы в крупных технологических компаниях. До прихода в BlackBerry он был президентом и директором по доходам McAfee. Кроме того, Джаматтео занимал пост главного операционного директора AVG Technologies, а также различные руководящие должности в Solera, RealNetworks и Nortel Networks.

Ричард Линч (Richard Lynch), исполнявший обязанности генерального директора BlackBerry с 4 ноября 2023 года, останется председателем совета директоров компании.

Постоянный URL: http://www.servernews.ru/1097312
Система Orphus