Материалы по тегу: digitimes research
04.04.2024 [01:38], Александр Бенедичук
Серверную индустрию Тайваня в 2024 году ожидает рост благодаря буму ИИПо оценкам DIGITIMES Research, доходы тайваньского бизнеса, связанного с серверами, в 2023 году превысили 2 трлн тайваньских долларов, сократившись на 7 %. Согласно последнему отчету, снижение физического объёма поставок на 17,5 % привело к гораздо меньшим денежным потерям, чем ожидалось, так как в структуре экспорта выросла доля высокопроизводительных ИИ-серверов, стоящих чрезвычайно дорого. В 2024 году DIGITIMES Research прогнозирует продолжение этой тенденции и спрос на замену серверов общего назначения, что приведёт к увеличению доходов тайваньских производителей серверов на 15 %. Несмотря на сокращение заказов со стороны облачных провайдеров (CSP) на серверы общего назначения, а также связанные с ними услуги и оборудование, Foxconn (Hon Hai Precision Industry) в 2023 году осталась на первом месте по выручке от продаж серверов среди тайваньских производителей. По оценкам, в 2024 году Foxconn Group сохранит лидерство вследствие большого объема заказов на новые процессоры Amazon Graviton и роста продаж новых решений NVIDIA во II половине года. Ожидается, что доходы Foxconn от продаж серверов вырастут почти на 15 %. Компания Wistron Group (включая Wiwynn), занявшая второе место, имела в 2023 году самые стабильные показатели выручки среди тайваньских компаний, снижение которой, по оценкам, составило всего 5,2 %. Wistron является основным поставщиком HGX-модулей NVIDIA A100/H100 и иных несущих плат для ускорителей, которые принесли существенный доход. В 2024 году выручка Wistron Group также значительно вырастет благодаря таким благоприятным факторам, как увеличение поставок как ИИ-серверов для гиперскейлеров, так и фирменных ИИ серверов. Доходы Quanta Computer, занимающей третье место, в 2023 году по серверному направлени. сократились на 9,2 %, поскольку североамериканские облака перенесли часть своих расходов на приобретение дорогостоящих ИИ-серверов и значительно сократили закупки серверов общего назначения. В 2024 году, в связи со существенным увеличением доли ИИ-серверов с более высокой маржинальностью, выручка Quanta может вырасти на 14,5 %. В 2023 году у компании Inventec первое место по объему поставок серверов в виде материнских плат, а по выручке — четвертое. В 2023 году, когда спрос на серверы общего назначения со стороны поставщиков фирменных решений и клиентов CSP после пандемии снизился, выручка Inventec от продажи серверов упала на 9,5 %, что стало самым значительным снижением среди четырех крупнейших тайваньских производителей. Ожидается, что в 2024 году заказы от крупных клиентов возобновятся, а продажи вырастут на 9 %.
21.11.2023 [15:57], Руслан Авдеев
Мировые поставки серверов вырастут по итогам второй половины 2023 годаВ III квартале 2023 года мировые поставки серверов выросли поквартально на 1,5 %, в полном соответствии с прогнозами экспертов. Как сообщает DigiTimes со ссылкой на доклад своего аналитического подразделения, основным драйвером роста был запуск вендорами новых платформ. При этом общие объёмы закупок крупными облачными сервис-провайдерами США даже слегка упали, при одновременном росте интереса к более дорогим ИИ-серверам. В IV квартале мировые поставки серверов по мнению экспертов должны вырасти на 3,8 % квартал к кварталу. Речь идёт как о восстановлении поставок обычных серверов общего назначения для крупных облачных провайдеров из США, так и увеличении поставок ИИ-серверов. Высокие процентные ставки в III квартале 2023 года крайне негативно повлияли на корпоративные закупки и заставили вендоров вроде Dell и HPE снизить расходы на решения на базе новых платформ AMD и Intel. При этом провайдеры облачных сервисов из Северной Америки зарегистрировали неудовлетворительные результаты в сегменте серверов для традиционных вычислений, что привело к спаду закупок квартал к кварталу. В то же время облачные операторы увеличили закупки высокопроизводительных ИИ-серверов. Поставки для Meta✴ и Google упали квартал к кварталу более чем на 10 % для каждой из компаний, а поставки для ЦОД в Китае слегка увеличились, но только в сравнении с уже низкими объёмами, зарегистрированными кварталом ранее. Давая предварительный прогноз для IV квартала, эксперты пришли к выводу, что спрос среди крупных облачных провайдеров в Северной Америке в последнем квартале года восстановится, поскольку он уже достиг минимума и наметилась обратная тенденция. Кроме того, продолжают увеличиваться поставки ИИ-серверов, а Amazon агрессивно внедряет собственную платформу на базе Arm-архитектуры. Поставки вендоров должны вырасти с октября по декабрь на 4,5 % квартал к кварталу, основным фактором роста стало появление новых процессорных платформ. Например, в прошлом месяце Dell заявила, что серверы станут основным драйвером роста компании в эпоху ИИ. Восстановятся и закупки облачными провайдерами, например, гиперскейлеров уровня Meta✴ и Amazon.
24.08.2023 [17:33], Сергей Карасёв
DigiTimes Research: поставки ИИ-серверов в 2024 году превысят 300 тыс. штукDigiTimes Research обнародовала прогноз по мировому рынку серверов, ориентированных на работу с ресурсоёмкими приложениями ИИ. Аналитики полагают, что спрос на такие системы в ближайшие годы будет устойчиво расти. По оценкам, поставки высокопроизводительных ИИ-серверов в 2023 году составят около 167 тыс. единиц. В 2024-м, считают эксперты DigiTimes Research, этот показатель достигнет 337 тыс. штук. Таким образом, ожидается двукратный рост. Вместе с тем рынок генеративного ИИ в целом до конца десятилетия будет демонстрировать среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) на уровне 35 %, так что к 2030-му его объём может достичь $109 млрд. По словам вице-президента DigiTimes Research Эрика Хуанга (Eric Huang), ажиотаж вокруг ИИ немного утих, но эти технологии продолжат стимулировать закупки серверов среди ведущих облачных провайдеров и гиперскейлеров — Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Core Weave, Meta✴, Oracle и Twitter (теперь называется X), что подтверждает и последний квартальный отчёт NVIDIA, текущего лидера в области ИИ. Хотя спрос на ИИ-серверы растёт, существует и ряд сложностей. Одна из них заключается в обеспечении поставок необходимых объёмов высокоскоростной памяти HBM для ускорителей. Согласно прогнозам, отгрузки таких изделий в 2024 году увеличатся на 105 % по сравнению с 2023-м. Ожидается, что преобладающим методом для выпуска ИИ-чипов будет Chip on Wafer on Substrate (CoWoS) от TSMC, позволяющий разместить на одной подложке до 12 стеков памяти HBM. Но возможности самой TSMC по выпуску чипов с применением CoWoS будут ограничены в связи с растущим спросом на такие изделия со стороны AMD, Google и других компаний. TSMC начнёт производство подобной продукции на своём новом заводе в Тунлуо (Тайвань) в 2027 году: ожидается, что предприятие сможет ежемесячно изготавливать более 110 тыс. единиц продукции.
07.08.2023 [22:08], Владимир Мироненко
DIGITIMES Research: после падения во II квартале 2023 года поставки серверов должны восстановиться в III кварталеГлобальные поставки серверов во II квартале 2023 года снизились по сравнению с I кварталом на 5,7 %, сообщили аналитики DIGITIMES Research. Согласно прогнозу аналитической фирмы, возможный рост поставок в III квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами составит лишь однозначное число в процентах из-за того, что бренды и провайдеры облачных сервисов (CSP) будут сокращать затраты во второй половине года несмотря на то, что новые серверные платформы доступны для приобретения. В DIGITIMES Research зафиксировали сокращение поставок серверов во II квартале в количественном выражении, поскольку провайдеры увеличили закупки более дорогих серверов в связи с ростом популярности генеративного ИИ. При этом в отчётном квартале наблюдалось снижение расходов предприятий и потребителей на облачные технологии из-за роста банковских ставок на развитых рынках и снижения спроса на облачные услуги в постпандемическую эпоху, что в свою очередь привело к замедлению темпов строительства новых дата-центров облачными провайдерами. Ведущие североамериканские гиперскейлеры, включая Meta✴ и Amazon, в связи с собственным пессимистичным прогнозом в отношении спроса на свои социальные сети и публичные облачные сервисы значительно сократили закупки серверов, из-за чего поставки тайваньских ODM-вендоров клиентам-операторам ЦОД в США сократились более чем на 10 %. Серверные бренды, показавшие ранее слабые продажи, во II квартале столкнулись с небольшим последовательным снижением поставок из-за вялого спроса со стороны корпоративных клиентов в дополнение к нерешённым проблемам с аппаратной составляющей их новых серверных продуктов. Однако спрос со стороны китайских операторов ЦОД начал восстанавливаться, хотя это объясняется эффектом сравнительно низкой базы на фоне прошлых кварталов. DIGITIMES Research прогнозирует умеренный рост глобальных поставок серверов в III квартале — на 1,5 %. Поскольку спрос на традиционные облачные услуги не демонстрирует признаков восстановления, операторы Северной Америки увеличат расходы на высокопроизводительные ИИ-серверы, стоимость которых в десятки раз выше обычных, что приведёт к небольшому последовательному снижению объёма поставок серверов в штуках. Вместе с тем может наблюдаться последовательный рост поставок серверных брендов в связи с запуском серверов с новыми версиями процессоров AMD и Intel. Поставки новых продуктов продолжат увеличиваться в IV квартале, операторы ЦОД в США и Китае намерены увеличить закупки серверов общего назначения, а также ИИ-серверов.
17.06.2023 [14:18], Владимир Мироненко
DIGITIMES Research прогнозирует увеличение поставок ИИ-серверов в ближайшем будущем, хотя они будут ограниченнымиНесмотря на растущую популярность генеративного ИИ, который многие компании стремятся интегрировать в существующие приложения и платформы, увеличение поставок ИИ-серверов будет ограниченным, заявил старший аналитик DIGITIMES Research Джим Сяо (Jim Hsiao). В настоящее время все отрасли стремятся интегрировать генеративный ИИ в свои рабочие процессы, но особенно активно этим занимаются финансовые и медиа-компании. По словам Сяо, благодаря значительным возможностям генеративного ИИ в сборе данных и создании контента некоторые СМИ уже начали использовать ИИ-системы для написания материалов, в то время как финансовая индустрия использует их для анализа данных при прогнозе изменений на рынке, сказал Сяо, добавив, что Bloomberg использует ИИ в работе своего медиа- и финансового бизнеса. Сяо отметил, что растущий спрос на ИИ-серверы выгоден для ИТ-рынка. Многие компании, изначально планировавшие сократить капиталовложения в отрасль в этом году на фоне экономического спада, вызванного инфляцией и общей политической обстановкой, в конечном итоге решили сохранить свои бюджеты для покупки ИИ-серверов. Из-за дороговизны ИИ-серверов, чья стоимость в среднем более чем в 20 раз превышают стоимость обычных серверов, их можно приобрести гораздо меньше при том же бюджете. Это может привести к замедлению роста их поставок в общем объёме серверов в следующие несколько кварталов, утверждает аналитик. Он сообщил, что одной из задач облачных провайдеров стало усиление промт-инжиниринга (инженирии подсказок), поскольку этот механизм играет важную роль в раскрытии потенциала генериративного ИИ. Такие решения обычно обучаются в рамках малых ИИ-моделей, а полученные результаты позже передаются в крупную систему ИИ для получения более качественных ответов, пояснил Сяо. Microsoft продвигает для промт-инжиниринга Azure OpenAI, в то время как Google предлагает Bard, добавил он.
16.06.2023 [17:50], Руслан Авдеев
Снижение расходов на облачную инфраструктуру может навредить и NVIDIA, и AMDНесмотря на растущую конкуренцию между NVIDIA и AMD, связанную с резким всплеском интереса к ИИ-решениям, рынок ЦОД в целом замедлился, а это способно навредить обеим компаниям. Как сообщает DigiTimes, корпорации, использующие продукцию обоих производителей, вынуждены экономить. По данным MarketWatch, акции NVIDIA выросли примерно на 190 % с начала текущего года, а ценные бумаги AMD взлетели на 100 % за тот же период. Тем не менее, по мнению аналитиков Bank of America, рыночные ожидания могли превысить основные показатели. Эксперты считают, что общие капитальные затраты облачных провайдеров вырастут не на 4,7 % год к году, как ожидалось ранее, а лишь на 2,5 %. В Bank of America сообщают, что облачные провайдеры могут увеличить цикл обновления обычных CPU с традиционных 3-4 лет до 5-6 лет. Как считает аналитик DigiTimes Research Джим Сяо (Jim Hsiao), несмотря на ажиотаж, связанный с ChatGPT и сходными технологиями, мировые поставки серверов в I квартале 2023 года упали, рост квартала к кварталу может составить с мая по июнь 3,9 %. Он также подчеркнул, что поставки североамериканским сервис-провайдерам были ниже, чем ожидалось, но именно они обеспечат рост поставок ИИ-серверов во II квартале. Однако их вклад в общий рынок будет ограничен из-за высоких цен. Тем временем Gartner прогнозирует, что мировые траты на системы для ЦОД вырастут в 2023 году на 3,3 % (году к году), тогда как за предыдущий период рост составли внушительные 11,1 % в прошлом году. Несмотря на экономические трудности, влияющие на траты, связанные с облачной инфраструктурой, ключевые гиперскейлеры наращивали капитальные затраты, а в Microsoft подтвердили, что компания продолжит наращивать расходы благодаря инвестициям в ИИ-инфраструктуру Azure.
09.05.2023 [00:00], Сергей Карасёв
Квартальные поставки серверов сократились почти на 14 %Мировые поставки серверов в I квартале 2023 года, по оценкам DigiTimes Research, уменьшились на 13,8 % по отношению к последней четверти 2022-го. Итоговый результат составил менее 4 млн единиц. Таким образом, отгрузки не оправдали ожидания аналитиков. Отмечается, что негативное влияние на рынок оказали несколько факторов. Это, в частности, макроэкономические вызовы и высокий уровень инфляции. На фоне сложившейся ситуации крупные облачные провайдеры в США пересмотрели свои планы по созданию новых дата-центров, а объём заказов на серверы в корпоративном сегменте сократился. Ведущие гиперскейлеры, включая Meta✴ и Amazon, значительно сократили количество заказов в I квартале 2023 года. Вместе с тем корпоративные клиенты в развитых регионах в значительной степени уменьшили закупки серверов для локальной установки. Из-за этого продажи оборудования Dell и HPE рухнули на двузначные числа процентов. В Китае в связи с американскими санкциями и стагнацией развития цифровой экономики поставки серверов для ЦОД также уменьшились в квартальном исчислении. DigiTimes Research прогнозирует, что во II четверти текущего года рост отгрузок серверного оборудования в квартальном исчислении будет незначительным — менее чем на 4 %. Ожидается, что Meta✴ продолжит сокращать закупки, тогда как Microsoft и Google могут увеличить заказы на серверы для ИИ-проектов, но их влияние на рынок в целом будет иметь ограниченный характер.
12.04.2023 [00:00], Владимир Мироненко
Облака стремятся в космос: Amazon, Google и Microsoft развивают спутниковые сервисы, но каждая по-своему
aws
digitimes research
google cloud platform
microsoft azure
исследование
космос
облако
сети
спутник
спутниковая связь
Спутниковые проекты, позволяющие передавать и обрабатывать солидные объёмы данных, уже давно привлекают внимание гигантов облачных вычислений, включая Amazon, Microsoft и Google, заинтересованных в выходе на рынок космических услуг, пишет DIGITIMES Research. Согласно классификации DIGITIMES Research, публичные облака сейчас предлагают три типа услуг: базовые облачные сервисы, наземные станции с облачными сервисами и облачные сервисы, основанные на собственной спутниковой сети. Спутниковая экосистема включает сами спутники, наземные станции и приёмники. Спутники используются для выполнения различных задач, включая наблюдение Земли, передачу сигналов и обеспечение связи. Наземные станции отвечают за управление спутниками, передачу и обработку данных, в том числе потоковых. Amazon, Microsoft и Google уже внедряют доступ к наземным станциям по модели как-услуга (GSaaS). Прямое подключение позволит спутниковым операторам сэкономить на узлах передачи данных и собственной наземной инфраструктуре, а облакам поможет внедрить новые сервисы на границе сети. Однако подход у провайдеров разнится. Например, Google Cloud Platform (GCP) фокусируется на обработке данных и геосервисах, интегрированных с целым рядом облачных услуг. А Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure инвестируют в наземную инфраструктуру, в которой заинтересованы спутниковые компании. Особняком стоит спутниковый проект Project Kuiper, разрабатываемый собственными силами Amazon с целью снижения TCO и вертикальной интеграции с инфраструктурой AWS. Собственная спутниковая система позволит не только развивать услуги спутниковой широкополосной связи и IoT, но и будет служить основой для комплексных решений, задействуюших ресурсы других подразделений Amazon. Кроме того, компания намерена инвестировать $10 млрд в развитие сети наземных станций. По оценкам DIGITIMES Research, развёртывание экосистемы сопряжено с риском, поэтому Amazon будет осмотрительна. DIGITIMES Research отмечает, что основное отличие Microsoft Azure от AWS в данном контексте заключается в открытости экосистемы. AWS представляет собой более «закрытую» среду. К тому же AWS сотрудничает с такими стартапами, как Maxar, BlackSky, Capella и D-Orbit, а не с традиционными спутниковыми игроками и операторами наземных станций. Вместе с тем компания сталкивается с большими проблемами при расширении своего рынка из-за конкуренции с существующими спутниковыми компаниями, предоставляя при этом только базовые облачные услуги. В отличие от Amazon, Microsoft имеет платформу и экосистему для подключения к облаку компаний из различных отраслей, и Microsoft готова к сотрудничеству с другими спутниковыми компаниями. Сервис Azure Orbital предлагает обширную экосистему партнёрских возможностей, которая привлекает и SES с Viasat, и SpaceX. DIGITIMES Research предупреждает, что по мере увеличения экосистемы становится всё более сложным поддержание её стабильного роста экосистемы и синергии сотрудничества, и в перспективе Azure Orbital станет серьёзной проблемой для Microsoft. По оценкам DIGITIMES Research, у AWS самые высокие потенциальные преимущества и риски в области спутниковых систем, в то время как у GCP самые стабильные потенциальные преимущества и самые низкие риски. Azure же занимает промежуточное положение — умеренные риски и умеренные преимущества на рынке.
25.02.2023 [14:47], Владимир Мироненко
DIGITIMES Research: в 2023 году доля AMD на рынке серверных процессоров значительно превысит 20 %В течение последних лет AMD и Arm подвергли серьёзному сомнению обоснованность претензий Intel на лидерство на рынке серверных процессоров. 2022 год был особенно удачным для AMD, расширившей своё присутствие на рынке благодаря тому, что операторы ЦОД и серверные бренды признали, что её решения превосходят решения Intel, отметили аналитики DIGITIMES Research. Согласно их прогнозу, в 2023 году доля AMD на рынке серверных процессоров значительно превысит 20 %, в то время как у Arm доля составит около 8 %. Аналитик отметил, что более низкая цена чипов AMD является лишь одним из трёх факторов, которые способствовали переходу операторов ЦОД и производителей серверов на её продукты. При сравнении серверных CPU AMD и Intel с одинаковым количеством ядер, тактовой частотой и аппаратными характеристиками выясняется, что ценники большинства продуктов AMD как минимум на 30 % ниже, но разница может достигать и более 40 %. Столь большой отрыв в цене имеет ключевое значение для серверных компаний, обычно осуществляющих закупки чипов в больших объёмах, и выбор решений AMD позволил им значительно сократить затраты. В связи с тем, что процессоры Intel и AMD основаны на архитектуре x86, совместимость с другим оборудованием и ПО не является проблемой для производителей серверов, отметили аналитики, добавив, что большое количество ядер у процессоров AMD также делает их идеальными для серверной среды. 96-ядерный процессор AMD EPYC Genoa вышел в IV квартале 2022 года, а 128-ядерный процессор компании, как ожидается, увидит свет в первой половине 2023 года, тогда как лучшее на данный момент предложение Intel включает 60 ядер. Второй фактор успеха AMD — поддержка TSMC. Все серверные CPU AMD изготавливаются с использованием нового техпроцесса TSMC, что обеспечивает им высокую производительность, отмечает DIGITIMES Research, и позволяет строго придерживаться графика выпуска продуктов, чего не скажешь об Intel. Третьим фактором, по мнению Фрэнка Кунга, является то, что Intel производит чипы самостоятельно. Как утверждают основные поставщики, производство чипов Intel в течение последних нескольких лет не отличалось стабильностью, из-за чего компании приходилось переносить сроки массового выпуска новых серверных чипов, что вынуждало производителей серверов менять свои планы. Среди провайдеров ЦОД наибольшей популярностью серверы на базе AMD пользуются у Microsoft и Google, у которых на них приходится более 30 % заказов на поставку. А среди серверных брендов наиболее заинтересована в процессорах AMD компания HPE. По словам DIGITIMES Research, в долгосрочной перспективе серверные Arm-процессоры по-прежнему будут иметь потенциал для значительного роста, хотя в 2022 году с точки зрения увеличения доли рынка они уступали чипам AMD, и в 2023 году рост замедлится ещё больше. Однако в долгосрочной перспективе процессоры на базе Arm по-прежнему будут иметь потенциал для значительного роста. Наибольшей проблемой для них является совместимость. И эта проблема будет существовать до тех пор, пока не появится больше серверов на базе Arm, что привлечёт больше разработчиков ПО. Вместе с тем, как отметили в DIGITIMES Research, операторы ЦОД и серверные бренды возлагают большие надежды на архитектуру Arm.
06.02.2023 [20:25], Владимир Мироненко
DIGITIMES Research прогнозирует падение глобальных поставок серверов в I квартале 2023 годаПо данным исследовательской компании DigiTimes Research, в IV квартале 2022 года глобальные поставки серверов снизились по сравнению с предыдущим кварталом на 7,1 % и на 4,3 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на фоне слабого спроса со стороны провайдеров облачных услуг, включая Meta✴ и Google. Аналитики DigiTimes Research отметили, что в первой половине 2022 года крупные производители серверов всё ещё испытывали дефицит интегральных схем управления питанием (PMIC) и дискретных компонентов, что негативно отразилось на поставках. Также повлияли на объёмы поставок локдауны в Китае из-за COVID-19, вызвавшие снижение производства, в результате чего предложение поставщиков серверов оказалось ниже спроса. И хотя во второй половине 2022 года было отмечено снижение спроса китайских операторов ЦОД, глобальные поставки серверов за весь 2022 год всё же выросли (более чем на 6 % в годовом исчислении). Это объясняется низкими базовыми показателями в 2021 году, когда в Европе и Северной Америке наблюдался спад из-за пандемии COVID-19 и дефицита микросхем и компонентов. Ведущие американские провайдеры публичных облаков — Amazon, Microsoft и Google — продемонстрировали самый высокий рост закупок серверов, составивший в годовом исчислении почти 30 %. Согласно прогнозу DigiTimes Research, в I квартале 2023 года на фоне глобального экономического спада, крупные операторы ЦОД в США и Китае, вероятно, ещё больше сократят закупки серверов. Спрос со стороны серверных брендов, включая Dell и HPE, также снизится. В частности, североамериканские поставщики облачных услуг Meta✴ и Google приостановят свои проекты новых дата-центров, что приведет к последовательному снижению закупок ими серверов более чем на 10 %. Обе компании также намерены дольше эксплуатировать уже имеющиеся у них серверы. Закупки китайских операторов ЦОД тоже снизятся почти на 10 %. Таким образом, как полагают в DigiTimes Research, глобальные поставки серверов в I квартале 2023 года сократятся на 10,2 % по сравнению с предыдущим кварталом и на 10 % по сравнению с I кварталом 2022 года. В I квартале 2019 года был почти такой же спад поставок, составивший около 10 % по сравнению с предыдущим кварталом, и столько же в годовом исчислении. |
|