После нескольких лет слияний и поглощений на 15 крупнейших в мире провайдеров сервисов колокации приходится примерно половина $54-млрд рынка. Оставшаяся половина рынка чрезвычайно фрагментирована, а значит, последует дальнейшая консолидация. Такие данные приводит DCK со ссылкой на последний отчёт Structure Research.

На сегодняшний день крупнейшим в мире провайдером услуг ЦОД-колокации является Equinix (США), на долю которого приходится 11,1 % рынка. В прошлом году Equinix приобрёл 13 дата-центров Bell в Канаде за $750 млн, а также создал совместное предприятие с сингапурским инвестиционным фондом GIC с целью строительства и эксплуатации сверхкрупных дата-центров в Японии, в который они инвестируют $1 млрд.

За Equinix следует американский оператор дата-центров Digital Realty (США) с 7,6-процентной долей рынка. Осенью 2019 года Digital Realty объявил о приобретении своего европейского конкурента Interxion за рекордную сумму $8,4 млрд. Третье место у China Telecom (Китай) с 6,1-процентной долей рынка. Четвёртое место у NTT GDC (Япония) с 4,3 % рынка, но компания намерена нарастить долю и готова потратить $7 млрд на строительство новых ЦОД.

Пятое место рейтинга занимает China Unicom (Пекин, Китай) с 4,2 % рынка. На шестом месте находится China Mobile с 2,1 %. Её дочка, China Mobile International (CMI), в конце 2019 года открыла первый дата-центр мощностью 10 МВт в Слау (Англия), планируя развернуть в Европе собственную сеть дата-центров для более стабильных коммуникаций Старого Света с Китаем. Седьмое место у компании CyrusOne из США (1,9 %), которая в 2020 году была в числе лидеров по покупке дата-центров конкурентов. С такой же долей рынка в размере 1,9 % на восьмом месте находится оператор KDDI Telehouse (Япония).

Девятое место занимает GDS (1,6 %) из Китая. Важно отметить, что в списке лидеров есть сразу пять китайских компаний. Однако все они ведут бизнес в основном в Китае — рынок настолько обширен, что эти поставщики могут оставаться в основном внутренними (с некоторым присутствием на международном уровне) и по-прежнему занимать огромную долю на мировом рынке.

На десятом месте находится провайдер Global Switch (Лондон, Великобритания) с 1,4 % рынка, который, как сообщается, был приобретён китайскими инвесторами. Далее следуют 21Vianet (Китай) с 1,4 %, CoreSite (США) с 1,3 %, Cyxtera (США) с 1,2 %, а также CenturyLink (США) и Flexential (США), имеющие по 1,1 % рынка колокации.

Ещё в первом квартале 2020 года общий объём сделок на рынке ЦОД превысил результаты 2019 года. По итогам года рынок дата-центров поставил новый рекорд и не думает сбавлять обороты — инвесторы прогнозируют долгосрочный бум, а пользователи заранее арендуют площади в ещё недостроенных ЦОД.

Разработчики из Facebook и Twitter планируют создать новую группу, которая займётся развёртыванием CentOS Stream в крупномасштабной инфраструктуре. Учитывая, что это происходит на фоне заявления о скором прекращении поддержки оригинальной CentOS, это выглядит серьёзным шагом.

Группа Hyperscale SIG будет заниматься всесторонней поддержкой и внедрением CentOS Stream в системах Facebook, Twitter и других компаний. Разработчики отмечают три основных направления, на которых они хотели бы сосредоточить внимание группы. Первым и основным является сверхбыстрое развёртывание определённых пакетов. Они будут доступны через собственные репозитории, а не через общие для CentOS Stream.

Второе направление — непрерывное тестирование, которое, как ожидается, должно упростить разработку и интеграцию новых пакетов и дополнений дистрибутива. Наконец, третий аспект — полноценное тестирование дистрибутива с учётом предыдущих пунктов, а также внедрение его в работу.

Голосование за CentOS Hyperscale SIG будет принято на заседании совета CentOS на этой неделе. В случае принятия его сопредседателями будут не только представители Facebook и Twitter, но и инженеры Verizon. Подробная информация о группе представлена в CentOS Wiki.

Согласно прогнозу аналитической компании MTN Consulting, к 2025 году капиталовложения телекоммуникационных компаний, webscale-сектора (большей частью гиперскейлеры) и независимых от операторов связи провайдеров (CNNO) составят $520 млрд, что на $100 млрд больше затрат в 2019 году.

Как полагает MTN Consulting, к 2025 году на операторов связи (телекоммуникационные компании) будет приходиться 53 % капиталовложений в отрасли против 9 % в 2019 году. Доля расходов на инфраструктуру webscale вырастет с 25 до 39 %, а удельный вес капвложений независимых провайдеров вырастет с 6 % в 2019 году до 8 %.

Выручка телекоммуникационных компаний в 2020 году значительно снизилась на фоне пандемии COVID-19, хотя webscale-операторы получили выгоду от роста дистанционного обучения и удалённой работы. В 2020 году выручка телекоммуникационных компаний, webscale-операторов и CNNO, по оценкам аналитиков, достигла $1,75 трлн, $1,63 трлн и $71 млрд соответственно, что составило рост/снижение в годовом исчислении на -3,7 %, +12,2 % и +5,0 % соответственно.

Аналитики предполагают, что телекоммуникационные компании восстановят свои позиции, а рост выручки webscale-операторов замедлится, но этот динамика темпов роста сохранится в течение нескольких лет. К 2025 году сектор webscale будет доминировать с выручкой примерно в $2,51 трлн, за ним будут следовать телекоммуникационный сектор ($1,88 трлн) и CNNO с выручкой $108 млрд.

Рост выручки к 2025 году в телекоммуникационном, webscale и нейтральном к операторам секторах составит в среднем 1, 10 и 7 % соответственно. Число сотрудников телекоммуникационных компаний сократится с 5,1 млн в 2019 году до 4,5 млн человек в 2025 году, поскольку телекоммуникационные компании будут шире внедрять автоматизацию и передавать часть своих сетей в нейтральный к операторам связи сектор. А штат webscale-сектора вырастет с 2,8 млн до 4,8 млн человек за тот же период.

По данным Synergy Research Group (SRG), в третьем квартале 2020 года капитальные вложения операторов гипермасштабируемых облачных вычислений (гиперскейлеров) превысили $37 млрд, установив новый рекорд. Суммарные расходы гиперскейлеров за первые три квартала 2020 года достигли $99 млрд, что на 16 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Данные Synergy Research Group также демонстрируют, что капитальные вложения провайдеров облачных услуг, направленные именно на развитие ЦОД в течение первых трёх кварталов этого года, превысили на 18 % затраты в аналогичном периоде 2019 года.

В четвёрку лидеров по расходам за первые три квартала этого года вошли Amazon, Google, Microsoft и Facebook. Эти четыре компании превзошли расходы остальных операторов. Далее по величине затрат на облачные вычисления следуют Apple, Alibaba, Tencent, IBM, JD.com, Baidu, Oracle и NTT. Как отметили аналитики SRG, особенно значительный рост капитальных вложений наблюдался у Amazon, Microsoft, Tencent и Alibaba, в то время как расходы Apple резко упали, а затраты Google сократились.

Большая часть трат гиперскейлеров направляется на строительство, расширение и оснащение огромных ЦОД, число которых к концу третьего квартала выросло до 573. Эти данные основаны на анализе капвложений и площади ЦОД 20 крупнейших в мире компаний, предоставляющих облачные и интернет-услуги, включая крупнейших операторов IaaS, PaaS, SaaS, поиска, социальных сетей и электронной коммерции. В совокупности эти двадцать компаний получили выручку более $1,1 трлн за девять месяцев, что на 15 % больше, чем в прошлом году.

«Как и ожидалось, гиперскейлером не составляет труда выдержать пандемический шторм. Их выручка и капитальные затраты в этом году выросли на двузначные суммы, и это привело к значительному росту расходов на ЦОД, на 18 % по сравнению с 2019 годом, — сообщил Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик Synergy Research Group. — Они генерируют более 80 % своих доходов от облачных вычислений, цифровых услуг и онлайн-деятельности, при этом все они получили рост, связанный с COVID-19. По мере того, как эти компании набирают силу, им требуется всё больше ЦОД для поддержки их быстро расширяющейся цифровой деятельности. Это хорошая новость для компаний в экосистеме ЦОД, которые смогут продвигаться в одном темпе с гиперскейлерами».

Китайский оператор дата-центров Chindata Group Holdings привлёк в рамках своего первичного публичного размещения акций (IPO) в США порядка $540 млн. Chindata, поддерживаемый частной инвестиционной компанией Bain Capital, продал в США 40 млн депозитарных акций по $13,50 за штуку, сообщили источники, пожелавшие сохранить анонимность, поскольку информация является частной.

Chindata установил ценовой диапазон от $11,50 до $13,50 за акцию. Рыночная стоимость Chindata исходя из этого оценивается примерно в $4,9 млрд. В августе южнокорейская SK Holdings заплатила $300 млн за 8,9 % акций компании, тогда её оценка была на уровне $3,1 млрд.

IPO Chindata проходит в то время, когда инвесторы проявляют повышенный интерес в отношении провайдеров сервисов облачных вычислений и другие услуг, необходимых для удалённой работы. Например, в Гонконге институциональные инвесторы разместили на акции компании Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd., предлагающей услуги облачных вычислений для застройщиков, заявки, в 45 раз превышающие доступное для продажи количество акций.

Акции технологических компаний во всем мире начали расти после мартовских минимумов, поскольку инвесторы начали вкладывать в компании, которые, извлекают выгоду из социального дистанцирования и удалённой работы. Chindata присоединяется к конкурентам GDS Holdings Ltd. и 21Vianet Group Inc. в листинге в США. Первичное размещение проводится под контролем андеррайтеров Morgan Stanley и Citigroup Inc.

Выручка Chindata в первой половине 2020 года составила 810,6 млн юаней ($119 млн), превысив многократно доход в размере 221,5 млн юаней за тот же период годом ранее. Её чистый убыток снизился до 59,4 млн юаней в первой половине 2020 года с 94,9 млн юаней годом ранее.

По состоянию на конец второго квартала 2020 года 81,6% выручки приходилось на одного-единственного заказчика — ByteDance. В дата-центрах Chindata размещаются системы Douyin. Это фактически тот же самый TikTok, но доступный только на территории Китая в связи с ограничениями со стороны местного законодательства. Вторым по величине (7,1%) заказчиком Chindata является CDN-провайдер Wangsu, который тоже ориентирован на работу внутри страны, но также предлагает свои услуги и за пределами Китая под брендом Quantil.

SK Holdings, материнская компания крупного южнокорейского конгломерата SK Group, заплатила $300 млн за 8,9 % акций поддерживаемого американской инвестиционной компанией Bain Capital провайдера сервисов ЦОД Chindata Group. По данным источника газеты South China Morning Post, исходя из этой сделки рыночная стоимость Chindata оценивается в $3,1 млрд.

Сделка должна быть одобрена регулирующими органами двух стран и, как ожидается, будет закрыта в третьем квартале этого года. SK Group — один из крупнейших конгломератов Южной Кореи, работающий в различных секторах экономики, включая химическую промышленность, энергетику, логистику, фармацевтику, производство полупроводников и телекоммуникации.

Холдинг SK уже вложил значительные средства в дата-центры в Южной Корее, где он владеет шестью ЦОД с эксплуатационной мощностью более 100 МВт. Основанная в 2015 году компания Chindata со штаб-квартирой в Пекине является одним из крупнейших гиперскейлеров-провайдеров ЦОД, ориентированных на Китай, Индию и Юго-Восточную Азию.

Bain приобрела Chindata у компании Wangsu Science and Technology Company в мае 2019 года, инвестировав в бизнес $570 млн. В июле прошлого года она объединила компанию с Bridge Data Centers.

«За последние пять лет Chindata Group продемонстрировала быстрый рост, построив ряд сверхкрупных ЦОД нового поколения для технологических гигантов на конкурентных и многообещающих рынках, таких как Китай, Малайзия и Индия», — рассказал Алекс Джу (Alex Ju), основатель и исполнительный директор Chindata.

Добавим, что Chindata заняла первое место в рейтинге китайских технологических компаний по степени использования возобновляемых источников энергии, опередив таких гигантов, как Alibaba, Tencent и Baidu. В настоящее время Chindata изучает возможность первичного публичного размещения акций в США в конце этого года.

Исследовательская и консалтинговая компания TeleGeography, известная благодаря своей бесплатной для пользования карте подводных кабелей, опубликовала карту дата-центров шести крупнейших поставщиков публичного облака. Речь идёт как о собственнных ЦОД, так и об арендуемых площадках, благодаря которым заказчики могут получить прямое подключение к облачным провайдерам.

Новая карта облачной инфраструктуры «иллюстрирует то, о чём мы говорили в течение многих лет: облако не повсеместно», — отметил главный аналитик TeleGeography Патрик Кристиан.

В то время как большинство пользователей подключается к публичным облачным платформам через общедоступный Интернет, крупные компании, которые не доверяют уровню безопасности или производительности, обеспечиваемому в Интернете, платят значительные средства за частное подключение к мощностям своих облачных провайдеров. Предоставление точек доступа к облачным платформам стало неотъемлемой частью предложения провайдеров колокации.

Карта центров обработки данных TeleGeography включает регионы и точки доступа к облачным платформам Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud, Oracle и Alibaba. В ней перечислены 122 ЦОД в Азии и 98 дата-центров в США и Канаде, что в сумме составляет 67 % всех облачных ЦОД в мире. Ещё 23 % ЦОД находится в Европе, а в Латинской Америке их насчитывается всего 2 %. Наибольшее количество зон доступности находится в США и Китае: 65 и 55 соответственно. «Япония, Великобритания и Сингапур замыкают пятерку лидеров», — говорится в сообщении TeleGeography.

Провайдеры, представленные на карте, только в этом году открыли 19 новых облачных регионов и объявили о предстоящем запуске 29 новых регионов в течение следующих двух лет.

Китайская компания Alibaba Cloud завершила строительство трех «супер-центров обработки данных» в Наньтуне, Ханчжоу и Уланкабе. Вместе они предлагают достаточно места для размещения более одного миллиона серверов. В апреле 2020 года Alibaba объявила, что планирует потратить 200 миллиардов юаней (28,2 миллиарда долларов) на облачную инфраструктуру в течение трех лет.

Было заявлено, что расширение связано с повышенным спросом на цифровые ресурсы, в результате пандемии Covid-19. По данным исследовательской компании Canalys, Alibaba является крупнейшим поставщиком облачных услуг в Китае (доля рынка 46,4 %) и занимает заметную долю рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 19,6%. Alibaba управляет более чем 100 центрами обработки данных в 22 регионах мира.

Ранее компания считала, что только два из них заслуживают статуса «супер-центров обработки данных», они расположены в провинции Хэбэй на севере Китая и в провинции Гуандун на юге Китая. Теперь Alibaba завершила еще три мегапроекта: в Наньтуне в провинции Цзянсу, Ханчжоу, в столице провинции Чжэцзян и городе Уланкаб на юге центральной части Внутренней Монголии. Они будут обслуживать три экономические зоны: Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, дельту реки Янцзы и Гуандун-Гонконг-Макао. Alibaba заявила, что в ближайшем будущем планирует удвоить количество «супер-центров обработки данных».

Объект в Ханчжоу особенно интересен тем, что в нем применяется технология жидкостного охлаждения, что может сэкономить более 70% энергии. Также на новых объектах используются роботы-ремонтники для круглосуточной работы.

Выделение особо крупных центров обработки данных в отдельную категорию не является чем-то необычным, в мире существует более 540 крупных дата-центров, причем более 100 из них были построены за последние 2 года. Еще более 170 крупных дата-центров находятся на различных стадиях планирования или строительства, что является хорошей новостью для поставщиков оборудования.

Оператор дата-центров Switch вместе с фондом Capital Dynamics вложат $1,3 млрд в создание экологичного комплекса выработки и хранения электроэнергии, достаточно мощного для питания дата-центров. Проект подразумевает использование солнечных панелей First Solar и аккумуляторных блоков Tesla MegaPack.

Ничего необычного в таком сочетании нет, но суммарная мощность всего проекта, который называется Gigawatt 1, впечатляет: солнечные электростанции на 555 МВт и 800 МВт∙ч аккумуляторной ёмкости. Комплексы из панелей и батарей будут находиться в нескольких местах на территории Невады, а один их них разместится рядом с бизнес-парком Reno, где находятся крупнейший, по заявлениям Switch, в мире дата-центр Citadel и Гигафабрика Tesla.

Кампус Citadel имеет 690 тыс. м² для размещения оборудования суммарной мощностью до 650 МВт. Первая очередь ЦОД TAHOE RENO 1 чуть скромнее: 121 690 тыс. м² и 130 МВт. Он получит солнечную электростанцию мощностью 127 МВт и набор Tesla MegaPack ёмкостью 240 МВт∙ч, которые, к слову, будут изолированы от публичной энергосистемы и питать только Switch, на что потребовалось отдельное разрешение. Компания обещает сохранить цену на уровне 5 центов за кВт∙ч.

Впрочем, дата-центры компании уже несколько лет на 100% снабжаются электроэнергий из возобновляемых источников. Зачастую таковыми являются ГЭС, но гиперскейлеры выбирают их вовсе не из-за экологичности, а просто потому, что стоимость энергии у них одна из самых низких. Солнечные электростанции хороши для засушливых районов, а аккумуляторы помогут сгладить неравномерность выработки энергии. Однако для охлаждения современных дата-центров всё равно требуется достаточно много воды.

Аналитическая компания Synergy Research сообщила, что в этом году, несмотря на пандемию Covid-19, по всему миру было открыто 26 новых центров обработки данных гиперскейлеров.

Согласно данным Synergy Research, общее число ЦОД в мире сейчас составляет 541, что на 41 больше, чем в октябре 2019 года.

«За последние восемь кварталов было открыто 100 новых центров обработки данных гиперскейлеров, причём 26 из них были созданы в первой половине этого года», — заявил Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик Synergy Research Group.

Он добавил, что ещё 176 ЦОД находятся на разных этапах планирования или строительства, и это «является хорошей новостью для поставщиков оборудования для дата-центров и оптовых операторов ЦОД».

США по-прежнему лидируют на этом рынке, обладая 40 % от общего количества ЦОД в мире, но EMEA и Азиатско-Тихоокеанский регион имеют самые высокие темпы роста. Второе место у Китая с 9 %, у Японии — 6 %, за ними следуют Великобритания, Германия и Австралия. На эти шесть стран приходится 67 % от общего числа ЦОД в мире. В США, Южной Корее, Швейцарии, Италии, ЮАР и Бахрейне было зарегистрировано самое большое пополнение новыми ЦОД за последний год.

Быстрее всех строили за последний год Amazon и Google, на которые приходится половина новых ЦОД гиперскейлеров. За ними следуют по уровню активности Microsoft и Oracle. При этом большинство (70 %) ЦОД гиперскейлеров арендуются у операторов или принадлежат партнёрам.

«Компании с самым широким охватом ЦОД являются ведущими облачными провайдерами — Amazon, Microsoft, Google и IBM, — говорится в пресс-релизе Synergy. — Каждая из них имеет 60 или более ЦОД, по крайней мере, три в каждом из четырех регионов — Северной Америке, APAC, EMEA и Латинской Америке. Oracle также имеет достаточно широкое присутствие ЦОД. Остальные фирмы, как правило, размещают свои ЦОД прежде всего в США (Apple, Facebook, Twitter, eBay) или в Китае (Alibaba, Baidu, Tencent)».