Рынок ЦОД в России продолжает демонстрировать положительную динамику, несмотря на сложившуюся геополитическую обстановку и уход ряда зарубежных поставщиков. Как сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные iKS-Consulting, в 2022 году количество введённых в эксплуатацию стойко-мест в дата-центрах РФ увеличилось на 10,8 % — до 58,3 тыс.

Отмечается, что основная часть новых мощностей пришлась на московский регион: здесь появились 4,5 тыс. стойко-мест. Согласно прогнозам, в 2023 году число стойко-мест поднимется ещё на 7,4 %, достигнув 62,6 тыс. Вместе с тем, как говорят аналитики, темпы роста российской ЦОД-отрасли замедлились. Если раньше они составляли от 10 % до 15 % в год, то теперь показатель колеблется около 7–8 %.

Изображение: Pixel_perfect / Pixabay

Кроме того, наблюдается существенное повышение цен на инженерные и технологические компоненты для дата-центров: в течение 2022-го такие изделия подорожали на 20–40 %. Импортные серверы прибавили в стоимости как минимум 30 %. Причём в перспективе рост стоимости оборудования продолжится. Дело в том, что отечественные поставщики начали поднимать цены на продукцию из-за отсутствия конкуренции, а также обязанности госкомпаний закупать российскую технику.

Говорится, что в связи со сложностями закупки оборудования крупнейшим российским операторам ЦОД пришлось пересмотреть планы по развитию своих инфраструктур.

Тарифы на услугу colocation по аренде места в коммерческих дата-центрах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области значительно выросли. Как сообщает газета «Ведомости», в I квартале 2022 года стоимость использования площадей для размещения серверных стоек в таких ЦОД поднялась на 25 % по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

В совместном исследовании компаний iKS-Consulting и 3data говорится, что средняя цена на услугу colocation в начале текущего года достигла в Петербурге 85 000 руб. Вместе с тем в Москве и Московской области тарифы в годовом исчислении поднялись только на 3 % — до 105 300 руб.

«Несмотря на торможение своего развития до 8,5 % в 2021 году и подобных значений в 2022 году, рынок коммерческих дата-центров в России сохраняет высокий потенциал, так как спрос по-прежнему превышает предложение», — отмечает iKS-Consulting.

Источник изображения: 3data

По оценкам, в течение 2021 года число стойко-мест в российских ЦОД, предназначенных для коммерческой эксплуатации, возросло на 8,5 % по сравнению с 2020-м — с 48,5 тыс. единиц до 52,6 тыс. По итогам 2022 года прибавка составила не менее 3100 стоек, в результате чего их суммарное количество достигло как минимум 55,7 тыс.

Аналитики отмечают, что двухлетняя пандемия COVID-19 не привела к падению спроса на услуги коммерческих дата-центров, а благодаря более активному применению облачных услуг обеспечила рост в ряде рыночных сегментов. Вместе с тем негативное влияние на отрасль оказали замедление производства оборудования для ЦОД, дефицит электронных компонентов, логистические проблемы, рост мировых цен на материалы, а также сложившаяся геополитическая обстановка.

«Суммарная мощность ЦОД на рынке увеличивается с ростом новых площадок. В 2021–2022 гг. произошло резкое увеличение мощности за счёт открытия новых кампусов компаниями IXcellerate, DataPro и другими. В период с 2018 по 2020 год мощность коммерческих ЦОД увеличивалась на 40–55 МВт в год», — подчёркивает iKS-Consulting.

Средняя цена на услуги колокации в агломерациях «Москва» (Мск и ближайшее Подмосковье) и «Санкт-Петербург» (Спб и Ленинградская область) с размещением в I квартале 2023 года составила 104,8 тыс. и 74,6 тыс. руб. соответственно. Такие данные приводятся в исследовании 3data и iKS-Consulting, сообщает ComNews. При этом цены в столице по сравнению с прошлым кварталом снизились на 4 %, а в Санкт-Петербурге выросли на 7 %.

На обе агломерации приходится более 84,5 % всего рынка коммерческих ЦОД в России. Доля Москвы по итогам 2022 года составила 71,5 %, Санкт-Петербурга — 13,1 %. В Москве рост цен на услуги ряда крупных игроков на общую ситуацию не повлиял, в то время как в Санкт-Петербурге объем предложения стоек сократился по сравнению с предыдущим периодом почти в три раза. Как отмечается в исследовании, некоторые провайдеры начали снижать цены, так как часть представителей крупного бизнеса отказывается от услуг коммерческих ЦОД в пользу строительства собственных дата-центров.

Источник изображения: Pixabay/kewl

При этом целый ряд крупных игроков рынка ЦОД не делает ставку на услуги colocation. Ожидается, что в 2022 году рост рынка составит немногим более 3 тыс. стоек (6 %), тогда как ранее вводилось более 4–5 тыс. стоек в год. Спрос на данный вид услуг в конце предыдущего года был высоким и практически превысил объем запросов за последний год. Периодически такие всплески происходят в связи повышенной активностью со стороны госзаказчиков. Влияние также оказывает приближение конца финансового года для большинства организаций.

Согласно базовому прогнозу iKS-Consulting, в 2026 году объем рынка облачных инфраструктурных сервисов достигнет 199,4 млрд руб., доля IaaS превысит 171 млрд руб. В 2022 году в целом объем рынка составит 86,6 млрд руб., что на 41,6 % больше прошлогоднего показателя. Определяющим фактором развития рынка стали последствия февральских событий и последующее санкционное давление, которые подтолкнули облака к бурному росту.

Лидерами рынка российских облачных сервисов стали «Ростелеком-ЦОД» (доля рынка 25 %), бывшая Cloud (ранее SberCloud, 17,2 %), Selectel (9,5 %) и МТС (9,3 %). Затем идут Yandex Cloud — 6,3 %, «Крок» — 5,6 % и OnCloud — 3,1 %. Как отмечается в исследовании, по результатам 2022 года Selectel может переместиться на третью позицию, обогнав МТС. Кроме того, в пятерку лидеров благодаря высокой динамики выручки должна войти Yandex.Cloud, обогнав OnCloud и «Крок».

Самый крупный сегмент клиентов IaaS по выручке в 2021 году — ритейл. На вторую строчку по объемам вышел сегмент госклиентов. Это произошло из-за начала проведения эксперимента по переводу госструктур в «Гособлако». В целом, аналитики отмечают рост интереса госорганов к облачным технологиям.

По итогам 2021 года объем PaaS (за исключением web-хостинга и платформ видеонаблюдения) составил 4,28 млрд руб. Лидерами в «функциональном» PaaS были Cloud, Yandex.Cloud, а также CDN-провайдер CDNvideo, занимая более 70 % доли рынка. Четвертый крупный игрок — компания МТС (7,2 %).

Как отмечается в исследовании, компании увеличили долю рынка как из-за роста количества клиентов, так и за счет повышения цен на свои услуги. При этом крупные фирмы продолжили поддерживать гибридную систему: часть данных хранится на собственной площадке (on-premise), а часть распределяется по нескольким облачным провайдерам.

Среди ключевых факторов, повлиявших на рост облачного рынка, отмечаются увеличение проникновения облачных услуг и уровня доверия к ним со стороны крупного бизнеса, миграция с зарубежных облачных площадок, снижение инвестиций и оптимизация затрат на неё, появление новых игроков и развитие облачных услуг крупными провайдерами, а также меры по защите рынка со стороны государства.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков iKS-Consulting и 3data, рынок ЦОД в России в 2022 году вырастет всего на 3 тыс. стоек — операторы не могут вводить в эксплуатацию новые решения из-за проблем с импортом оборудования. Ранее этот показатель составлял 4–5 тыс. стоек ежегодно. Во многом из-за этого в Москве и Санкт-Петербурге, где расположены основные ЦОД страны, цены в сентябре на соответствующие сервисы выросли относительно показателей II квартала на 7,6 % и 2,6 % соответственно.

Теперь же число стоек выросло всего на 6 % от их общего числа, при этом многие операторы решили отложить проекты развития до следующего года, а спрос уже превышает предложение. По словам генерального директора 3data, идентичный тренд характерен для всей страны, хотя региональных центров обработки данных в России пока немного. Рост цен обусловлен не только дефицитом, но и общим подорожанием товаров и сервисов в стране — от оборудования и энергии до систем пожаротушения и охраны. По словам президента «Ростелекома», программа развития дата-центров будет зависеть от темпов закупки оборудования.

Источник изображения: Tanner Boriack/unsplash.com

Во многом рост спроса обеспечил уход из страны зарубежных облачных сервисов. С одной стороны, значительно вырос интерес к услугам отечественных облачных провайдеров со стороны российских клиентов, с другой — отчасти это и вызвало дефицит облачных мощностей в России. При этом многие компании не имеют выбора, поскольку пользоваться облаками в сложившихся условиях получается дешевле, чем самостоятельно закупать оборудование. Также имеется рост потребностей государственных институтов в дальнейшей цифровизации.

При этом в «Ростелеком-ЦОД» подчеркнули, что ситуация в региональных ЦОД сейчас значительно лучше, поскольку там ещё остаётся свободный запас мощностей и даже реализуются новые проекты развития. По данным iKS-Consulting, дефицит свободных мощностей наметился ещё в период пандемии, а с введением санкций он только усугубился. При этом аналитики тоже подчёркивают, что в регионах ситуация обстоит намного лучше и, если планы операторов ЦОД будут своевременно выполнены, со временем ситуация стабилизируется.

Согласно отчёту iKS-Consulting и 3data Colocation Index, в Московском регионе, на который приходится 72 % всего российского рынка колокейшн и до 70 % российского рынка дата-центров, сейчас наблюдаются большие проблемы со свободными мощностями коммерческих ЦОД. На данный момент в ЦОД региона осталось лишь 800 свободных стойко-мест, наименьшее с 2018 года количество, тогда как в прошлом году на конец I квартала это показатель равнялся 2,86 тыс. стойко-мест.

Ситуация осложняется тем, что в связи ростом дефицита на комплектующие для строительства новых ЦОД и поддержки в рабочем состоянии действующих дата-центров, ранее поставляемые зарубежными производителями (Schneider Electric, Stulc, Vertiv), часть ранее заявленных крупных проектов по строительству ЦОД пришлось остановить, а некоторые операторы были вынуждены пересмотреть свои планы по вводу новых мощностей.

Рост спроса повлёк за собой рост цен — в I квартале, по оценкам iKS-Consulting, стоимость услуг колокации у операторов коммерческих ЦОД выросла в среднем на четветрть, и этот процесс будет продолжаться. Как ожидает глава «Либерум Навитас» (занимается проектированием и строительством ЦОД), к июню услуга аренды стойко-мест может прибавить в цене ещё 30–35 %.

Источник изображения: Selectel

Спрос на услуги ЦОД со стороны отечественных компаний стал расти в связи их намерением перевести в страну инфраструктуру хранения данных из зарубежных сервисов на фоне санкций и ухода зарубежных провайдеров облачных услуг с российского рынка. Уход западных конкурентов стал поводом для российских провайдеров облачных сервисов резко поднять тарифы — до 60–80 %.

По данным iKS-Consulting, в прошлом году объём рынка услуг ЦОД в Московском регионе составил порядка 20 млрд руб. и 37 тыс. стоек, а весь рынок в стране составлят 48,5 тыс. стоек. В числе крупнейших участников рынка — «Ростелеком», DataPro, IXcellerate, Selectel и МТС.

Проблемы с поставками комплектующих западных производителей вынуждают провайдеров искать альтернативу на азиатском и отечественном рынках. Как отметил глава ЦОД и облачного провайдера Oxygen, азиатские поставщики не смогут быстро стать качественной заменой европейским, например, в части промышленных кондиционеров. К тому же, некоторые из их заводов работают по лицензиям европейских и американских компаний, в связи с чем вынуждены присоединиться к санкциям США и Запада.

С переходом на российское оборудование тоже не всё так просто. По словам главы оператора ЦОД 3data, если с ИБП ситуация неплохая, то на рынке крайне мало холодильного оборудования, и оно хуже по характеристикам зарубежных систем. К тому же срок поставки может составить 6–9 месяцев. Тем не менее, спрос на отечественное оборудование растёт. Например, «Рефкул», производитель климатического оборудования, сообщил о четырехкратном росте спроса со стороны рынка ЦОД по сравнению с прошлым годом.

Управляющий партнёр iKS-Consulting Татьяна Толмачёва рассказала о перспективах развития рынка в условиях экономической блокады России. Коснувшись темы импортонезависимости рынка, Толмачёва отметила, что на рынке систем серверной виртуализации доминируют проприетарные платформы Microsoft и крупнейшего разработчика систем виртуализации VMware, занимающие доли в 6% и 69% соответственно.

Изображения: iKS-Consulting

У платформ на базе OpenStack, которые, несмотря на открытость, требуют немалых вложений в разработку и сопровождение, всего 25% рынка. Фактически это делают, как правило, гиперскейлеры вроде Yandex.Cloud. Но многие предпочитают формировать облако из готовых решений. Также реализуются смешанные сценарии, включая вендорскую модель, агентскую модель и модели с комбинированным подходом.

Большая доля затрат по капвложениям провайдеров приходится на физическую инфраструктуру. После введения санкций доля зарубежных компаний в этом сегменте стала значительно меньше. Но даже у тех отечественных производителей, которые способны в какой-то степени заменить зарубежные системы, решения базируются на иностранных компонентах. То есть облачная индустрия России в целом очень сильно зависима от зарубежных технологий.

Но есть и позитивный тренд — рост спроса на облачные сервисы, обусловленный миграцией данных и ИТ-систем с зарубежных облачных платформ в связи с увеличением стоимости их услуг из-за валютной волатильности, а также риска недоступности и нестабильности сервисов. Тем не менее, со временем растёт риск дефицита инфраструктуры, и того, что рынок перейдёт в серую зону.

После ухода международных гиперскейлеров покинутую часть рынка придётся осваивать отечественным провайдерам. Коснувшись перспектив российского облачного рынка, Толмачёва заявила, что открываются возможности новых партнёрств, в первую очередь, с азиатскими компаниями. Также положительным моментом должна стать значительная государственная поддержка ИТ-отрасли.

Согласно данным компании iKS-Consulting, в 2021 году российский рынок облачных вычислений успешно развивался, увеличившись в объёме на 14,9 млрд рублей (+$202 млн). В сегментах IaaS и PaaS рост выручки по сравнению с 2020 годом составил 38 %. По словам директора по развитию бизнеса iKS-Consulting Дмитрий Гаркавенко, ожидается, что в среднесрочной перспективе рынок будет расти на 15 % в рублёвом исчислении.

На средний чек мене 100 тыс. руб. в месяц на рынке PaaS в выручке приходится 62,1 % (на рынке IaaS — 37,3 %). Вместе с тем на рынке IaaS 15 % клиентов имеют средний чек более 1 млн руб. в месяц, в то время как на рынке PaaS таких клиентов лишь 5 %. Как полагает iKS-Consulting, в ближайшие три года движущей силой рынка будет по-прежнему оставаться сегмент IaaS.

Источник изображения: iKS-Consulting

При этом видны заметные региональные отличия в потреблении услуг IaaS и PaaS. Лидируют по объёму выручки в сегменте IaaS Москва и Московская область с 65 % от общей выручки. Отметим, что у Санкт-Петербурга и Ленинградской области этот показатель равен 8,4 %. Если же говорить о сегменте PaaS, то у Москвы и Московской области 40 % всей выручки, у Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 20 %, у Центрального федерального округа — 7,5 %.

Источник изображения: iKS-Consulting

В целом, отношение к облачным технологиям в России стало намного более позитивным — с 2018 по 2021 год индекс NPS вырос с -8 % до +34,1 %. Любопытно, что в 2018 году уровень проникновения международных облачных провайдеров в сегменте российского среднего и крупного бизнеса составил 16 %. Но по итогам 2021 года этот показатель вырос вдвое, достигнув 31,2 %. Иными словами, уровень проникновения очень высок. Первым рост показал облачный провайдер Microsoft Azure, а затем — Amazon AWS.

Источник изображения: iKS-Consulting

Последний, напомним, на днях прямо заявил, что заказчикам из России и Беларуси больше нельзя заводить новые аккаунты. На конец марта 2021 года выручка от перепродажи преимущественно услуг международных облачных провайдеров только у одного из ключевых отечественных игроков рынка составила $364 млн (26,79 млрд руб. по среднегодовому курсу), по объёму это почти половина (49 %) всего рынка IaaS в России.

При этом у данного реселлера рост продаж по данному направлению с 2020 по 2021 год составил 39 %. То есть, по словам Гаркавенко, органический рост локальных и международных облачных провайдеров в России за этот период был примерно одинаков. Теперь же ожидается, что большая часть бюджетов, потраченных на международные облака, останется в России и обеспечит быстрый рост местного рынка. Тем не менее, пока открытым остаётся вопрос ввоза необходимого оборудования.

Компания iKS-Consulting провела исследование российского рынка облачных инфраструктурных сервисов, в котором оценивается объём рынка сегмента IaaS и PaaS в публичных и гибридных облаках. Отмечается, что пандемия COVID-19 радикальным образом изменила уклад жизни и экономику всего мира. Рост популярности удалённой работы вызвал взлёт сервисов унифицированных коммуникаций, способствовал цифровизации бизнес-процессов, развитию информационной инфраструктуры.

По оценкам iKS-Consulting, объём российского рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2020 г. вырос по сравнению с предыдущим годом на рекордные 38 % до 39,4 млрд руб. В 2021 году аналитики прогнозируют рост рынка до почти 55 млрд рублей, или $739 млн, что больше показателя 2020 года на 38,3 % в национальной валюте или 34,9 % в долларах США.

Аналитики iKS-Consulting отметили значительный рост доли на рынке относительно молодых облачных провайдеров SberCloud, Yandex.Cloud и VK Cloud Solutions, показавших в 2020 году кратный рост объёмов продаж облачных услуг как в сегменте IaaS, так и в сегменте PaaS. Высокие темпы роста в сегменте IaaS продемонстрировали Selectel и «Ростелеком-ЦОД». Также была продолжена работа по развитию госуслуг на базе облаков и переводу федеральных и региональных органов власти в «ГосОблако».

Рынок облачных инфраструктурных сервисов (IaaS и PaaS) в России в 2014-2021П гг., млрд руб.

Крупнейшими игроками рынка IaaS в 2020 года были компании ГК «Ростелеком» (включая DataLine), МТС (включая #CloudMTS, «ИТ-Град» и 1cloud), Selectel и «КРОК», выручка которых от услуг IaaS в публичных и гибридных облаках составила 48 % от общего объёма. Согласно прогнозу iKS-Consulting, рынок будет ежегодно расти почти на 27 % (до 32% в IaaS) до 140 млрд руб. в 2025 г.

Предварительный рейтинг игроков IaaS, 2021 г., % выручки

Согласно прогнозному рейтингу на 2021 год, построенному iKS-Consulting на основании данных, полученных от участников рынка в сентябре–октябре, практически все игроки остались на своих местах по сравнению с прошлым годом, за исключением компании SberCloud, которая, может подняться с пятой на вторую строчку рейтинга. Также в топ-10 вошла платформа Yandex.Cloud.

Предварительный рейтинг игроков функционального PaaS 2021 г., % выручки

Под «функциональным» PaaS подразумевается сегмент рынка высокотехнологичных платформ PaaS. В него не входят большой сегмент web-хостинга, платформы видеонаблюдения и ряд платформенных сервисов, которые все игроки рынка относят их к сегменту PaaS. В 2020 году объём «функционального» PaaS составил 2,26 млрд руб. Лидерами в этом сегменте были компании SberCloud, Yandex.Cloud, а также CDNvideo и NGENIX. На их долю пришлось более 70 % рынка. Оставшиеся компании занимают доли не более 7 %. Аналитики прогнозируют рост сегмента в 2021 году почти в 2 раза, до 4,4 млрд руб. Рост произойдет благодаря двум первым игрокам, суммарная доля которых на рынке составит более 65 %.

Агентсво iKS-Consulting опубликовало исследование, посвящённое трендам развития рынка услуг российских коммерческих дата-центров. Согласно исследованию, за 2020 г. число стойко-мест, предназначенных для коммерческой эксплуатации (колокации) в России, возросло по сравнению с 2019 годом на 9,9 % — с 44,1 тыс. до 48,5 тыс. За первое полугодие 2021 года было введено более 1100 шт.

К концу этого года ожидается дополнительный ввод ещё 6,2 тыс. стойко-мест, так что суммарное количество стойком-мест вырастет до 55,8 тыс. Аналитики отметили, что пандемия коронавируса не повлекла за собой падение спроса на услуги коммерческих ЦОД. Однако замедление производства, логистические проблемы и рост мировых цен на материалы и оборудование отрицательно сказываются на вводе новых мощностей коммерческих.

Объем и динамика роста числа стойко-мест в РФ (2015-2021п гг.), тыс. ед.

В частности, в 2020 году темпы снизились до 9,9 % с 12,3-12,6 % в 2018–2019 годах. Тем не менее, если ввод заявленных новых мощностей в 2021 году состоится, то рынок отыграет снижение показателя 2020 года, и средние темпы роста последних лет сохранятся. Базовый тренд на рост цифровизации всех сегментов экономики сохранился, что способствует развитию рынка. Так, с 2010 по 2020 год объём хранимых и обрабатываемых данных вырос в 50 раз и этот показатель продолжает расти.

Лидером по числу введенных в эксплуатацию стойко-мест в 2020 г. стала ГК «Ростелеком-ЦОД», в числе ключевых объектов которой комплекс дата-центров Москва I, II, III, а также столичный узел обмена трафиком ММТС-9. К концу 2020 года у неё было 13 170 стойко-мест. При условии выполнения заявленных планов на конец 2021 года у «Ростелеком-ЦОД» будет введено 15 628 стоек. Второе место у компании DataPro c долей 7,4 % (3600 стойко-мест). При выполнении планов по вводу на 2021 год DataPro сохранит за собой второе место и к концу года. На третьем месте находится сеть дата-центров IXcellerate c долей 7,0 % (3415 стойко-мест).

В 2021 году аналитики ожидают резкое увеличение мощности суммарной мощности ЦОД благодаря открытию новых кампусов компаниями IXcellerate, DataPro. В период с 2018 по 2020 год мощность коммерческих ЦОД ежегодно росла на 40–55 МВт. Согласно планам ведущих игроков рынка, в ближайшие 2–3 года на рынке каждый год подведённая мощность к ЦОД будем увеличиваться на 107–128 МВт.